撰文 | 曹雙濤

編輯 | 楊博丞

題圖 | IC Photo

iPhone 15新機(jī)價(jià)格繼續(xù)下探。

9月22日，iPhone 15系列新機(jī)正式首銷，當(dāng)日市場(chǎng)熱度不減。在線上電商平臺(tái)，蘋果天貓旗艦店開售一分鐘內(nèi)，首批iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max便售罄。淘寶熱搜數(shù)據(jù)顯示，一周內(nèi)iPhone 15系列新品在淘寶天貓的熱度飆升512%，熱度持續(xù)上升。

同時(shí)，京東、美團(tuán)、盒馬等平臺(tái)均參與到極速配送中。京東到家數(shù)據(jù)顯示，iPhone15系列新機(jī)今日正式首發(fā)后，截至9月22日上午10點(diǎn)，平臺(tái)iPhone 15系列銷售額同比iPhone 14系列增長(zhǎng)253%。

在線下，北京西單店、上海七寶店、武漢武商廣場(chǎng)店、成都太古里等蘋果自營(yíng)門店，首銷當(dāng)日依然擠滿了不少前來購(gòu)置新機(jī)的消費(fèi)者。

看似火爆的背后，卻是iPhone 15系列新機(jī)正失去溢價(jià)能力。來自深圳華強(qiáng)北的iPhone黃牛杜明（化名）告訴，iPhone15正式發(fā)售前一天，標(biāo)準(zhǔn)版已無須加價(jià)，官網(wǎng)可直接購(gòu)買。而Pro版和Pro Max版則加價(jià)2000元到3000元不等。

發(fā)售當(dāng)日，蘋果自營(yíng)門店人潮涌動(dòng)的背后，實(shí)則卻是不少消費(fèi)者將購(gòu)置后的新機(jī)賣給黃牛。且由于iPhone 15相較于iPhone 14而言，整體創(chuàng)新力度有限。加之當(dāng)前市場(chǎng)上華為Mate 60 Pro的持續(xù)熱銷，以及華為秋季新品發(fā)布會(huì)仍會(huì)繼續(xù)放大招，這讓不少蘋果黃牛擔(dān)心收的iPhone 15系列新機(jī)會(huì)砸到自己手中，因此他們也不敢高價(jià)回收。

其中，首銷單日iPhone 15基礎(chǔ)版他們直接不收，Pro版和Pro Max版相較于21日的回收價(jià)直接降價(jià)1000元。9月23日，Pro和Pro Max的回收價(jià)更是在22日的基礎(chǔ)上，繼續(xù)下跌300元到-500元不等，并且Pro藍(lán)色系列他們更是不收。

杜明接著表示，去年iPhone14 Pro Max最高溢價(jià)曾達(dá)到2000元。但按照今年這個(gè)形勢(shì)，iPhone15Pro Max后續(xù)最多能溢價(jià)400-500元就不錯(cuò)了，現(xiàn)在做蘋果新機(jī)黃牛生意簡(jiǎn)直一年不如一年。目前圈子內(nèi)的人，也紛紛將目光轉(zhuǎn)向到華為身上，畢竟華為Mate 60 Pro才是市場(chǎng)上的“硬通貨”。

如杜明所言，目前在抖音、拼多多、淘寶等多個(gè)電商平臺(tái)上，iPhone 15系列標(biāo)準(zhǔn)版基本以現(xiàn)貨銷售為主，這和此前iPhone系列標(biāo)準(zhǔn)版需等待幾周才可發(fā)貨形成了鮮明的對(duì)比。

圖源：抖音、拼多多、淘寶

和iPhone15系列新機(jī)破發(fā)不同的是，華為Mate 60 Pro雖已銷售一個(gè)多月，但仍具有一定的溢價(jià)能力。據(jù)悉，12GB+1TB華為商城官網(wǎng)售價(jià)7999元，但在京東、閑魚等平臺(tái)上，該機(jī)型的價(jià)格也上漲至9000多元。

圖源：華為商城官網(wǎng)

而隨著華為和蘋果在高端手機(jī)市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)白熱化，也將對(duì)高通的業(yè)績(jī)構(gòu)成新一輪的沖擊。

一、蘋果印度工廠正拖累iPhone15銷量

iPhone 15系列不僅僅是在我國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)平平，在國(guó)際市場(chǎng)上的情況同樣不容樂觀。以iPhone 15生產(chǎn)國(guó)印度為例，據(jù)印度《今日商業(yè)》報(bào)道，iPhone 15在印度本國(guó)售價(jià)為79900盧比（約合人民幣7028元），這一價(jià)格不僅高于美國(guó)同款售價(jià)的66000盧比，也高于迪拜的77000盧比。

