撰文 / 曹雙濤

編輯 / 楊博丞

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月18日，微軟在全球合作伙伴年度大會(huì)上宣布，將推出全新的人工智能訂閱服務(wù)。針對(duì)人工智能助手Microsoft 365 copilot，將向office 365 e3、e5、商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版和商業(yè)進(jìn)階版的訂閱商戶(hù)收取每人每月30美元的費(fèi)用。

另?yè)?jù)CNBC報(bào)道，若再加上對(duì)copilot的訂閱費(fèi)用，TOB客戶(hù)每月向Microsoft 365支付的價(jià)格可能會(huì)上漲50%以上，甚至高達(dá)83%。此消息發(fā)布后，微軟股價(jià)已達(dá)到366.78美元/股，創(chuàng)下今年以來(lái)微軟最高股價(jià)。

圖源：雪球

事實(shí)上，投資者之所以看好微軟大模型收費(fèi)，一方面微軟辦公軟件對(duì)TOB客戶(hù)來(lái)說(shuō)本就是剛需，據(jù)微軟官網(wǎng)介紹，Microsoft 365 copilot可提供類(lèi)似于Excel數(shù)據(jù)分析、提供Word創(chuàng)意等等，這在改變?nèi)颉按蚬と恕惫ぷ鞣绞降耐瑫r(shí)，也會(huì)有不少“打工人”愿意付費(fèi)，進(jìn)而提供微軟的營(yíng)收。

另一方面，針對(duì)當(dāng)前企業(yè)使用大模型擔(dān)心數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險(xiǎn)，微軟則強(qiáng)調(diào)，Microsoft 365 copilot基于可實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)安全、隱私、身份、合規(guī)性策略，企業(yè)數(shù)據(jù)會(huì)受到邏輯隔離和保護(hù)，并且始終在企業(yè)的控制范圍內(nèi)。

除Microsoft 365 copilot開(kāi)啟收費(fèi)外，按照微軟的說(shuō)法，copilot旗下人工智能聊天工具——bing chat enterprise，后續(xù)也將打造成為獨(dú)立產(chǎn)品，按照每人每月5美元進(jìn)行收費(fèi)。

同時(shí)，微軟azure云計(jì)算平臺(tái)和windows系統(tǒng)將支持Facebook母公司meta旗下名為llama 2的大型語(yǔ)言模型。而llama 2最大亮點(diǎn)之一是允許商業(yè)化，任何組織或個(gè)人開(kāi)發(fā)者都可以將其用在商業(yè)用途上。

事實(shí)上，不管是微軟大模型借助訂閱服務(wù)增加公司收入，還是“劈腿”O(jiān)pen AI選擇Meta，這皆在說(shuō)明微軟和國(guó)內(nèi)外諸多大模型企業(yè)一樣，均在加速大模型商業(yè)化的進(jìn)程。但從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，大模型在TOB端、TOC端的商業(yè)化探索依然坎坷。商業(yè)化的遲遲難以落地，也決定了未來(lái)將會(huì)有不少大模型被淹沒(méi)在歷史的長(zhǎng)河中。

ChatGPT正從神壇逐漸跌落，據(jù)Similarweb數(shù)據(jù)顯示，今年6月份ChatGPT全球訪問(wèn)量、獨(dú)立訪客數(shù)分別環(huán)比下降9.7%和5.7%。需要說(shuō)明的是，Chat GPT用戶(hù)訪問(wèn)量進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)時(shí)代，早就有跡可循。

今年1-5月，ChatGPT用戶(hù)訪問(wèn)量分別環(huán)比增長(zhǎng)131.6%、 62.5%，55.8%，12.6%，2.8%。導(dǎo)致ChatGPT用戶(hù)數(shù)據(jù)下降的原因固然有其他廠商紛紛推出大模型，對(duì)ChatGPT用戶(hù)進(jìn)行分流。

圖源：Similarweb

但從更深層次來(lái)看，不管是線(xiàn)下網(wǎng)紅店從短暫的“爆火”到快速冷清，還是此前線(xiàn)上爆款A(yù)PP新增用戶(hù)到暴漲到暴跌，皆在說(shuō)明用戶(hù)一時(shí)的新鮮感來(lái)得快，去得也快。

