(原標(biāo)題:補(bǔ)貼退坡加速 準(zhǔn)入門(mén)檻大幅提高 “三星們”的電池大考)
[摘要] 新規(guī)之下,三星SDI、LG化學(xué)等明星電池企業(yè)均被拒之門(mén)外。根據(jù)三星SDI營(yíng)銷(xiāo)部龔靜波向時(shí)代周報(bào)記者提供的信息,三星目前的產(chǎn)能在30億-40億瓦時(shí)之間,想要及格還需增加一倍的產(chǎn)能。
11月22日工信部網(wǎng)站發(fā)布的《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見(jiàn)稿,后簡(jiǎn)稱(chēng)為《2017年規(guī)范條件》 )牽動(dòng)著新能源從業(yè)人員的神經(jīng)。在該文件中,電池企業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻被大幅提高,就鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)而言,文件要求其年產(chǎn)能力需不低于80億瓦時(shí)才能達(dá)標(biāo)。
唯有達(dá)標(biāo)才能進(jìn)入工信部電池目錄,也唯有搭載目錄中電池的產(chǎn)品才能獲得新能源汽車(chē)補(bǔ)貼。根據(jù)要求,目前合格的電池企業(yè)在中國(guó)只有兩家,一家是比亞迪,一家是年底擴(kuò)產(chǎn)后的寧德時(shí)代。
“來(lái)得太突然了?!敝袊?guó)化學(xué)與物力電源行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉彥龍告訴時(shí)代周報(bào)記者,如果這個(gè)規(guī)定實(shí)施,目前新能源車(chē)企能選擇的電池品牌將大大減少,隨之而來(lái)的可能是供不應(yīng)求、價(jià)格上漲,甚至是壟斷。
新規(guī)之下,三星SDI、LG化學(xué)等明星電池企業(yè)均被拒之門(mén)外。根據(jù)三星SDI營(yíng)銷(xiāo)部龔靜波向時(shí)代周報(bào)記者提供的信息,三星目前的產(chǎn)能在30億-40億瓦時(shí)之間,想要及格還需增加一倍的產(chǎn)能。
然而車(chē)企方面不會(huì)坐等三星慢慢擴(kuò)產(chǎn),在三星落選第四批規(guī)范目錄之后,江淮汽車(chē)立即停止了對(duì)搭載三星SDI電池的iEV6 SUV電動(dòng)車(chē)進(jìn)行生產(chǎn)。江淮的出走不是個(gè)案,據(jù)內(nèi)部人士透露,近日國(guó)內(nèi)多家車(chē)企都在低調(diào)更換供應(yīng)商。
龔靜波表示,目前政策處于征求意見(jiàn)階段,還不敢冒然采取行動(dòng),“等出了最新的目錄之后再看吧”。
韓系電池商,大眼瞪小眼
第一次遞上電池申請(qǐng)的時(shí)候,三星SDI并沒(méi)有意識(shí)到這份文件的重量?!翱吹绞亲栽干暾?qǐng),我們也沒(méi)太在意。”龔靜波說(shuō)。這是2016年年初,三星SDI西安工廠竣工不到3個(gè)月,該廠擁有年產(chǎn)4萬(wàn)臺(tái)的純電動(dòng)EV電池生產(chǎn)線,已開(kāi)始投入量產(chǎn)。彼時(shí)的三星如日中天,憑借其良好的技術(shù)和性價(jià)比吸引來(lái)了國(guó)內(nèi)10余家車(chē)企配套生產(chǎn),這其中不乏宇通客車(chē)、北汽福田、江淮等知名車(chē)企。正當(dāng)三星SDI挽起袖口準(zhǔn)備大干一場(chǎng)時(shí),兩個(gè)政策給它來(lái)了個(gè)晴天霹靂。
今年1月24日,工信部稱(chēng)“將組織開(kāi)展對(duì)三元鋰電池的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,在評(píng)估完成前,暫停三元鋰電池客車(chē)列入新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄”。作為三元鋰電池的堅(jiān)決擁護(hù)者,三星SDI與宇通汽車(chē)合作受阻,“整一年間三元材料在客車(chē)領(lǐng)域是沒(méi)有應(yīng)用的?!比荢DI一名工作人員告訴時(shí)代周報(bào)記者。
