文/曹雙濤
編輯/楊博丞
風(fēng)馳天下,大運(yùn)摩托。風(fēng)馳天下,大運(yùn)汽車。這兩句耳熟能詳?shù)膹V告詞,不僅讓大運(yùn)摩托成為2008年北京奧運(yùn)會(huì)供應(yīng)商,以及當(dāng)年殘奧會(huì)獨(dú)家供應(yīng)商,也讓不少人走上了貨運(yùn)之路。
現(xiàn)如今,大運(yùn)汽車正加速布局新能源乘用車業(yè)務(wù)。在日前廣州車展上,大運(yùn)汽車帶來遠(yuǎn)航Y(jié)6、Y7,以及遠(yuǎn)航H8、H9四款車型。除遠(yuǎn)航系列外,目前市面上在售的大運(yùn)新能源汽車包括,定位大7座智能豪華純電MPV市場的遠(yuǎn)志M1系列,以及定位潮玩純電越野市場的悅虎系列。
雙品牌戰(zhàn)略,并沒有給大運(yùn)新能源汽車帶來更多銷量。遠(yuǎn)志M1近一年單月銷量不足千輛,最低月銷量更是僅有170輛。悅虎銷量雖高于M1,但近一年最高月份銷量為2650輛,其余月份銷量均在2000輛以下。
圖源:車主指南
圖源:車主指南
不僅僅是大運(yùn)汽車,江淮汽車作為蔚來代工車企,今年曾推出新能源汽車子品牌釔為3,但釔為3近幾個(gè)月銷量整體均在3000輛以下,9月份銷量更是暴跌1227輛。
圖源:車主指南
一汽解放、陜汽重卡、東風(fēng)重卡等其他重卡車企,目前新能源布局仍以重卡車型為主,暫未涉及新能源乘用車市場。
為何傳統(tǒng)重卡車企轉(zhuǎn)型新能源乘用車市場并不順利?大運(yùn)汽車又能否突破現(xiàn)有局面,成為行業(yè)第一個(gè)吃螃蟹的人呢?
圖源:陜汽重卡官網(wǎng)
隔行如隔山,重卡轉(zhuǎn)型乘用車挑戰(zhàn)極大重卡的高負(fù)重,對(duì)車身穩(wěn)定性、制動(dòng)系統(tǒng)均要求極高,傳統(tǒng)重卡車企布局多年,造車方面有著極大優(yōu)勢。但重卡市場和新能源乘用車市場可以說是兩個(gè)不同的市場,傳統(tǒng)重卡車企進(jìn)入新能源乘用車市場面臨層層挑戰(zhàn)。
傳統(tǒng)重卡車企進(jìn)入新能源乘用車市場首要面對(duì)的問題就是技術(shù)不成熟。發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋被看成重卡的核心技術(shù)。銷量較高的頭部重卡車企,在總成制造能力上擁有自身核心技術(shù)。
國內(nèi)重卡頭部企業(yè)一汽解放、東風(fēng)集團(tuán)有能力自產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī),中國重汽、北汽福田則與國外企業(yè)合資生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī),這些企業(yè)基本能實(shí)現(xiàn)核心零部件自我供應(yīng)。因此,這四家企業(yè)2019年重卡銷量排名分別為1、2、3、5。時(shí)至今日、中國重汽、一汽解放在國內(nèi)重卡領(lǐng)域仍有著較高的市占率。
圖源:中汽協(xié)
新能源乘用車發(fā)展至今,整個(gè)技術(shù)均在快速迭代。即便是在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱“遙遙領(lǐng)先”的奇瑞汽車,為彌補(bǔ)自身智能化不足,也選擇和華為合作,共同推出智界S7。
國內(nèi)商業(yè)發(fā)展至今,任何產(chǎn)品迭代創(chuàng)新均是以用戶為基礎(chǔ)。但今年1-10月份,新能源重卡累計(jì)上險(xiǎn)量雖同比增長36.86%至23590輛。較低的銷量,也難以支撐重卡車企進(jìn)行產(chǎn)品重大創(chuàng)新。
貨車司機(jī)劉磊告訴我們,貨車司機(jī)之所以不愿意購置新能源重卡,一方面在長途運(yùn)輸、生鮮凍品、貨主催貨、山路等條件下,新能源重卡的續(xù)航焦慮,完全耽誤他們的行程。
另一方面,噸位限制導(dǎo)致新能源重卡經(jīng)濟(jì)性不足。目前多地對(duì)貨車司機(jī)超重管理極其嚴(yán)格,貨車司機(jī)下高速前必須進(jìn)行稱重。只有重量達(dá)到要求,方可放行。
但以市場上主流的282kWh純電動(dòng)牽引車為例,車輛大約比傳統(tǒng)燃油車重2噸,這就意味著我們單程貨至少要損失2噸。若以單程貨損失成本為0.5元/公里計(jì)算,1000公里至少損失500元,這一成本足以“吃掉”新能源車大部分的運(yùn)營成本優(yōu)勢。
