文|華爾街見(jiàn)聞

2月23日訊，雖然上市時(shí)間定在2018年，但沙特阿美的創(chuàng)紀(jì)錄IPO近來(lái)已經(jīng)在多家外媒曝光下初現(xiàn)雛形。

作為全球最大能源企業(yè)，沙特阿美持有的沙特石油資產(chǎn)約占全球已探明石油儲(chǔ)量的15%。分析師預(yù)計(jì)其IPO可能融資1000億美元至1500億美元，公司估值將超過(guò)2萬(wàn)億美元。此IPO融資規(guī)模有望創(chuàng)全球最高記錄，許多華爾街機(jī)構(gòu)都希望爭(zhēng)搶業(yè)務(wù)蛋糕。

路透本周三援引知情者消息稱，沙特阿美已經(jīng)請(qǐng)摩根大通和摩根士丹利協(xié)助其開(kāi)展IPO，可能還會(huì)請(qǐng)另外五家投行中的一家辦理面向中國(guó)投資者的業(yè)務(wù)，匯豐是最有希望的競(jìng)爭(zhēng)者，另四家是中資銀行。中國(guó)投資者在這次募股中扮演重要角色。

這和華爾街見(jiàn)聞上周末提到的沙特阿美IPO承銷商消息有相似之處：據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》消息，摩根大通將成為此IPO的主承銷商，并和摩根士丹利共同任全球聯(lián)合協(xié)調(diào)人及賬簿管理人，匯豐也拿下了承銷商一職?！度A爾街日?qǐng)?bào)》本周二消息稱，摩根大通、摩根士丹利和匯豐領(lǐng)銜沙特阿美IPO承銷。

路透還稱，沙特阿美此次公開(kāi)募股比例高達(dá)5%，可能在沙特首都利雅得的沙特股票交易所Tadawul以及一個(gè)或多個(gè)海外市場(chǎng)掛牌?！度A爾街日?qǐng)?bào)》則提到，沙特傾向于讓沙特阿美在紐約上市，倫敦和多倫多也在考慮中，亞洲交易所參與其中的希望似乎渺茫。

此外，《華爾街日?qǐng)?bào)》預(yù)計(jì)，沙特阿美上市情況復(fù)雜，最終上市可能會(huì)拖到2019年。而今年1月沙特阿美的CEO還在接受CNN采訪時(shí)稱，該司計(jì)劃2018年上市。

對(duì)于上述消息，摩根大通、摩根士丹利和匯豐均拒絕置評(píng)。沙特阿美發(fā)言人拒絕回應(yīng)。路透消息源稱，沙特阿美最終選擇的合作銀行仍有可能調(diào)整。

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