ChatGPT自然也存在著類(lèi)似的情況，據(jù)摩根士丹利調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在受訪人中，有19%用過(guò)ChatGPT，但是只有4%的人表示對(duì)其還存在依賴(lài)使用。但ChatGPT的這一情況并非個(gè)案，后續(xù)在不斷完善自家大模型能力的基礎(chǔ)上，如何保證用戶(hù)持續(xù)地新增以及實(shí)現(xiàn)高留存，將是面向TOC端大模型企業(yè)普遍需要解決的問(wèn)題。

圖源：ChatGPT

但面向ToC端大模型需解決的問(wèn)題不止于此，隨著后續(xù)各家廠商大模型能力的逐漸豐富，其必然也會(huì)和ChatGPT那樣推出移動(dòng)端的大模型。畢竟只有將用戶(hù)掌握在自己手中，才能為自家大模型的商業(yè)化奠定基礎(chǔ)。同時(shí)從ChatGPT來(lái)看，用戶(hù)更多的還是將大模型定義為類(lèi)似于瀏覽器那樣的工具類(lèi)APP。

而從目前國(guó)內(nèi)移動(dòng)工具類(lèi)APP變現(xiàn)的途徑來(lái)看，一般包括廣告、會(huì)員增值服務(wù)，圍繞工具類(lèi)APP所推出場(chǎng)景服務(wù)進(jìn)而獲得傭金收入，電商等等。雖說(shuō)變現(xiàn)方式多元化，但目前國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)工具類(lèi)APP或虧損或微薄盈利。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，工具類(lèi)APP變現(xiàn)難也是行業(yè)不爭(zhēng)的事實(shí)。

以墨跡天氣為例，據(jù)墨跡天氣此前發(fā)布的招股書(shū)顯示，墨跡天氣2014年至2017年1-9月，墨跡天氣的營(yíng)業(yè)收入分別為4473萬(wàn)元、1.27億元、2.10億元和2.23億元，凈利潤(rùn)分別為192.9萬(wàn)元、2499萬(wàn)元、2053萬(wàn)元和4729萬(wàn)元。另以BOSS直聘為例，其在2019年到2022年歸母凈利潤(rùn)分別為-5.02億元、-9.42億元、-10.71億元、1.07億元。

而且這些變現(xiàn)方式，放到大模型企業(yè)的APP上，也必須要進(jìn)行有針對(duì)性的調(diào)整。一方面類(lèi)似于廣告業(yè)務(wù)，既要保證客戶(hù)廣告轉(zhuǎn)化率，又不能影響用戶(hù)體驗(yàn)，如何放置廣告自然成了大模型企業(yè)首要解決的問(wèn)題。若大模型企業(yè)移動(dòng)端APP像類(lèi)似于其他APP那樣，用戶(hù)需觀看15秒廣告才能解鎖輸出內(nèi)容，或增加訪問(wèn)次數(shù)，這必然遭到用戶(hù)反感，導(dǎo)致用戶(hù)持續(xù)流失。

另一方面若是在內(nèi)容中植入廣告，除需把控風(fēng)險(xiǎn)，降低對(duì)自身的影響外，也必須要保證在植入廣告的過(guò)程中不影響到問(wèn)答質(zhì)量。但從百度移動(dòng)廣告的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，二者似乎很難達(dá)到一個(gè)平衡狀態(tài)。因此，廣告業(yè)務(wù)后續(xù)到底能為大模型帶來(lái)多少營(yíng)收，后續(xù)仍需觀察。

而從會(huì)員增值服務(wù)來(lái)看，連續(xù)虧損多年的愛(ài)奇藝之所以能實(shí)現(xiàn)盈利，除愛(ài)奇藝內(nèi)部主動(dòng)降本增效外，平臺(tái)推出的《人間世》《警察榮譽(yù)》《蒼蘭訣》《卿卿日常》《狂飆》等爆款影視，在滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)高質(zhì)量影視內(nèi)容追求的同時(shí)，也帶動(dòng)了愛(ài)奇藝廣告、會(huì)員增值服務(wù)的同時(shí)提高，這在獲得市場(chǎng)認(rèn)可的同時(shí)，也吸引了資本的參與，幫助愛(ài)奇藝完成了幾輪融資，進(jìn)而解決了愛(ài)奇藝的債務(wù)危機(jī)。