同時(shí)考慮到當(dāng)前貨少、車多、運(yùn)費(fèi)低,貨車司機(jī)購置意愿偏低,以及房地產(chǎn)下行帶來的渣土車、混凝土攪拌車等車型需求下降。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年7月重卡銷量僅有6.1萬輛,盡管實(shí)現(xiàn)同比增長,但卻是近7年以來的第二低點(diǎn),可見市場增長勢頭并不強(qiáng)勁。
市場需求下滑,重卡車企只能通過價(jià)格戰(zhàn)消化產(chǎn)能,這在沖擊重卡車企利潤的同時(shí),不少重卡車企也不愿意投入高額研發(fā)費(fèi)用,去堵重大產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的不確定。
另據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示,截至2022年11月底,我國駕駛員總數(shù)已經(jīng)突破5億。C類、A類+B類駕駛?cè)朔謩e為4.1億人和4977萬人,分別占比82.6%和9.9%。同時(shí)重卡車型駕駛中盲區(qū)大、危險(xiǎn)系數(shù)高、對(duì)重卡司機(jī)駕駛技術(shù)要求高,勸退部分持有重卡駕照的人群。
在一個(gè)千萬人組成的市場中,重卡的商用屬性決定了不管是ToB端還是ToC端對(duì)重卡需求普遍以省油、耐造、車身穩(wěn)定性高為主,進(jìn)而減少油費(fèi)成本、維修成本以及駕駛車輛中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。換言之,重卡很難出現(xiàn)人群細(xì)分市場,最多只是在車型上細(xì)分。其中,中國重汽細(xì)分車企包括長途物流運(yùn)輸、快遞、危險(xiǎn)品、500馬力等。
但新能源乘用車市場面對(duì)的卻是幾億人群,且因個(gè)體需求存在較大差異,新能源汽車廠商只需精準(zhǔn)抓住部分人群需求,圍繞細(xì)分市場,也能帶動(dòng)其銷量增長。比如歐拉定位女性人群,理想定位奶爸群體等。
這也意味著傳統(tǒng)重卡車企進(jìn)入新能源乘用車市場,面對(duì)的難題就是相較于友商而言,如何精準(zhǔn)洞察用戶需求,并打造出比友商差異化更大的產(chǎn)品。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年國內(nèi)重卡CR5和CR10分別為87%和97%,行業(yè)集中度極高疊加下游需求明確,而且不少貨運(yùn)司機(jī)在入行前,往往會(huì)提前咨詢身邊貨運(yùn)司機(jī)所駕駛重卡車輛。換言之,重卡市場實(shí)則是一個(gè)熟人市場。
基于此,過去數(shù)年重卡車企基本通過TOB端企業(yè)直簽大單,以及深入綁定經(jīng)銷商獲取銷量增長。大運(yùn)汽車此前招股書顯示,2017年至2019年建運(yùn)銷售及其關(guān)聯(lián)方銷售額占當(dāng)期營業(yè)收入比重分別為33.52%、26.28%以及30.60%
圖源:大運(yùn)汽車招股書
陜汽重卡2022年也指出,2023年,陜汽重卡將提升新媒體宣傳的營銷能力,樹立互聯(lián)網(wǎng)思維,借助抖音、快手等短視頻平臺(tái),切實(shí)提升陜汽品牌整體影響力。換言之,此前陜汽重卡的營銷方式仍以傳統(tǒng)營銷方式為主。
但目前新能源乘用車市場集中度并不如重卡市場,消費(fèi)者可選擇空間大。為獲取銷量增長,新能源車企只能加大廣告營銷支出。極光大數(shù)據(jù)顯示,2022年汽車行業(yè)用戶數(shù)量同比增長僅3%,幾近停滯。而汽車行業(yè)數(shù)字媒體的營銷成本增速則為18%,相較于2021年的5%,增速急劇擴(kuò)大。
進(jìn)入到2023年以后,消費(fèi)市場、用戶行為、媒介環(huán)境、品牌需求均在發(fā)生急速變化,但市場營銷并不是傳統(tǒng)重卡車企擅長的工作。且重卡車企品牌知名度,建立在特定圈子中。對(duì)接觸重卡較少的消費(fèi)者而言,品牌滲透依然不足。
今年威馬汽車倒閉帶來的一系列負(fù)面效應(yīng),當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)購置新能源汽車愈發(fā)看重品牌調(diào)性。傳統(tǒng)重卡對(duì)普通消費(fèi)者滲透不足,很容易勸退消費(fèi)者。在抖音平臺(tái)某車評(píng)人發(fā)布的大運(yùn)汽車評(píng)論區(qū)內(nèi),不少網(wǎng)友戲稱現(xiàn)在干什么的都能造車,甚至更是把大運(yùn)汽車歸到“新勢力”。
