撰文 | 孫曉巍
編輯 |?楊博丞
題圖 | IC Photo
滴滴終于回來了。
1月16日,滴滴出行稱,公司已配合國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全審查,并進(jìn)行了全面整改,經(jīng)報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室同意,即日起恢復(fù)“滴滴出行”的新用戶注冊(cè)。
信息一出,立刻引爆市場(chǎng)。畢竟,從2021年7月2日網(wǎng)信中國(guó)發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室關(guān)于對(duì)“滴滴出行”啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查的公告》算起,滴滴已經(jīng)在網(wǎng)約車的核心賽道,消失了整整562天,而在這期間,無論是監(jiān)管政策還是玩家數(shù)量,都發(fā)生了翻天覆地的變化。
在完成整改之后,重回賽道的滴滴將以何種面貌實(shí)現(xiàn)王者歸來,成為各界矚目的焦點(diǎn)。
一、滴滴失去市場(chǎng),群雄伺機(jī)深度布局
滴滴經(jīng)歷整改重新用戶注冊(cè)資格,看上去是一次悲喜交融的事件。
時(shí)間回?fù)苋?,彼時(shí)的滴滴正在為沖刺美股市場(chǎng)做最后的努力。據(jù)滴滴招股書數(shù)據(jù)顯示,2020年3月至2021年3月,滴滴中國(guó)共有3.77億年活躍用戶,全球年活躍用戶4.93億人,而根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月,我國(guó)網(wǎng)約車用戶規(guī)模才達(dá)4.05億。另外據(jù)分析機(jī)構(gòu)易觀數(shù)據(jù)顯示,滴滴市場(chǎng)占有率在一統(tǒng)天下后都占據(jù)在70%~80%,更有到達(dá)過90%的巔峰時(shí)期。由此可見,滴滴在網(wǎng)約車賽道的霸主地位一覽無余。
也正因?yàn)槿绱?,滴滴在赴美上市的過程中,獲得了極大的關(guān)注,而在2021年6月30日,滴滴最終在紐交所完成了敲鐘,以每股發(fā)行14美元的價(jià)格,順利上市。
但是,滴滴甚至沒有來得及享受自己在資本市場(chǎng)受到的追捧,就收到了來自國(guó)家監(jiān)管部門的一紙公告。
2021年7月2日,網(wǎng)信中國(guó)發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室關(guān)于對(duì)“滴滴出行”啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查的公告》。公告稱,將對(duì)“滴滴出行”實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查,審查期間“滴滴出行”停止新用戶注冊(cè)。隨后,在相關(guān)部門啟動(dòng)審查流程后,滴滴旗下“滴滴出行”等26款A(yù)pp被下架。同年7月16日,國(guó)家網(wǎng)信辦會(huì)同公安部、國(guó)家安全部、自然資源部、交通運(yùn)輸部、稅務(wù)總局、市場(chǎng)監(jiān)管總局等部門聯(lián)合進(jìn)駐滴滴出行科技有限公司,開展網(wǎng)絡(luò)安全審查。
也正是因此,滴滴開始進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)一年半的“至暗時(shí)刻”。
在這段時(shí)間,滴滴的支柱業(yè)務(wù)網(wǎng)約車持續(xù)受到?jīng)_擊。據(jù)相關(guān)季度財(cái)報(bào)顯示,2021年二季度,滴滴國(guó)內(nèi)出行訂單交易量為25.7億單,在遭遇黑色7月后,三季度訂單量大幅度下滑至23.56億單,銳減2.14億單。而在四季度,其訂單量更降至23.07億單,業(yè)務(wù)收縮趨勢(shì)仍然明顯。
更讓滴滴寢食難安的是,隨著自己面臨監(jiān)管,網(wǎng)約車市場(chǎng)在實(shí)際上已呈現(xiàn)出真空狀態(tài),而滴滴的對(duì)手們顯然不會(huì)錯(cuò)過行業(yè)霸主客觀缺席的這段寶貴時(shí)間。
據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),自滴滴下架后,美團(tuán)、高德、曹操出行、“蔚小理”、百度、華為、騰訊、抖音等新老勢(shì)力都在網(wǎng)約車賽道躍躍欲試。
其中2021年7月,美團(tuán)在北京、上海、成都、廣州、深圳等100多個(gè)城市上線打車業(yè)務(wù);同年,高德高調(diào)推出免傭季活動(dòng),在7至9月間聯(lián)合超過100家網(wǎng)約車平臺(tái),通過多種形式的免傭幫助司機(jī)增加收入;同樣華為在7月推出了一款名為“Petal出行”打車快應(yīng)用,布局網(wǎng)約車;而騰訊微信,則利用自身強(qiáng)大的流量?jī)?yōu)勢(shì),在九宮格的“出行服務(wù)”內(nèi),接入了美團(tuán)打車、曹操出行、首汽約車等眾多平臺(tái),儼然另一種聚合形式。