圖源：愛(ài)奇藝

除愛(ài)奇藝外，騰訊音樂(lè)、網(wǎng)易云音樂(lè)皆是依靠差異化音樂(lè)內(nèi)容來(lái)帶動(dòng)平臺(tái)會(huì)員收入增長(zhǎng)。

這給大模型企業(yè)帶來(lái)的啟示就是：若大模型企業(yè)也想和微軟那樣依靠會(huì)員訂閱收入帶動(dòng)公司營(yíng)收增長(zhǎng)，則必然要推出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法模仿的核心差異化功能，并對(duì)功能不斷地升級(jí)和完善，以保證會(huì)員用戶(hù)的持續(xù)付費(fèi)。但問(wèn)題是隨著當(dāng)前廠商大模型能力的逐漸趨同，后續(xù)又有多少大模型廠商能夠做到這一點(diǎn)呢？

或許部分企業(yè)一開(kāi)始就意識(shí)到圍繞ToC端大模型所面臨的難度，其大模型推出之時(shí)，就主打ToB市場(chǎng)。

華為盤(pán)古大模型喊出的口號(hào)就是重塑千行百業(yè)。基于此，華為大模型也推出類(lèi)似于政務(wù)、金融、鐵路、氣象等行業(yè)細(xì)分的大模型。

圖源：華為大模型官網(wǎng)

騰訊云大模型主要落地場(chǎng)景為金融、客服、教育。Open AI與可汗學(xué)院合作、開(kāi)發(fā)定制聊天機(jī)器人、幫助學(xué)生準(zhǔn)備考試用復(fù)習(xí)材料，同時(shí)也杜絕學(xué)生使用 AI 機(jī)器人來(lái)直接作弊。Saleforce 已經(jīng)在為行業(yè)客戶(hù)提供基于 GPT-4 的定制聊天機(jī)器人業(yè)務(wù)。

事實(shí)上，圍繞TOB端大模型本質(zhì)上比拼的就是廠商的交付能力。誰(shuí)能為交付最終服務(wù)，誰(shuí)就能夠率先在TOB大模型市場(chǎng)上贏得先進(jìn)。但從現(xiàn)階段來(lái)看，廠商圍繞TOB大模型也面臨著不少棘手的問(wèn)題需要解決。

一是大模型廠商內(nèi)部人才的嚴(yán)重匱乏。廠商為解決自身在大模型產(chǎn)品經(jīng)理人才不足的情況，紛紛給出較高的薪酬。之所以會(huì)出現(xiàn)這種情況在于，廠商為下游客戶(hù)定制大模型產(chǎn)品時(shí)，需對(duì)客戶(hù)的痛點(diǎn)需求有著較為清晰的洞察，才能保證最終交付給客戶(hù)的產(chǎn)品達(dá)到客戶(hù)要求。

圖源：boss直聘

但因不同行業(yè)、不同企業(yè)所表現(xiàn)出的問(wèn)題本身就有著很強(qiáng)的差異化，這在要求廠商的產(chǎn)品經(jīng)理不僅要具備大模型產(chǎn)品意識(shí)，也必須要具備客戶(hù)所處行業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

以農(nóng)業(yè)為例，廠商若想開(kāi)發(fā)出符合農(nóng)業(yè)客戶(hù)需求的大模型產(chǎn)品，除要對(duì)基本的農(nóng)業(yè)知識(shí)有所掌握外，也必須要深入田間地頭去了解不同農(nóng)作物的生長(zhǎng)習(xí)性，農(nóng)民的心理狀態(tài)等等。顯然，能夠同時(shí)做到以上要求的產(chǎn)品經(jīng)理，在行業(yè)內(nèi)估計(jì)也是鳳毛麟角。

