(原標(biāo)題:巴菲特回應(yīng)狂買蘋果股票:它不僅是科技股,更是消費(fèi)品)
大舉買入科技股和航空股,幾乎清倉(cāng)曾鐘愛(ài)已久的消費(fèi)股沃爾瑪,還在第52封致伯克希爾·哈撒韋公司股東信中強(qiáng)調(diào)了移民的重要性。美東時(shí)間2月27日,股神沃倫·巴菲特與美國(guó)財(cái)經(jīng)主持人貝基·奎克(Becky Quick)進(jìn)行了一對(duì)一訪談。
在訪談中,股神也對(duì)去年以來(lái),令全球信徒疑惑的“大舉買入蘋果股票”等一系列事件做出了正面回應(yīng)。正如中美兩國(guó)巴菲特研究專家在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者專訪時(shí)所指出的,巴菲特的確認(rèn)為蘋果不僅僅是科技股,更是具有強(qiáng)大用戶粘性的消費(fèi)產(chǎn)品,因此他看好蘋果公司,在2016年底向美國(guó)官方報(bào)送去年第四季度持倉(cāng)后,其對(duì)蘋果公司股票的持倉(cāng)又翻了一倍。
蘋果產(chǎn)品用戶廣且黏性強(qiáng)大
在寫給伯克希爾·哈撒韋公司股東的第52封信中,巴菲特如往常一樣,首先就強(qiáng)調(diào)了美國(guó)的活力。巴菲特稱,美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)一直都是不可思議的,其中一個(gè)主要原因就是一波又一波充滿天分和雄心勃勃的移民來(lái)到美國(guó)。
而在與貝基·奎克的對(duì)話中,巴菲特表示,他向來(lái)會(huì)把過(guò)去兩百多年來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的修復(fù)能力放在股東信的開(kāi)頭。“我們?cè)?jīng)歷過(guò)戰(zhàn)爭(zhēng),又經(jīng)歷過(guò)2008年的金融危機(jī),但都從失敗中回復(fù)過(guò)來(lái)并贏得了勝利。每個(gè)人在自己的生命中取得微小的進(jìn)步,構(gòu)成了整個(gè)美國(guó)世紀(jì)更迭的成功。”巴菲特在這場(chǎng)訪談節(jié)目中說(shuō)道。而正如巴菲特在股東信中所提到的,他向來(lái)重視美國(guó)經(jīng)濟(jì)的源動(dòng)力,“即使不是經(jīng)濟(jì)學(xué)家也應(yīng)該理解,使美國(guó)偉大的關(guān)鍵因素之一,是移民。”
從去年三季度以來(lái),伯克希爾便大舉買入蘋果公司股票。截至2016年12月31日,伯克希爾已經(jīng)買了下該公司6120萬(wàn)股股票,占蘋果總股本的1.1%,初始投資為67.47億美元,市值70.93億美元。
然而巴菲特曾在多年前坦言,自己不碰科技股。因?yàn)樗J(rèn)為科技企業(yè)相對(duì)短壽,壽命長(zhǎng)的公司又難以識(shí)別。這樣的宣言顯然與去年以來(lái)伯克希爾不斷買入蘋果公司股票的行為相悖。而有“最懂巴菲特的中國(guó)人”之稱的劉建位,以及伯克希爾股東之一、研究巴菲特25年之久的馬里蘭大學(xué)史密斯商學(xué)院金融學(xué)院教授戴維·卡斯曾向記者推測(cè)過(guò),認(rèn)為此舉表明巴菲特秉持與時(shí)俱進(jìn)的投資理念,他很有可能認(rèn)為蘋果不是科技股,而是幾乎人人都在用的消費(fèi)品。
在2月27日的訪談中,巴菲特透露稱,在今年1月1日至蘋果1月31日發(fā)布2017財(cái)年第一季財(cái)報(bào)之間,他對(duì)蘋果股票的持倉(cāng)又翻了一倍。目前伯克希爾共持有1.33億股蘋果,其中只有1000萬(wàn)股是旗下一名基金經(jīng)理買入的,其他1.23億股,全部都是股神自己的決定。