圖源:抖音
拿來主義,產(chǎn)品堆料十足或許是意識(shí)到上述問題,大運(yùn)新能源汽車選擇了一條最為“簡單”的路——拿來主義,靠產(chǎn)品堆料來補(bǔ)齊自身不足。以遠(yuǎn)航系列為例,其采用博世電子電氣架構(gòu)、一體化智能底盤集成技術(shù)、高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)。本特勒全鋁合金底盤、華為整車預(yù)控制器、一體化熱管理技術(shù)和智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng),以及阿里斑馬智能座艙等等。
圖源:遠(yuǎn)航汽車官網(wǎng)
依托向優(yōu)秀供應(yīng)商的集中采購,讓遠(yuǎn)航產(chǎn)品看起來“誠意十足”。遠(yuǎn)航系列可實(shí)現(xiàn)800KV的超級(jí)快充,最長續(xù)航超過1000公里,百公里加速3.2S,充電10分鐘可補(bǔ)充300公里,8155芯片實(shí)現(xiàn)5屏交互等等。
這也不能看出,大運(yùn)汽車和當(dāng)年恒大汽車類似,均靠“買買買”來造車。如上文所述,遠(yuǎn)志M1和悅虎系列銷量慘淡,進(jìn)而導(dǎo)致其難以對(duì)上游供應(yīng)商形成較高的話語權(quán),造車成本較高,且為保證自身利潤,遠(yuǎn)航系列直接定位中高端豪華車型。其中,遠(yuǎn)航Y(jié)6和遠(yuǎn)航H8預(yù)售價(jià)分別為32.98萬-52.98萬元和34.98萬-55.98萬元。
事實(shí)上,拿來主義一直是遠(yuǎn)勤山主導(dǎo)下大運(yùn)汽車的一大特色。針對(duì)上文所述的重卡關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域,友商紛紛自研,以提高產(chǎn)品競爭力。大運(yùn)汽車在重卡領(lǐng)域,選擇的卻是直接找濰柴動(dòng)力采購,進(jìn)而導(dǎo)致其產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。一旦行業(yè)發(fā)生變動(dòng),大運(yùn)汽車自然受到影響。
結(jié)合大運(yùn)汽車此前發(fā)布的招股書來看,其在2017年到2019年重卡銷量分別為20154輛、15739輛、15176輛,重卡銷量明顯下滑。與此同時(shí),中卡銷量分別為14625臺(tái)、18522臺(tái)、16287臺(tái),在2018年同比增長26.71%后,2019年同比下降11.89%。
報(bào)告期內(nèi),重卡產(chǎn)能利用率分別為101.43%、73.06%和76.98%、產(chǎn)能利用率逐漸下降。中卡和輕卡產(chǎn)能利用率則處在較低水平,同期中卡產(chǎn)能利用率分別為51.10%、64.88%、56.16%,輕卡則分別為53.82%、44.54%、53.89%。
圖源:大運(yùn)汽車招股書
產(chǎn)能利用率下降,導(dǎo)致單位成本上升毛利率下降。報(bào)告期內(nèi),大運(yùn)汽車重卡業(yè)務(wù)的毛利率分別為13.53%、9.13%、9.2%。
拿來主義放到新能源乘用車市場,這種問題更會(huì)被放大。除大運(yùn)汽車品牌力難以撐得起高端市場外,這一價(jià)格帶也將和Model Y、理想L7和L9等眾多車型硬剛。
但靠產(chǎn)品堆料的遠(yuǎn)航汽車,在和友商競爭過程中,真正差異化優(yōu)勢在哪?類似于問界M7、智界S7均是和華為合作推出車型,并且智界S7頂配版價(jià)格也才在35萬。理想近一年銷量的持續(xù)走高,也幫助理想完成更多用戶的沉淀和積累。
更現(xiàn)實(shí)的問題是,一旦大運(yùn)新能源汽車無法穩(wěn)定供應(yīng)鏈體系,很容易引發(fā)交付危機(jī),這點(diǎn)在當(dāng)年因芯片短缺導(dǎo)致不少車企延期交付已經(jīng)得到證明。
而且隨著這一價(jià)格帶市場競爭逐漸白熱化,廠商為穩(wěn)定市場份額,不排除后續(xù)價(jià)格戰(zhàn)將會(huì)愈發(fā)激烈,這讓遠(yuǎn)航系列更缺乏性價(jià)比,大運(yùn)新能源汽車將更加被動(dòng)。
