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    巴菲特為何重金押注蘋果?

    文|華爾街日報(bào)

    2月28日訊,巴菲特(Warren Buffett)經(jīng)常說,如果涉及太多技術(shù),人們會難以理解。但即便如此,他依然看好蘋果公司(Apple Inc., AAPL)。

    巴菲特周一在CNBC電視頻道上表示,他旗下伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway Inc., BRKA) 1月初時將所持蘋果股票增加了一倍以上,目前持有約1.33億股,達(dá)總流通股份的2.5%。蘋果目前已成為伯克希爾持倉量最大的股票之一。

    蘋果每股略高于137美元的股價已接近歷史最高點(diǎn),使其成為市值最高的美國上市公司,市值較排名第二的公司高出超過1,000億美元。以一些標(biāo)準(zhǔn)來衡量,該股估值并不低。根據(jù)上述價格來計(jì),伯克希爾所持股票價值約180億美元。

    蘋果具備巴菲特持倉量最大股票的許多特征:一個強(qiáng)大的品牌、相對較低的估值以及持續(xù)性的股票回購和派息。巴菲特長期以來都表示,以平價購買出色的業(yè)務(wù)要比以低價購買平庸的業(yè)務(wù)要好得多。

    而且上述投資證明了巴菲特的長期信念,那就是一家擁有大量忠實(shí)客戶并且運(yùn)營良好的公司,可超越以“增長”和“價值”等概念為核心的傳統(tǒng)投資理念。

    根據(jù)FactSet數(shù)據(jù),基于分析師對明年的利潤預(yù)測,蘋果的市盈率為14.6倍。相比美國大選前該股略低于12倍的市盈率有所上升,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場整體水平,甚至其它科技股的市盈率。標(biāo)普500指數(shù)的預(yù)期市盈率為17.9倍,而標(biāo)普500指數(shù)中科技股的預(yù)期市盈率為18.59倍。

    此外,伯克希爾哈撒韋需要不斷增加大筆押注來提高其業(yè)績水平。2016年年底時該企業(yè)集團(tuán)擁有860億美元現(xiàn)金,該年度其凈利潤持平。

    巴菲特表示,自去年11月美國總統(tǒng)大選前不久至今,伯克希爾哈撒韋斥資200億美元購買股票,一定程度上是該公司對其現(xiàn)金加以運(yùn)作的一種體現(xiàn)。

    巴菲特對CNBC表示,伯克希爾哈撒韋擁有資金,而他喜歡投資,他寧愿投資股票也不想購買短期美國國債。

    在某些熱門的指數(shù)追蹤交易所交易基金(ETF)中,蘋果同時被列為成長型和價值型股票。例如,蘋果是規(guī)模達(dá)160億美元的iShares S&P 500 Growth ETF中持倉量最大的一只股票,該ETF通過銷售額、利潤和其它指標(biāo)對公司進(jìn)行篩選。與此同時,蘋果還是規(guī)模達(dá)25億美元的iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF中持倉量最大的股票,該ETF通過市凈率等指標(biāo)篩選公司,市凈率用于衡量公司報(bào)告的凈值。

    蘋果另一方面的吸引力在于,該公司以季度派息或股票回購的方式向股東返還現(xiàn)金。去年末蘋果的現(xiàn)金規(guī)模為2,460億美元,其中包括1,856億美元長期可轉(zhuǎn)讓證券。

    蘋果2012年開始向股東派發(fā)季度股息,為1995年以來首次。標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司(S&P Dow Jones Indices)高級指數(shù)分析師Howard Silverblatt稱,2016年第四季度,蘋果斥資109億美元回購股票。

    伯克希爾哈撒韋在上周六公布的年度財(cái)報(bào)中披露,2016年以每股110.17美元的平均價格購買了首批6,100萬股蘋果股份。巴菲特對CNBC電視頻道稱,該公司1月份在蘋果發(fā)布季度財(cái)報(bào)前將持股量增加了一倍多。

    今年蘋果股價上漲了18%。

    巴菲特對CNBC表示,目前蘋果股價處在他不會買入的水平,但也肯定不會賣出。

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    2017-02-28
    巴菲特為何重金押注蘋果?
    巴菲特麾下伯克希爾哈撒韋公司1月初時將其在蘋果公司的持股增加了一倍以上,蘋果具備巴菲特持倉量最大股票的許多特征:一個強(qiáng)大的品牌、相對較低的估值以及持續(xù)性的股票回購和派息。

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