而進(jìn)入到2022年,造成新勢(shì)力在網(wǎng)約車領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。8月,理想汽車關(guān)聯(lián)公司——北京車和家信息技術(shù)有限公司申請(qǐng)注冊(cè)了多個(gè)“李想出行”商標(biāo);同年8月,蔚來在煙臺(tái)成立銷售服務(wù)公司,業(yè)務(wù)包含網(wǎng)約車經(jīng)營(yíng);同年5月,小鵬汽車則在廣州試運(yùn)營(yíng)“有鵬出行”平臺(tái)。
最新加入戰(zhàn)局的是流量巨頭抖音,2022年12月,抖音被曝出即將入局網(wǎng)約車賽道,而后抖音上出現(xiàn)“滴答順風(fēng)車” “T3打車”等多家出行服務(wù)商,網(wǎng)約車賽道迎來實(shí)力玩家的格局已定。
在固有市場(chǎng)失去控制的局面下,滴滴勢(shì)必承受巨大的經(jīng)營(yíng)壓力。2021年相關(guān)財(cái)報(bào)顯示,滴滴的網(wǎng)約車業(yè)務(wù)收入從2021年第二季度的448億元,下滑至第四季度的375億元。而2021年全年,滴滴運(yùn)營(yíng)虧損為484億元,同比擴(kuò)大251%;歸屬普通股東的凈虧損500億元,同比擴(kuò)大369%。而2022年的相關(guān)虧損數(shù)據(jù),滴滴全年未曾發(fā)布。
水深火熱之下,滴滴最終于2022年6月退市,以每股2.29美元的股價(jià)暫別二級(jí)市場(chǎng),較發(fā)行價(jià)縮水近84%。
而構(gòu)成鮮明對(duì)比的是,曾經(jīng)比自己小了數(shù)個(gè)量級(jí)的對(duì)手們,卻在市場(chǎng)的追捧下持續(xù)擴(kuò)張。9月,曹操出行宣布完成B輪融資,融資金額為38億元;同年10月,T3出行完成A輪融資,融資金額為77億元。
如此看來,滴滴不僅丟了數(shù)以億計(jì)的訂單,還丟了鞏固自己商業(yè)帝國(guó)的最好時(shí)機(jī)了。
二、平臺(tái)監(jiān)管,滴滴再也逃不過的五指山
實(shí)際上,滴滴的至暗時(shí)刻,很大程度是自己無節(jié)制的擴(kuò)張?jiān)斐傻摹?/p>
在追求市場(chǎng)份額的過程中,滴滴一而再再而三的突破了底線。根據(jù)《國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室對(duì)滴滴全球股份有限公司依法作出網(wǎng)絡(luò)安全審查相關(guān)行政處罰的決定》(以下簡(jiǎn)稱決定)內(nèi)容披露,滴滴涉及違規(guī)違法總計(jì)八類,依次如下:
一是違法收集用戶手機(jī)相冊(cè)中的截圖信息1196.39萬條;
二是過度收集用戶剪切板信息、應(yīng)用列表信息83.23億條;
三是過度收集乘客人臉識(shí)別信息1.07億條、年齡段信息5350.92萬條、職業(yè)信息1633.56萬條、親情關(guān)系信息138.29萬條、“家”和“公司”打車地址信息1.53億條;
四是過度收集乘客評(píng)價(jià)代駕服務(wù)時(shí)、App后臺(tái)運(yùn)行時(shí)、手機(jī)連接桔視記錄儀設(shè)備時(shí)的精準(zhǔn)位置(經(jīng)緯度)信息1.67億條;
五是過度收集司機(jī)學(xué)歷信息14.29萬條,以明文形式存儲(chǔ)司機(jī)身份證號(hào)信息5780.26萬條;
六是在未明確告知乘客情況下分析乘客出行意圖信息539.76億條、常駐城市信息15.38億條、異地商務(wù)/異地旅游信息3.04億條;
七是在乘客使用順風(fēng)車服務(wù)時(shí)頻繁索取無關(guān)的“電話權(quán)限”;
八是未準(zhǔn)確、清晰說明用戶設(shè)備信息等19項(xiàng)個(gè)人信息處理目的。
而且,《決定》中還披露,滴滴公司存在嚴(yán)重影響國(guó)家安全的數(shù)據(jù)處理活動(dòng),以及拒不履行監(jiān)管部門的明確要求,陽奉陰違、惡意逃避監(jiān)管等其他違法違規(guī)問題。給國(guó)家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全和數(shù)據(jù)安全帶來嚴(yán)重安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。
在相關(guān)證據(jù)明確的背景下,2022年7月21日,網(wǎng)信辦依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》《行政處罰法》等法律法規(guī),對(duì)滴滴全球股份有限公司處80.26億元罰款,對(duì)滴滴公司董事長(zhǎng)兼CEO(首席執(zhí)行官)程維、總裁柳青各處100萬元罰款。?