二是訓(xùn)練數(shù)據(jù)的缺少。在給ToB客戶(hù)定制大模型服務(wù)時(shí)，則必然需要客戶(hù)提供除行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)外，客戶(hù)內(nèi)部數(shù)據(jù)也需參與其中。但站在客戶(hù)的角度來(lái)看，將數(shù)據(jù)/算力/服務(wù)全部交由一家公司來(lái)完成的私有化部署模式，等于將用戶(hù)數(shù)據(jù)與模型的產(chǎn)權(quán)/源代碼都被壟斷，可能會(huì)導(dǎo)致人工智能發(fā)展過(guò)于中心化。

同時(shí)，一旦廠商在訓(xùn)練過(guò)程中產(chǎn)生數(shù)據(jù)泄露的話(huà)，這給企業(yè)帶來(lái)的負(fù)面影響自然可想而知?？蓡?wèn)題是，若是客戶(hù)不提供太多訓(xùn)練數(shù)據(jù)，這必然導(dǎo)致大模型訓(xùn)練質(zhì)量無(wú)法達(dá)到客戶(hù)預(yù)期，影響到最終客戶(hù)驗(yàn)收以及后續(xù)的付款。

三是客戶(hù)開(kāi)發(fā)難度大、轉(zhuǎn)換成本高，大模型企業(yè)很難形成規(guī)模效應(yīng)。一方面，類(lèi)似于金融、醫(yī)療、高精工業(yè)這些行業(yè)最大的特點(diǎn)就是對(duì)數(shù)據(jù)、信息要求極高，不能出現(xiàn)任何數(shù)據(jù)偏差。但因目前ChatGPT在數(shù)學(xué)計(jì)算方面能力相對(duì)較差、一些信息無(wú)法實(shí)時(shí)更新，很容易對(duì)客戶(hù)進(jìn)行勸退。

另一方面，因國(guó)內(nèi)企業(yè)盈利相對(duì)相較于美國(guó)而言，整體盈利能力偏弱。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)在IT軟件上的付費(fèi)意愿本就偏低，這點(diǎn)我們中美軟件產(chǎn)業(yè)收入占GDP的比重也能側(cè)面得到證實(shí)。在國(guó)內(nèi)企業(yè)本就付費(fèi)意愿偏低的背景下，降本增效成為當(dāng)前國(guó)內(nèi)一眾企業(yè)的共識(shí)。

圖源：wind

2022年12月，馬化騰直言，騰訊內(nèi)部很多業(yè)務(wù)該砍就砍掉，不要留戀，你這個(gè)（非核心業(yè)務(wù)）能做多大呢？做大又能怎么樣？李彥宏在公開(kāi)信中也指出，以后發(fā)展業(yè)務(wù)“不能只看收入，要看利潤(rùn)，更要看投入產(chǎn)出比”。阿里更是在今年3月份的“1+6+N”組織變革中，正式提出各業(yè)務(wù)未來(lái)自負(fù)盈虧的運(yùn)營(yíng)要求。

顯然，一家企業(yè)若想要和大模型企業(yè)合作開(kāi)發(fā)出企業(yè)內(nèi)部大模型，其相對(duì)高昂的費(fèi)用以及能給企業(yè)帶來(lái)多少真正的價(jià)值，后續(xù)能否將成本追回以及何時(shí)實(shí)現(xiàn)盈利，這自然成為眾多企業(yè)主的顧慮。顧慮之下，自然會(huì)讓大模型企業(yè)遭遇客戶(hù)拓展速度不及市場(chǎng)預(yù)期的問(wèn)題。

另對(duì)標(biāo)SaaS行業(yè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)SaaS行業(yè)從本世紀(jì)初開(kāi)始起步，至今發(fā)展也有二十多年。但在客戶(hù)付費(fèi)意愿不足，以及客戶(hù)更青睞于使用定制版SaaS的要求下，SaaS企業(yè)也很難形成規(guī)模效應(yīng)。因此，目前國(guó)內(nèi)SaaS企業(yè)普遍以微利或虧損為主。

圖源：各公司財(cái)報(bào)