成謎的銷售渠道不僅如此,當(dāng)前大運(yùn)新能源汽車線下渠道成謎。消費(fèi)者榮磊(化名)告訴,今年11月30日自己在遠(yuǎn)志M1官網(wǎng)上兩次提交試駕申請(qǐng),但一直到當(dāng)天晚上,相關(guān)門店銷售和自己也并未取得聯(lián)系。這要是放到其他車企身上,自己電話早就被打爆了。
圖源:受訪者提供
如榮磊所言,正如上文所述,重卡領(lǐng)域的缺乏競爭性讓大運(yùn)汽車習(xí)慣了傳統(tǒng)的“做銷”,等著客戶上門試駕簽單。但在新能源乘用車市場上,若銷售不及時(shí)跟進(jìn)客戶,基本上很容易流失客戶。這種思維模式的轉(zhuǎn)變,恐怕大運(yùn)汽車也絕非一朝一夕就能完成轉(zhuǎn)變。
雖說遠(yuǎn)志汽車官網(wǎng)針對(duì)加盟商、服務(wù)商給出一系列補(bǔ)貼政策,但今年以來新能源汽車行業(yè)持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn),導(dǎo)致消費(fèi)者觀望心態(tài)加重。而且新能源汽車價(jià)格的逐漸透明化,讓經(jīng)銷商借助信息差賺錢的時(shí)代逐漸結(jié)束。
圖源:遠(yuǎn)志汽車官網(wǎng)
中汽協(xié)發(fā)布的2023年上半年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報(bào)告顯示,上半年僅四分之一的經(jīng)銷商完成半年度銷量目標(biāo),大規(guī)模大幅度的新車降價(jià)導(dǎo)致經(jīng)銷商虧損面擴(kuò)大,上半年經(jīng)銷商虧損比例為50.3%,盈利比例為35.2%,持平比例為14.5%,虧損面處在近年來高位。
今年下半年,這種情況仍在惡化。中汽協(xié)日前發(fā)布的中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查顯示,11月份,中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為60.4%,同比下降4.9%,環(huán)比上升1.8%,庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上,汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間。
這種背景下,大運(yùn)新能源汽車想要擴(kuò)大經(jīng)銷商團(tuán)隊(duì),面臨的難度可想而知。更現(xiàn)實(shí)的問題,銷量的不足讓經(jīng)銷商也難以靠維修盈利。因此,大運(yùn)新能源汽車后續(xù)可能會(huì)靠走TOB端集采帶動(dòng)銷量。但大運(yùn)新能源汽車能否持續(xù)中標(biāo)TOB端大單,TOB端又給大運(yùn)汽車帶來多少銷量,這里仍需觀察。
另據(jù)天眼查顯示,目前大運(yùn)汽車創(chuàng)始人遠(yuǎn)勤山在大運(yùn)汽車持股比例依然高達(dá)92.64%,屬于絕對(duì)控股企業(yè)。雖說遠(yuǎn)勤山的絕對(duì)控股,避免了其他公司因股權(quán)分散帶來的利益之爭造成的內(nèi)斗,進(jìn)而給公司發(fā)展帶來的內(nèi)耗。
圖源:天眼查
但遠(yuǎn)勤山個(gè)人決策一旦失誤,這對(duì)整個(gè)大運(yùn)新能源汽車發(fā)展所帶來的負(fù)面影響將是不可估量的。而且如何提前洞悉新一代年輕消費(fèi)者的需求,進(jìn)行前瞻布局,以及如何和這代消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)圈層交流,這極其考驗(yàn)現(xiàn)年已經(jīng)55歲遠(yuǎn)勤山的個(gè)人綜合能力。
結(jié)語:
這個(gè)世界唯一不變的只有變化本身,雖說面對(duì)當(dāng)前重卡市場需求下滑,大運(yùn)汽車加速轉(zhuǎn)型新能源乘用車市場。但隔行如隔山,產(chǎn)品力、渠道力、營銷力存在的不足,讓大運(yùn)新能源汽車如何續(xù)寫全新“風(fēng)馳天下”的故事,面臨層層考驗(yàn)。
如何在新能源乘用車市場上找到屬于自己的道路,這或許是遠(yuǎn)勤山真正需要思考的問題。
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