撰文 | 李里里

編輯 | 李信馬

題圖 | IC Photo

12月16日，美國商務(wù)部將長江存儲、寒武紀、上海微電子裝備、深圳鵬芯微等在內(nèi)的36家中國科技公司及科研機構(gòu)列入了“實體清單”。其中22家屬于人工智能芯片研發(fā)，設(shè)計和銷售的公司，一家在日本注冊的長江存儲子公司，也被美國商務(wù)部提名。

美方給出的理由是：“根據(jù)具體和明確的事實，有合理理由相信這些實體公司已經(jīng)參與了有重大風(fēng)險或違反美國國家安全及外交政策利益的活動?！苯陙?，美國用“國家安全”借口對中國高新技術(shù)企業(yè)進行打壓，已是常用的“伎倆”。

對于上榜的企業(yè)而言，未來必須獲得華盛頓方面的許可，才能獲取相關(guān)企業(yè)提供的涉及美國技術(shù)的產(chǎn)品。英國廣播公司（BBC）表示：“不過，美國商務(wù)部對‘實體清單’中大部分實體采取‘假定拒絕’原則，即原則上拒絕批準許可，基本不可能從美國獲得《出口管理條例》所列的物項和技術(shù)。”

此外，這36家企業(yè)中有21家人工智能芯片企業(yè)被列入“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”名單，限制禁止進口非美國公司包含美國技術(shù)的產(chǎn)品。這意味著，無論直接還是間接，都將無法再從美國獲得半導(dǎo)體相關(guān)的先進產(chǎn)品和技術(shù)。

中國商務(wù)部負責(zé)人表示：“美方近年來不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙芯片等產(chǎn)品的正常國際貿(mào)易，威脅全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，是典型的貿(mào)易保護主義做法?！?

寒武紀公司回應(yīng)稱，關(guān)于本輪“實體清單”的事件影響，公司正在研究中，不予評論。此前，在11月的三季報業(yè)績會上，寒武紀表示：“美方芯片新規(guī)對公司供應(yīng)鏈以及研發(fā)暫無影響?！?/p>

不過，在寒武15日晚間披露的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)》中，寒武紀表示，由于集成電路領(lǐng)域?qū)I(yè)化分工程度及技術(shù)門檻較高，部分供應(yīng)商的產(chǎn)品具有稀缺性和獨占性，如不能與其保持合作關(guān)系，公司短時間內(nèi)難以以較低代價切換至新供應(yīng)商。

寒武紀還稱，若中美貿(mào)易及相關(guān)領(lǐng)域摩擦加劇，可能會進一步影響晶圓制造廠、EDA廠商、IP廠商對公司的產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)支持，并對公司未來新產(chǎn)品研發(fā)進度、產(chǎn)品工藝更新、供應(yīng)鏈等造成較大不利影響。

受“實體清單”制度影響，12月16日的半導(dǎo)體指數(shù)的跌幅達到1.96%，并呈現(xiàn)持續(xù)下跌趨勢。12月16日，寒武紀跌幅達到5.19%，截止12月20日，跌幅已達到11.23%。

一、制裁升級

美國制裁中國芯片產(chǎn)業(yè)，可以追溯到2015年4月，當(dāng)時美國商務(wù)部拒絕英特爾公司向中國國家超級計算廣州中心出售至強芯片的申請，并將國家超級計算長沙中心、廣州中心、天津中心及國防科技大學(xué)中國四家知名超算研究機構(gòu)列入了“實體清單”。

自2016年以來，中興、華為等高新技術(shù)企業(yè)先后被美國列入實體清單，遭遇芯片斷供、業(yè)務(wù)阻斷、巨額罰款等不利影響。2018年年底，孟晚舟在加拿大被捕，半年后華為就被美國添加到了實體名單中，隨時間推移，相關(guān)的出口管制規(guī)定也變的愈加嚴格。到2020年年底，中興國際又被列入中國涉軍企業(yè)名單，用于10nm及以下技術(shù)節(jié)點的產(chǎn)品或技術(shù)被美國限制，同時公司為部分特殊客戶提供代工也受到一定的影響。

此后，實體清單的企業(yè)數(shù)量由2016年的146家發(fā)展至2022年3月31日的483家，其中主要的領(lǐng)域包括芯片、5G通信、云計算、人臉識別和監(jiān)控、通信、傳感器、超級計算機等。

2022年10月，美國進一步限制了28家實體清單公司的流片等能力，將長江存儲等31家公司加入UVL清單，以及對高算力的先進計算芯片及超級計算機進行重點限制等。

制裁還將限制節(jié)點定為14nm及以下邏輯芯片、128層及以上NAND、18nm及以下DRAM芯片，通過限制設(shè)備出口、限制“美國人”在沒有許可證情況下參與相關(guān)活動等措施，嚴重限制了相關(guān)節(jié)點的制造能力。