相較于SaaS行業(yè)而言，定制版大模型交付時(shí)間更長(zhǎng)、企業(yè)需投入的人力、財(cái)力成本更高。而且目前大模型在企業(yè)端的滲透率仍處在起步階段，未來(lái)仍需很長(zhǎng)時(shí)間去探索。但就是不知，目前大模型企業(yè)是否有足夠的資金能力來(lái)等待市場(chǎng)滲透率的逐漸提高呢？

除ToB和ToC的商業(yè)化探索外，ChatGPT也在探索類(lèi)似于App Store那樣的大模型應(yīng)用商店。5月份，Open AI開(kāi)放了ChatGPT 第三方插件商店，允許用戶(hù)直接從中下載到第三方插件，整合進(jìn)自己的 ChatGPT 中拓展至更多使用場(chǎng)景。

另?yè)?jù)The Information 報(bào)道，Open AI CEO 山姆-奧特曼在六月的一次內(nèi)部會(huì)議中表示，正在計(jì)劃創(chuàng)建一個(gè)大模型應(yīng)用商店，作為大模型商用領(lǐng)域的一次新嘗試。據(jù)知情人士透露，Open AI 推出的這個(gè)應(yīng)用商店，允許客戶(hù)自行上架定制大模型。再結(jié)合其他企業(yè)實(shí)際需求，進(jìn)行定制化銷(xiāo)售的平臺(tái)。

但從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，Open AI 所打造的應(yīng)用商店效果卻并未達(dá)到Open AI預(yù)期。目前一些大型插件的下載量，也只在十幾萬(wàn)次。顯然，Open AI想要依靠應(yīng)用商店進(jìn)行商業(yè)化，未來(lái)仍有很長(zhǎng)的路要走。

圖源：Open AI

雖說(shuō)目前國(guó)內(nèi)大模型廠商暫時(shí)還沒(méi)有像微軟那樣開(kāi)啟收費(fèi)模式，但隨著大模型熱度的逐漸退散，相關(guān)企業(yè)股價(jià)逐漸回落，投資人和專(zhuān)業(yè)學(xué)者的逐漸冷靜等現(xiàn)實(shí)因素，不排除后續(xù)大模型企業(yè)為收回前期的研發(fā)投入，穩(wěn)定企業(yè)現(xiàn)金流，陸續(xù)開(kāi)啟收費(fèi)模式。

同時(shí)為完成對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的阻擊，以及擴(kuò)大自身的市場(chǎng)份額，大模型企業(yè)在ToC端、ToB端有可能會(huì)在價(jià)格中廝殺。另對(duì)標(biāo)咖啡行業(yè)、兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)等國(guó)內(nèi)多個(gè)行業(yè)來(lái)看，價(jià)格戰(zhàn)往往會(huì)導(dǎo)致資金能力匱乏的企業(yè)被出清，市場(chǎng)份額后續(xù)將會(huì)逐漸向頭部企業(yè)身上集中。

或許正如黃鐵軍教授此前所言，今天的大模型都是技術(shù)迭代的一個(gè)中間產(chǎn)品，隨著后續(xù)國(guó)內(nèi)大模型行業(yè)的發(fā)展，未來(lái)能夠存活的大模型生態(tài)合理數(shù)量為3個(gè)左右。

結(jié)語(yǔ)：

商業(yè)化短期內(nèi)的難以落地，模型訓(xùn)練階段研發(fā)的高投入，后續(xù)市場(chǎng)可能出現(xiàn)的價(jià)格戰(zhàn)。除此之外，不同大模型之間涉及的版權(quán)/數(shù)據(jù)問(wèn)題如何解決，以及更加實(shí)際的安全/道德問(wèn)題。?以及后續(xù)政策監(jiān)管，到底駛向何處？大模型集中在幾家廠商身上時(shí)，又要如何面對(duì)壟斷問(wèn)題等等。

上述問(wèn)題的存在，讓當(dāng)前大模型廠商沒(méi)有一家可以說(shuō)是輕松的。但反過(guò)來(lái)思考，隨著后續(xù)大模型能力的逐漸豐富，或許諸多行業(yè)也將被重構(gòu)。但就是不知這輪大浪淘沙過(guò)程中，又有多少大模型企業(yè)最終淹沒(méi)在市場(chǎng)無(wú)情的競(jìng)爭(zhēng)中呢？

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