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    5年虧損20億,但祖龍的苦難才剛剛開始

    撰稿:三三

    祖龍娛樂大概是近幾年反差感最強(qiáng)的上市游戲公司。

    在相當(dāng)長的一段時(shí)間里,他們身上都掛著兩個(gè)值錢的標(biāo)簽:

    國內(nèi)頂尖研發(fā)商。尤其還是營收規(guī)模最大的MMORPG的頂尖研發(fā)商。

    騰訊系。騰訊持股約16.88%,雙方的合作一簽就是3年起步。如果你在搜索引擎鍵入“祖龍娛樂”,還會(huì)聯(lián)想出“祖龍娛樂是騰訊旗下”的相關(guān)問題。

    從理論上做一個(gè)粗暴推到的話,當(dāng)一家公司有著頂級的,重點(diǎn)賽道的研發(fā)能力,還和騰訊的關(guān)系密切,那成功幾乎是板上釘釘?shù)氖隆?/p>

    可現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)比理論推到復(fù)雜許多。

    在2017到2022的6年間,祖龍有3年?duì)I收縮水,有5年都處于虧損狀態(tài),合計(jì)虧損金額超過20億元。

    在有主力新游上線的2022年,祖龍能拿出來說的產(chǎn)品還是2019年的《龍族幻想》和2020年的《鴻圖之下》,其營收同比減少近37%,虧損同比擴(kuò)大近153%。

    至于年?duì)I收那5.84億是個(gè)什么水平,簡單來說,和市值相近的幾家游戲公司比,約是中手游(27.1億)的1/5,略差于主打休閑、混合變現(xiàn)產(chǎn)品的青瓷游戲(6.3億)。

    關(guān)于祖龍這個(gè)“過氣明星”,好消息是,他們依舊有著頭部資源支持,正在嘗試轉(zhuǎn)型以扭轉(zhuǎn)局勢,壞消息是,這種轉(zhuǎn)型,可能會(huì)讓本就難堪的處境更糟。

    成功率和品類謎題

    在2020年提交的招股書里,祖龍為自己論證出了一個(gè)清晰的定位:一家國內(nèi)頂尖的研發(fā)商。

    真正的,要人有人,要貨有貨,要支持有支持的那種。

    2021年時(shí),祖龍的員工總數(shù)擴(kuò)充至歷史最高,月1500余人,其中研發(fā)人員占比82%,即便在2022年經(jīng)歷了一輪超過20%的團(tuán)隊(duì)“優(yōu)化”,公司研發(fā)人員數(shù)量還是在900以上,占比約78%。

    按照同樣在近三年主導(dǎo)過上市公司主力新品開發(fā)的從業(yè)者說法,在核心班子穩(wěn)定的情況下,祖龍這900人的團(tuán)隊(duì)完全有能力同時(shí)開發(fā)3-5個(gè)中重度、大營收規(guī)模項(xiàng)目,并在18-36個(gè)月內(nèi)達(dá)到成熟。

    “如果是做他們有過資源、管理積累的MMO項(xiàng)目,質(zhì)量和效率都還會(huì)是國內(nèi)頂尖水準(zhǔn)”。

    在這種人工能力之上,祖龍可以在2017-2019年間穩(wěn)定地向客戶、市場輸出爆款產(chǎn)品。

    在2019年,祖龍手游的流水總和在國內(nèi)排名第五,如果再細(xì)一點(diǎn),說到MMORPG領(lǐng)域,那他們的游戲流水總和能排進(jìn)前三,當(dāng)時(shí)的《龍族幻想》平均月活位列國產(chǎn)第一。

    在投資人和合作方視角,《萬王之王3D》《夢幻誅仙》《龍族幻想》這些改編自不同IP、應(yīng)用不同引擎的爆款接替出現(xiàn)就已經(jīng)說明了一個(gè)事:作為一個(gè)研發(fā)商,祖龍找到了保持爆款發(fā)開成功率的方法。

    對投資人來說,這意味著兩點(diǎn):在版號(hào)趨嚴(yán)的環(huán)境下仍然可以持續(xù)盈利。當(dāng)內(nèi)容話語權(quán)放大后,他們還能以此做籌碼獲得更大的利潤提升空間。