當(dāng)問(wèn)及原因時(shí),巴菲特表示,是因?yàn)樘O果擁有強(qiáng)大的用戶黏性,以及該公司首席執(zhí)行官蒂姆·庫(kù)克睿智的資本配置戰(zhàn)略。雖然巴菲特并不使用蘋果手機(jī),但卻經(jīng)常詢問(wèn)身邊年輕人對(duì)蘋果產(chǎn)品的使用感受,并發(fā)現(xiàn)蘋果產(chǎn)品擁有廣泛的用戶基礎(chǔ)和強(qiáng)大的用戶黏性。“它不僅僅是科技股,更是消費(fèi)產(chǎn)品,”巴菲特表示,自己擁有一臺(tái)他人贈(zèng)送的iPad。
根據(jù)伯克希爾公司2月27日發(fā)布的2016年年報(bào),伯克希爾已經(jīng)是蘋果公司第二大股東,蘋果則成為伯克希爾第二大重倉(cāng)股。
大選以來(lái)已買200億美元股票
執(zhí)掌伯克希爾·哈撒韋公司,全球投資者都好奇股神如何看待目前的股市。在這檔節(jié)目里,巴菲特表示他自美國(guó)大選以來(lái),已經(jīng)投資了近200億美元的股票。
200億美元不是一個(gè)小數(shù)目,但股神表示這與所謂的美國(guó)大選沒(méi)有特別關(guān)系?!拔业耐顿Y決定與美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)關(guān)、與美國(guó)大選無(wú)關(guān),如果一定要有,那也是與有決定性改變的利率有關(guān)?!卑头铺刂赋觯壳皼](méi)有發(fā)現(xiàn)利率發(fā)生重大改變的跡象。在巴菲特看來(lái),投資蘋果公司也好,買入航空股也好,都不僅僅是投資個(gè)股,更是一種商業(yè)投資。
除了蘋果股票,巴菲特還在采訪時(shí)回應(yīng)了外界質(zhì)疑美股目前漲勢(shì)過(guò)高的問(wèn)題。巴菲特個(gè)人非??春妹拦汕熬?,并預(yù)計(jì)美國(guó)道瓊斯工業(yè)指數(shù)最終將逼近10萬(wàn)點(diǎn)。截至2月27日收盤,美國(guó)道瓊斯工業(yè)指數(shù)僅略高于兩萬(wàn)點(diǎn),報(bào)20837.44點(diǎn)。
巴菲特稱,市場(chǎng)目前沒(méi)有處在泡沫狀態(tài)。股市面臨的風(fēng)險(xiǎn)是利率上升。從利率水平考慮,當(dāng)前的股市是便宜的。但股市無(wú)法預(yù)測(cè),“沒(méi)準(zhǔn)明天就會(huì)跌20%”。
這與巴菲特在股東信中的表述一致。在信中,巴菲特依然對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)表示樂(lè)觀。他認(rèn)為因?yàn)閯?chuàng)新,生產(chǎn)力的提高,企業(yè)精神和豐富的資本,美國(guó)的實(shí)業(yè)和對(duì)應(yīng)的股票幾乎肯定在未來(lái)會(huì)增值。
然而對(duì)于未來(lái)幾年市場(chǎng)具體可能發(fā)生什么,巴菲特顯得比原來(lái)更謹(jǐn)慎。他認(rèn)為未來(lái)幾年,主要市場(chǎng)下跌甚至恐慌可能會(huì)時(shí)有發(fā)生,這將影響到所有股票。不過(guò)他認(rèn)為也沒(méi)必要害怕。沒(méi)錯(cuò),財(cái)富的積累可能會(huì)時(shí)不時(shí)被短暫地打斷,卻不會(huì)被停止。
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