出現(xiàn)這種情況的原因在于，iPhone15系列雖在印度生產(chǎn)，但關(guān)鍵核心零部件只能進(jìn)口，且有高關(guān)稅，疊加盧比價(jià)格的持續(xù)疲軟，最終拉高了iPhone 15系列整體的成本和售價(jià)。這也和此前印度本國(guó)消費(fèi)者以為iPhone 15系列在印度本國(guó)生產(chǎn)較低的售價(jià)，產(chǎn)生了強(qiáng)烈的預(yù)期差，進(jìn)而導(dǎo)致印度許多消費(fèi)者對(duì)iPhone15購(gòu)買意愿偏低。

另?yè)?jù)彭博社報(bào)道，因擔(dān)心印度生產(chǎn)的iPhone 15存在質(zhì)量問題，歐洲國(guó)家開始抵制iPhone 15。事實(shí)上，歐洲這些國(guó)家的擔(dān)憂并非空穴來風(fēng)。

因印度本國(guó)精密制造水平起步相對(duì)較晚，疊加本國(guó)的供應(yīng)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，因此印度所生產(chǎn)的iPhone 15質(zhì)量穩(wěn)定性也成謎。曾有國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道指出，印度生產(chǎn)的iPhone手機(jī)抽檢合格率僅為73%，良品率為50%，但同批次手機(jī)在歐洲市場(chǎng)的抽檢合格率僅為34%。

另?yè)?jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，蘋果質(zhì)量部門拒絕了約50%印度生產(chǎn)的蘋果手機(jī)外殼。據(jù)4位熟悉該公司運(yùn)營(yíng)的內(nèi)部人士透露，這家蘋果工廠依靠來自美國(guó)加利福尼亞州和中國(guó)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)師、工程師幫助建立起來之后，卻并未對(duì)當(dāng)?shù)貑T工提供任何培訓(xùn)。

除此之外，在全球不少社交媒體上，首批已經(jīng)收到貨的iPhone 15用戶稱，首批iPhone 15存在不少品控問題，包括底部有磕碰、機(jī)身掉漆、屏幕有刮痕、相機(jī)無法正常打開以及鏡頭進(jìn)灰等。

圖源：抖音

品控的失衡，也將持續(xù)沖擊iPhone15的銷量。雖說據(jù)印度《今日商業(yè)》報(bào)道稱，業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)否認(rèn)印度產(chǎn)蘋果手機(jī)專供歐盟市場(chǎng)這一消息，接近蘋果的消息人士也否認(rèn)中國(guó)產(chǎn)的iPhone 15僅供歐美市場(chǎng)。但問題是，印度產(chǎn)iPhone15短期內(nèi)良品率難以提高，蘋果也面臨著如何協(xié)調(diào)和規(guī)劃產(chǎn)能的現(xiàn)實(shí)問題。

更為重要的是，如今的蘋果早已不是當(dāng)年的蘋果，用戶真的再愿意付款后需等幾個(gè)月才能收到iPhone15嗎？并且按照當(dāng)前華為的節(jié)奏，重奪在全球在智能手機(jī)業(yè)務(wù)上丟失的市場(chǎng)份額也是必然，蘋果也將陷入被動(dòng)地位。

同時(shí)，“擺爛”的庫(kù)克讓近些年來蘋果新用戶持續(xù)下跌，只能依靠喬布斯時(shí)代積累的大量果粉支撐蘋果銷量。但品控的失衡，不僅僅會(huì)讓蘋果新用戶比例持續(xù)走低，而且也對(duì)果粉構(gòu)成了背刺。他們后續(xù)是否仍愿意支持iPhone其他系列新機(jī)，這里仍值得商榷。

圖源：Above Avalon

基于此，目前不少機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)對(duì)iPhone 15銷量的預(yù)期。其中，瑞銀證券將蘋果iPhone 15系列新機(jī)出貨量由8000萬-9000萬支下調(diào)至7800萬支。海通國(guó)際證券分析師將iPhone 15系列的產(chǎn)量預(yù)期從8300萬部下調(diào)至7700萬部。

CINNO Research預(yù)測(cè)，iPhone 15系列機(jī)型2023年在中國(guó)市場(chǎng)的銷量成績(jī)或?qū)⒃?000萬部左右，對(duì)比上一代iPhone 14系列同期銷量成績(jī)下滑22%，減少約290萬部。

二、蘋果VS華為芯片之爭(zhēng)