    對合作方,尤其是大IP所有者和大發(fā)行來說呢?一個(gè)能保證成功率,且基本不涉及發(fā)行業(yè)務(wù)的研發(fā)商,實(shí)在是能干又可控的好兄弟。

    于是,騰訊在2021年初對祖龍繼續(xù)進(jìn)行增持,并在2022年底簽訂了為期三年的新合作。

    連C端都可以看到的是,2020年時(shí),《天涯明月刀》手游上線才沒幾天,騰訊就為祖龍并不擅長的SLG新作《鴻圖之下》大砸特砸。

    不過,除了這部分,我們還能看到另一部分真實(shí)。

    祖龍的巔峰收入停在了2017年,巔峰凈利潤停在了2019年。在上市后的三年里,他們的年虧損分別是7.59億元、3.03億元和7.69億元。

    到2023年,除了那款《龍族幻想》和在《率土》《三戰(zhàn)》后面撿份額的《鴻圖之下》,多數(shù)人已經(jīng)不記得祖龍的代表作是啥。

    他們曾經(jīng)為人看好的成功率和品類優(yōu)勢似乎都不再了。

    一方面,從2020年開始,老王者M(jìn)MORPG在國內(nèi)的份額就急轉(zhuǎn)直下。

    游戲工委數(shù)據(jù)顯示,2019年時(shí),國內(nèi)收入前一百的手游里,MMORPG占比54%,收入占比45.5%。到2020,變成了28%和19.5%。

    再之后,是2021年的25%、19.5%和2022年的24%和18%。

    這意味新一批的用戶已經(jīng)不再適應(yīng)強(qiáng)數(shù)值、強(qiáng)社交的MMO,屬于品類的空間正在縮小。而祖龍所擅長的方法,所擁有的經(jīng)驗(yàn)變得無的放矢。

    另一方面,祖龍其實(shí)也做了提前的預(yù)判,他們從2020年報(bào)開始就提出了多元化研發(fā)的思路,并在當(dāng)年推出了SLG《鴻圖之下》。但這一次,高成功率并未延續(xù)。

    因?yàn)榉轮埔馕睹黠@,在美術(shù)、玩法等方面較《率土之濱》《三國志·戰(zhàn)略版》無明顯區(qū)別和優(yōu)勢,《鴻圖之下》在首發(fā)月內(nèi)最高只短暫進(jìn)入過暢銷榜前20,截至2022年底,游戲多市場總流水共14億元。體量遠(yuǎn)不及對標(biāo)產(chǎn)品,其不足《龍族幻想》流水的三分之一。

    其在2022年發(fā)出的《諾亞之心》更是直接成了業(yè)績縮水的背鍋俠。

    當(dāng)這兩個(gè)優(yōu)勢都不復(fù)存在,祖龍的困境就很好理解。

    豪賭與裸泳

    祖龍第一次系統(tǒng)地提到轉(zhuǎn)型思路是在2020年,當(dāng)時(shí)的主要方向有兩個(gè):

    1.多品類研發(fā)

    2.自主發(fā)行

    首先,《鴻圖之下》上線后,祖龍?jiān)诋?dāng)年的年報(bào)里提到“我們主要專注于開發(fā)MMORPG、SLG及其他類型的手游”。當(dāng)時(shí)的未來產(chǎn)品計(jì)劃里,亮出了三款MMORPG、兩款SLG。

    同期,公司決定將從2021年開始自行組建團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)主要產(chǎn)品的海外發(fā)行工作。員工說,是要“計(jì)劃提高發(fā)行、運(yùn)營和授權(quán)”的收入占比。因?yàn)閲鴥?nèi)有騰訊獨(dú)代,所以這里的發(fā)行收入,主要依靠海外市場。

    那一年,祖龍的發(fā)行、運(yùn)營業(yè)務(wù)收入約6億元,同比增長約138%,占比超過50%。海外收入7.88億元,同比增長129%,占比超過65%。