噩耗接踵而至,4月中機(jī)中心對(duì)已進(jìn)入新能源汽車(chē)推廣目錄的車(chē)企全部推倒、重新審查,審查核心是他們的電池供應(yīng)商是否進(jìn)入了《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄?!皼](méi)太在意”就提交申請(qǐng)的三星SDI,與該目錄擦肩而過(guò)。更讓他們?nèi)f萬(wàn)沒(méi)有想到的是,在電池規(guī)范目錄強(qiáng)化之后,搭載沒(méi)有進(jìn)入目錄企業(yè)電池的汽車(chē)廠商,將不得進(jìn)入推廣目錄獲取補(bǔ)貼,這直接導(dǎo)致部分車(chē)企轉(zhuǎn)而尋找其他供應(yīng)商合作。
8月份,三星SDI再度提交申請(qǐng),這一次他們格外小心,然而依舊被剛出臺(tái)的《2017年規(guī)范條件》弄了個(gè)措手不及。龔靜波告訴記者,申請(qǐng)?zhí)峤簧先r(shí)規(guī)定還沒(méi)下來(lái),也就沒(méi)能顧及新規(guī)中的各方面要求。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司SNE的說(shuō)法,如果《2017年規(guī)范條件》真正實(shí)施,就三星SDI目前的產(chǎn)能恐不能達(dá)標(biāo)?!爸挥械刃碌哪夸浵聛?lái),再按照政府要求去做了?!饼忟o波說(shuō)。
但三星SDI并不孤單,陪伴它的還有100多家電池制造商。他們中的多數(shù)在規(guī)范條件發(fā)布之后,態(tài)度都從積極擴(kuò)張轉(zhuǎn)變成了保守觀望。尤其是外資企業(yè),近日有消息稱(chēng),鮮京旗下公司SK Innovation因?qū)φ叻矫娴牟淮_定性,擱置了在華修建電池工廠的計(jì)劃。鮮京集團(tuán)一位工作人員指出,“考慮到現(xiàn)在的情形,停止建立電池工廠是最理智的做法”。LG化學(xué)也表示,“我們會(huì)密切關(guān)注中國(guó)政府政策的變化”。
但高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)副院長(zhǎng)羅煥塔告訴記者,有的意見(jiàn)稿出來(lái)后一兩年都不會(huì)具體實(shí)施。韓系電池商的觀望,不知會(huì)持續(xù)多久。
汽車(chē)廠商的無(wú)奈
電池是新能源汽車(chē)的“心臟”,采用哪家電池一度被視為檢驗(yàn)造車(chē)企業(yè)靠譜與否的標(biāo)準(zhǔn)。剛獲銅陵市政府6億美元投資的奇點(diǎn)汽車(chē)用的是18650三元鋰電池,每當(dāng)有人問(wèn)到智車(chē)優(yōu)行(奇點(diǎn)是其旗下品牌)CEO沈海寅使用的電池是哪家的?他總會(huì)很快回答“三星和比克”。沈海寅的自信反映出他對(duì)三星電池的喜愛(ài)。但當(dāng)時(shí)代周報(bào)記者問(wèn)及關(guān)于《2017年規(guī)范條件》的看法時(shí),他沉默了一下,說(shuō):“如果政策是這樣,我們會(huì)更換目錄上的供應(yīng)商?!?/p>
這樣的想法并非薄情寡義。目前高速電動(dòng)車(chē)多使用鋰離子電池,但該電池造價(jià)高昂,如果沒(méi)有補(bǔ)貼支持,只能通過(guò)提高定價(jià)來(lái)收回成本,這也是為什么不乏新能源車(chē)企布局超跑的原因。但對(duì)于諸如奇點(diǎn)這樣布局中端SUV的車(chē)企,在成熟之前,政府補(bǔ)貼扶植還是相當(dāng)重要,這讓使用進(jìn)入企業(yè)目錄的電池成了必須。
沈海寅告訴時(shí)代周報(bào)記者,目前國(guó)內(nèi)新進(jìn)造車(chē)企業(yè),還沒(méi)有一家不用供應(yīng)商電池的。政策實(shí)施后只有兩家電池企業(yè)可供選擇,如果堅(jiān)持使用三元鋰離電池,選擇會(huì)更少,畢竟目前比亞迪主要還是供應(yīng)磷酸鐵鋰電池,但大部分車(chē)企還是希望往三元鋰離電池方向靠。
三元鋰離電池能量密度高,使用它意味著電動(dòng)車(chē)的續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng)。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司市場(chǎng)總監(jiān)楊琦表示,在使用上,未來(lái)三元材料的前途更加光明,但由于其原料鈷屬于稀缺資源,產(chǎn)能上會(huì)非常有限。相比之下磷酸鐵鋰原料儲(chǔ)備豐富,更容易支撐大規(guī)模生產(chǎn)。在新規(guī)中,并沒(méi)有對(duì)兩種材質(zhì)的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行劃分,生產(chǎn)三元鋰離電池的廠家可能會(huì)因?yàn)樵舷∪钡膯?wèn)題,而無(wú)法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