和iPhone15銷量不及預(yù)期形成反差的卻是，多家機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)對(duì)華為Mate 60 Pro銷量的預(yù)期。其中，天風(fēng)證券分析師郭明錤表示，華為Mate 60 Pro因需求優(yōu)于預(yù)期故2023年下半年出貨預(yù)估已調(diào)升20%至約600萬部。還有報(bào)道稱，華為Mate60 Pro和Mate60 Pro+的出貨量已上調(diào)至2000萬臺(tái)。

而從后續(xù)來看，華為智能手機(jī)的銷量仍有望持續(xù)提高。受當(dāng)年芯片事件和華為手機(jī)不支持5G共同影響，華為當(dāng)時(shí)只能找高通尋求合作。按照郭明錤給出的數(shù)據(jù)顯示，2022年華為向高通采購(gòu)了2300萬-2500萬顆手機(jī)SoC芯片，2023年的采購(gòu)量增加至4000萬-4200萬顆。

伴隨著如今華為自研麒麟芯片的成功，后續(xù)必然會(huì)逐漸降低對(duì)高通芯片的采購(gòu)。按照郭明錤的說法來看，華為預(yù)計(jì)2024年開始的新機(jī)型將全面采用麒麟處理器。

但反觀蘋果，高通曾表示到2023年，蘋果從高通采購(gòu)的基帶芯片將下降至其需求量的20%，蘋果將從2024年開始使用內(nèi)部開發(fā)的5G調(diào)制解調(diào)器。但日前，高通宣布已與蘋果公司達(dá)成協(xié)議，為2024年、2025年和2026年推出的智能手機(jī)提供驍龍5G調(diào)制解調(diào)器及射頻系統(tǒng)。從高通和蘋果簽署的三年合作時(shí)間來看，蘋果自研產(chǎn)品的時(shí)間也將推遲。

不僅僅是蘋果，雖說今年以來為爭(zhēng)奪高端手機(jī)市場(chǎng)份額，OV、小米、榮耀等手機(jī)廠商紛紛推出大折疊屏和小折疊屏手機(jī)。以榮耀為例，榮耀7月份推出的Magic V2大折疊屏手機(jī)，重量?jī)H為231g。9月份推出的V Purse為旗下首款外翻折辟手機(jī)，號(hào)稱厚度不超過9mm。

但目前國(guó)產(chǎn)手機(jī)高端旗艦機(jī)所搭載均以高通芯片為主，很少為自研芯片，甚至OPPO在今年4月更是直接將自研芯片團(tuán)隊(duì)解散。OPPO Find N3采用的則是驍龍8Gen2芯片，對(duì)標(biāo)iPhone 15的小米14，外界傳言將搭載驍龍8Gen3芯片。

事實(shí)上，手機(jī)廠商此種抉擇的背后和芯片行業(yè)的高投入，行業(yè)尚未走出寒冬有關(guān)。但華為在芯片上的自研成功，這在持續(xù)擴(kuò)大自身高端手機(jī)份額的同時(shí)，也將對(duì)其他手機(jī)廠商構(gòu)成新一輪沖擊。

據(jù)悉，華為自研芯片使其成本實(shí)現(xiàn)可控，若后續(xù)華為針對(duì)部分高端旗艦機(jī)型主動(dòng)選擇降價(jià)。蘋果包括其他安卓手機(jī)廠商，受限于高通芯片給到的成本壓力是否跟進(jìn)降價(jià)，這里仍值得商榷。

不僅如此，雖說目前包括蘋果以及安卓手機(jī)廠商紛紛將大模型視為智能手機(jī)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。但相較于華為芯片和盤古大模型均是以自研為主，能夠更好地將二者進(jìn)行結(jié)合，其他手機(jī)廠商何時(shí)能將二者實(shí)現(xiàn)真正的落地，仍充滿未知。

相較于其他手機(jī)廠商而言，榮耀在高端手機(jī)市場(chǎng)份額上的沖擊可能更大。當(dāng)年華為出售榮耀時(shí)，榮耀從華為手中帶走了不少經(jīng)銷商團(tuán)隊(duì)。現(xiàn)如今伴隨著華為Mate60 Pro銷量的持續(xù)提高以及高端手機(jī)所帶來的高溢價(jià)，不排除后續(xù)將會(huì)有不少榮耀經(jīng)銷商選擇重新回歸到華為的懷抱中。

伴隨著后續(xù)高端手機(jī)市場(chǎng)份額的改變，高通的業(yè)績(jī)也將直接受到?jīng)_擊。此前高通當(dāng)時(shí)給到華為單顆驍龍8Gen2芯片的價(jià)格為1100元。即使不考慮后續(xù)芯片價(jià)格上漲等因素，也意味著高通將失去百億元營(yíng)收。