實(shí)際上,滴滴被罰幾乎在過去十多年間,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)沉浮的節(jié)點(diǎn)性事件。在此之前,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)面臨的監(jiān)管環(huán)境相對(duì)寬松,業(yè)務(wù)成長(zhǎng)的政策性限制并不復(fù)雜,再加上踏準(zhǔn)流量紅利的趨勢(shì),誕生了一批超大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)。但是,進(jìn)入2021年后,國(guó)家頻繁釋放加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管的信號(hào),最終滴滴成為第一個(gè)觸目驚心的案例。
去年年末,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出,要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),提升常態(tài)化監(jiān)管水平,支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中大顯身手,同時(shí),中央再次明確表示,支持平臺(tái)企業(yè)引領(lǐng)發(fā)展,借此,平臺(tái)經(jīng)濟(jì)也迎來全新的價(jià)值定位。
有觀察者認(rèn)為,在過去一段時(shí)間內(nèi),因受疫情沖擊而失業(yè)的群體,是滴滴重新獲得用戶注冊(cè)許可后提升自身影響的機(jī)會(huì)。對(duì)于這部分人群來說,選擇成為過渡性更強(qiáng)、門檻較低的網(wǎng)約車司機(jī),不失為是更為穩(wěn)妥的靈活就業(yè)方式。
只不過,面對(duì)這樣的機(jī)會(huì),滴滴是否能把握住,還需要時(shí)間來驗(yàn)證了。
三、退市登港,滴滴迎來2023年春天?
當(dāng)然,滴滴在經(jīng)歷歷時(shí)一年半的整改之后重歸市場(chǎng),自己也有著極高的期待,而第一步,顯然是實(shí)現(xiàn)登陸港股市場(chǎng)。
在整改期間,滴滴在美市場(chǎng)股價(jià)持續(xù)走低,最終于2022年6月初正式從美國(guó)紐約證券交易所退市,退市價(jià)格為2.29美元,距離發(fā)行價(jià)格14美元大跌84%。
在退市美股之后,滴滴股票仍可粉單市場(chǎng)交易,而根據(jù)其股價(jià)走勢(shì),滴滴去年10月下旬探至最低價(jià)格,截至1月13日,粉單報(bào)價(jià)為4.6美元,總市值約為223億美元,較最低價(jià)格上漲超過200%,這種表現(xiàn)不由得讓人們把滴滴整改接近尾聲的消息聯(lián)系在一起了。
當(dāng)然,滴滴退市美股也肯定是有預(yù)案的,港股市場(chǎng)自然是其首選。2021年12月,滴滴宣布啟動(dòng)從紐交所退市工作之時(shí)也曾表示,將啟動(dòng)在香港上市的準(zhǔn)備工作。2022年5月,滴滴公告稱,公司恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)后,可能會(huì)尋求在包括香港聯(lián)交所在內(nèi)的其他國(guó)際公認(rèn)的交易所上市,并且向相關(guān)監(jiān)管部門備案。
事實(shí)上,自滴滴出行App下架以后,雖然其財(cái)務(wù)層面一直承受巨大的壓力,但在客群基本面上,滴滴面對(duì)群狼環(huán)伺還有一戰(zhàn)之力。滴滴財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021年,滴滴在國(guó)內(nèi)出行業(yè)務(wù)量約為94.83億筆,平均全年日成交量約為2600萬單。而在月活用戶數(shù)據(jù)上,根據(jù)月狐數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022年Q3移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告》顯示,哈啰2022年三季度日均活躍用戶數(shù)量已達(dá)1000.7萬,而用戶存續(xù)斷檔已久的滴滴,仍然實(shí)現(xiàn)月活961.4萬;而身后的嘀嗒出行、T3出行、曹操出行等分別以275萬、153.1萬和128.9萬排在之后,體量差距明顯。
基于尚未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性變化的行業(yè)地位,滴滴在資本市場(chǎng)中依然擁有極高的號(hào)召力,而從內(nèi)部股東的權(quán)益上看,滴滴也有著強(qiáng)烈的再上市意愿。
一方面,滴滴的赴港上市如果成功,對(duì)于手握期權(quán)卻無法行權(quán)的滴滴員工,自然是提升積極性的顯著措施。另一方面,軟銀、Uber、騰訊等支持滴滴多年的大股東,也將在滴滴港股上市后有機(jī)會(huì)回收成本甚至盈利。
所以,在兔年臨近的時(shí)刻,滴滴釋放整改完成,全面回歸市場(chǎng)的利好消息,本身也就為自己在來年春年的上市過程鋪路,畢竟在經(jīng)歷了562天的煎熬后,滴滴有理由在為自己失去的時(shí)間和市場(chǎng),再大干一番。
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