沈海寅說(shuō):“之前自主品牌汽車(chē)行業(yè)在政策保護(hù)之下,技術(shù)上就沒(méi)有得到多大提高,希望電池行業(yè)不要重蹈覆轍。”
產(chǎn)能擴(kuò)張下的質(zhì)量隱憂
據(jù)高工鋰電網(wǎng)發(fā)布的一組數(shù)據(jù)顯示,2014年至今,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的數(shù)量從50家左右快速飆升到近150家。巨額補(bǔ)貼使得熱錢(qián)紛涌,新增企業(yè)有從房地產(chǎn)過(guò)來(lái)的,有從鋼鐵廠過(guò)來(lái)的,甚至有從消防行業(yè)過(guò)來(lái)的。
新進(jìn)企業(yè)資本、技術(shù)良莠不齊,在電池行業(yè)300%增速的光環(huán)下,安全問(wèn)題、低端產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品抄襲模仿等亂象叢生,令下游使用方和政府頭疼不已。據(jù)高工產(chǎn)研統(tǒng)計(jì),今年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)安全事故已超過(guò)20起,行業(yè)規(guī)范迫在眉睫。
自今年以來(lái)政策頻繁出臺(tái),可以看出政府整頓電池行業(yè)的決心。各界專(zhuān)業(yè)也都認(rèn)為此次《2017年規(guī)范條件》希望通過(guò)抬高門(mén)檻來(lái)避免行業(yè)出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng),出發(fā)點(diǎn)很好。
“但短時(shí)間把產(chǎn)能提這么高,未必能達(dá)到這個(gè)目的。”中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍告訴時(shí)代周報(bào)記者。他的顧慮有三點(diǎn):其一,就目前而言只有幾家企業(yè)符合標(biāo)準(zhǔn),可能會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求,甚至壟斷;其二,為了達(dá)標(biāo),企業(yè)方面必然會(huì)著力擴(kuò)充產(chǎn)能,這可能使得未來(lái)電池產(chǎn)能井噴,形成爆發(fā)式產(chǎn)能過(guò)剩,而產(chǎn)能的擴(kuò)大未必能夠保證質(zhì)量;其三,目前門(mén)檻幅度過(guò)高,這樣會(huì)把很多有創(chuàng)新能力的中小企業(yè)拒之門(mén)外,這對(duì)中國(guó)電池的技術(shù)突破沒(méi)有益處。
劉彥龍解釋?zhuān)袊?guó)目前市場(chǎng)只有200億-220億瓦的需求量,如今100多家電池企業(yè),如果每家都按國(guó)家規(guī)范擴(kuò)產(chǎn)到80億瓦的話,可能造成產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩。而且通過(guò)要求產(chǎn)能去控制產(chǎn)品質(zhì)量,邏輯上有一定問(wèn)題,因?yàn)榧夹g(shù)和資源不一定跟得上產(chǎn)能的擴(kuò)張,擴(kuò)張不一定質(zhì)量好,還有可能是垃圾產(chǎn)能。同時(shí),現(xiàn)在很多有創(chuàng)新能力的電池企業(yè),他們規(guī)模很小,如果沒(méi)有了政策扶植,很難在領(lǐng)域中站穩(wěn)腳跟。
他認(rèn)為提高電池品質(zhì),事后監(jiān)督比事前審查來(lái)得重要。比如在運(yùn)行中監(jiān)管車(chē)輛運(yùn)行的里程、壽命是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求,如果沒(méi)有達(dá)到,就對(duì)其實(shí)施退回補(bǔ)貼等處罰?!斑@樣商家就會(huì)自主去追求產(chǎn)品品質(zhì)。如果補(bǔ)貼高,但是對(duì)事后沒(méi)有監(jiān)督的話,賣(mài)出去我就已經(jīng)把錢(qián)賺到了,我不會(huì)太關(guān)心它的品質(zhì)?!眲堈f(shuō)。
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