蘋果，以及其他國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商為應(yīng)對(duì)華為的競(jìng)爭(zhēng)，只能被動(dòng)縮減高端手機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)能，其對(duì)高通芯片的采購(gòu)量也會(huì)逐漸降低。郭明錤預(yù)計(jì)，2024年高通對(duì)中國(guó)品牌手機(jī)SoC的出貨量，將比2023年減少5000萬-6000萬顆，并且預(yù)期將持續(xù)逐年減少。

三、麒麟芯片是否會(huì)外溢到其他場(chǎng)景？

除手機(jī)芯片上的沖擊外，目前市場(chǎng)擔(dān)憂的是，按照華為內(nèi)部交叉銷售的打法，以及后續(xù)麒麟芯片功能的逐漸迭代，未來是否會(huì)外溢到更多的場(chǎng)景，進(jìn)而對(duì)高通在其他芯片業(yè)務(wù)上的收入，構(gòu)成新一輪沖擊？

以新能源汽車場(chǎng)景為例，高通于2014年推出其面向智能座艙的第一代芯片產(chǎn)品驍龍602A，采用28nm制程，搭載計(jì)算、存儲(chǔ)、顯示單元，能夠同步支持4個(gè)攝像頭和3塊屏幕，而彼時(shí)智能汽車仍處于早期，智能座艙需求并不高。2016年，高通發(fā)布了采用14nm工藝的第二代座艙芯片驍龍820A，并搭載在部分新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企車型上。

2019年，高通推出了第三代座艙平臺(tái)，主推芯片8155采用7nm制程，AI算力為8TOPS。恰逢汽車智能化浪潮，高通8155成為各家車企，尤其是中高端車型智能座艙的重要競(jìng)爭(zhēng)力和宣傳賣點(diǎn)。比如說，蔚小理、合眾汽車、極氪、智已的車機(jī)智能芯片搭載的均為高通系列產(chǎn)品。

圖源：東北證券

但若是華為后續(xù)將麒麟芯片外溢到車機(jī)智能系統(tǒng)中、疊加華為此前已和不少車企展開深入合作，以及華為將盤古大模型的能力進(jìn)行同步整合。此時(shí)新能源汽車廠商在高通和華為之間，又將作何選擇？

值得關(guān)注的是，據(jù)高通此前發(fā)布2023年第三財(cái)季財(cái)報(bào)顯示，Q3高通營(yíng)收同比減少22.7%，利潤(rùn)率更是暴跌51.7％，中國(guó)市場(chǎng)為高通貢獻(xiàn)的營(yíng)收達(dá)到64%。因此如何在中國(guó)市場(chǎng)上尋找新的營(yíng)收增長(zhǎng)曲線，也將是高通必須直面的問題。

雖說今年以來，伴隨著百模大戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)上對(duì)AI芯片的需求逐漸增長(zhǎng)。但英偉達(dá)卻占據(jù)全球數(shù)據(jù)中心AI加速市場(chǎng)82%的份額，而且以95%的市場(chǎng)占有率壟斷了全球Al訓(xùn)練領(lǐng)域的市場(chǎng)，成為這輪AI混戰(zhàn)中最大贏家。

而從后續(xù)來看，高通想要在AI芯片上獲取更多的增長(zhǎng)，也并非易事。一方面，以LIama2為代表的開源模型陸續(xù)發(fā)布，企業(yè)只需使用簡(jiǎn)單的AI推理芯片即可完成對(duì)大模型的訓(xùn)練，這就導(dǎo)致市場(chǎng)上對(duì)AI芯片的需求減弱。

另一方面，在AI芯片領(lǐng)域，目前華為的優(yōu)勢(shì)也正在顯現(xiàn)。比如說，科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰表示，華為的GPU技術(shù)能力現(xiàn)在已經(jīng)與英偉達(dá)A100相當(dāng)，現(xiàn)在已經(jīng)做到對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100?；谑袌?chǎng)上的種種擔(dān)憂，高通股價(jià)自今年8月份以來持續(xù)下跌。

圖源：雪球

結(jié)語(yǔ)：

不管是高通、華為、蘋果，或是任何一家企業(yè)，伴隨著當(dāng)前消費(fèi)市場(chǎng)的不斷改變，新技術(shù)的層出不窮，其成長(zhǎng)的過程都不可能會(huì)一帆風(fēng)順，但如何在不確定中找尋確定性，如何增強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和創(chuàng)新能力，將會(huì)是一家企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)得以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。