    到如今,他們似乎已經(jīng)把這兩點(diǎn)做得更深了些。

    產(chǎn)品方面,祖龍?jiān)?022年財(cái)報(bào)中的口徑已是“主要研發(fā)MMORPG、SLG、女性向、設(shè)計(jì)和卡牌策略等“,新品名單的品類更雜。

    到全年結(jié)束,他們的發(fā)行、運(yùn)營業(yè)務(wù)收入占比超59%,海外收入占比超69%。比例是有所提升,但收入只有3.45億元、4.04億元,較2021、2020年均有超過25%的下滑。

    簡而言之,比例變了,但期內(nèi)產(chǎn)品收益不行。為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和收入的多元化,祖龍正在投入大量成本去在如今這個(gè)產(chǎn)品更少、用戶更挑、買量更貴的時(shí)段挑戰(zhàn)不熟悉的品類和業(yè)務(wù)。

    譬如自研自發(fā)的女性向新游《以閃亮之名》,在上線初期做了大型MMORPG水平的買量規(guī)模,但游戲內(nèi)容較已有的同類產(chǎn)品無明顯區(qū)別,本身還存在大量美術(shù)、玩法縫合、劇情問題。在發(fā)行階段,游戲買量素材的制作和投放選擇均較為粗放。

    以另一款同類產(chǎn)品負(fù)責(zé)人眼光來看,《以閃亮之名》在核心游戲體驗(yàn)(劇情、模擬養(yǎng)成)上并未切中女性對細(xì)節(jié)、審美和流暢度的獨(dú)特需求,且在買量過程中沒有明顯的場景偏重,造成了資源浪費(fèi)。

    “能看得出來,是在用MMORPG的數(shù)值思路、目標(biāo)感去硬粘各式換裝和乙游的玩法,核心玩家玩不下去,泛玩家又很難產(chǎn)生付費(fèi)?!?/p>

    同時(shí)“拿同等的發(fā)行成本去發(fā)一款xx開放世界,甚至放置IAA可能都更靠譜些?!?/p>

    目前,依靠產(chǎn)品對老式換裝游戲里自由度的提升以及大規(guī)模買量,《以閃亮之名》還能穩(wěn)定在多個(gè)渠道免費(fèi)游戲前10,但多位從業(yè)者預(yù)測,較之以前的MMO和SLG,這款產(chǎn)品的收入高峰期將會(huì)更短,如果把成績檢測的周期拉到半年或一年以上,大概率難以擔(dān)得了主力營收新品的任務(wù)。

    至于早期的排名、成分復(fù)雜的流水,唯一的作用,大概就是放在某一期財(cái)報(bào)里自嗨一下而已。

    在一位曾在祖龍就職,后轉(zhuǎn)去另一家上市游戲公司主導(dǎo)項(xiàng)目的資深總業(yè)者眼中。祖龍?jiān)谶@種環(huán)境下的大幅轉(zhuǎn)型無異于一場豪賭,且是輸多贏少。

    一方面,從2019年開始布局多元產(chǎn)品之時(shí),祖龍的思維就是“老班子干新活”,他們其中不少人有著“我連MMORPG都能做,XXX算個(gè)什么”的傲慢。因?yàn)橛兄鳬P和騰訊的托底,有著疫情、版號(hào)的遮羞,多數(shù)人并未真正意識(shí)到其研發(fā)、策劃能力和細(xì)分賽道需求的差距。

    當(dāng)托底和遮羞的元素漸漸退去,裸泳者終將現(xiàn)形。

    這之外,連年加重的營收壓力加上難以進(jìn)化的在垂直賽道的研發(fā)和發(fā)行能力會(huì)持續(xù)影響祖龍的轉(zhuǎn)型效果,“不要談成功率,甚至可能會(huì)連續(xù)做出更多莫名其妙的內(nèi)容,浪費(fèi)越來越多的成本。”

    而到了裸泳被發(fā)現(xiàn),眾目睽睽的時(shí)候,原先的那些資源、伙伴可能就會(huì)突然失靈。

    “到時(shí)想組新團(tuán)隊(duì)沒錢,想搞新合作沒籌碼”,“這些年,有太多二梯隊(duì)企業(yè)都是這么栽的?!?/p>

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2023-03-30
    5年虧損20億,但祖龍的苦難才剛剛開始
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