此外，俄羅斯媒體報道，目前日本和荷蘭已經(jīng)答應(yīng)美國對華出口芯片制造設(shè)備的禁令，新的制裁措施可能會在未來幾周內(nèi)宣布。日本東京電子有限公司和荷蘭阿斯麥公司，是高端芯片制造設(shè)備的主要出口企業(yè)。如果不跟美國保持一致，就意味著美國的對華芯片禁令，成了一紙空文。

如今日本、荷蘭與美國達成共識的消息，又將給中國芯片發(fā)展帶來相應(yīng)壓力。

二、產(chǎn)業(yè)空心化，成美國制裁動力

美國為何頻頻加碼對中國芯片的制裁？

首先，隨著智能化的發(fā)展，芯片在促進通信、計算、醫(yī)療、運輸、清潔能源和其他技術(shù)應(yīng)用的進步等方面發(fā)揮著不可替代的作用，并成為軍事、科技等領(lǐng)域發(fā)展的核心戰(zhàn)略物資。?

美國亞太安全合作委員會蘇拉布·古普塔表示：“假若沒有芯片，許多設(shè)備生命就會陷入停滯。一輛汽車里有數(shù)百個芯片——這里不是指最先進汽車，而是一輛普通的車。芯片被越來越多地集成到電視機、恒溫器、打印機中……芯片存在于生活的方方面面?！?/p>

芯片需求也在不斷激增，2022年，新能源汽車、工業(yè)控制、數(shù)據(jù)中心、光伏等下游領(lǐng)域維持高速成長趨勢，拉動著芯片產(chǎn)業(yè)鏈需求的增長。據(jù)SEMI最新發(fā)布《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場報告》，2022年第三季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額達到287.5億美元，環(huán)比增長9%，同比增長達7%。

未來，全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額將有望繼續(xù)增長。據(jù)WSTS統(tǒng)計及預(yù)測，受益于下游5G、新能源汽車、高性能計算等細分領(lǐng)域，2022年和2023年有望繼續(xù)保持向上增長，分別實現(xiàn)13.9%和4.6%的增速。

其中，汽車及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的芯片需求提升最明顯。據(jù)marklines預(yù)計，2025年全球新能源汽車銷售量將超過2300萬臺，2021-2025年CAGR增長將超過35%。全球龍頭公司微軟、facebook、谷歌、蘋果、亞馬遜、阿里巴巴、百度等也在紛紛加大數(shù)據(jù)中心資本開支，2022Q2該7家資本開支總額增加約17%，未來也將繼續(xù)維持較快增速。據(jù)SUMCO預(yù)測，數(shù)據(jù)中心未來2-3年對晶圓產(chǎn)能的需求將維持CAGR9%左右的增長。

在芯片行業(yè)快速發(fā)展的同時，美國商務(wù)部一份報告表明，世界上只有12%的微芯片是在美國生產(chǎn)的。雖然美國的英特爾和英偉達等公司擁有芯片技術(shù)優(yōu)勢，但中國、韓國以及歐洲等一些國家在原材料開采、晶圓制造及半成品制造方面卻占據(jù)著領(lǐng)先的地位。

美國有線電視新聞網(wǎng)（CNN）報道，芯片供應(yīng)不足限制了美國國內(nèi)的新車生產(chǎn)，汽車價格居高不下。從去年開始美國汽車公司就因為芯片危機而大量裁員，芯片供應(yīng)鏈的中斷也推高了美國家庭和個人的生活成本。

中國人民大學(xué)經(jīng)濟外交研究中心主任李巍表示，美國企業(yè)長期把芯片生產(chǎn)端外包到亞洲，而本土只搞設(shè)計的行為雖然市場效率最高，但美國自身芯片產(chǎn)業(yè)的生態(tài)完整性卻會受損。美國哈佛商學(xué)院國際工商管理教授大衛(wèi)·約菲（DavidYoffie）表示，目前美國嚴重依賴外國芯片生產(chǎn)，芯片短缺將使美國在未來幾年陷入國家安全困境。

為避免未來潛在的“芯片危機”，2022年8月9日，美國正式簽署了《芯片和科學(xué)法案》，計劃提供527億美元的補助資金，迫使半導(dǎo)體巨頭在中美產(chǎn)業(yè)政策中進行選邊站隊，以此推動半導(dǎo)體制造回流，加強供應(yīng)鏈控制，降低芯片成本等。

三、資金補貼、稅收減免

面對美國的制裁，中國一直在辦法突圍。我國商務(wù)部針對美國制裁中企和打壓中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展一事，將美國告上了國際世貿(mào)組織，并贏得了訴訟和國際社會的聲援。

此外，據(jù)路透社引述消息人士報道，中國正為半導(dǎo)體行業(yè)制定一個超過1430億美元的支持計劃，以發(fā)展國內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)。消息稱，這筆補貼將在未來五年內(nèi)實施，最早可能于2023年第一季度實施，主要面向國內(nèi)晶圓制造商，以補貼和稅收抵免的形式提供支持，采購國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備時，最高有望獲20%的補貼。

不過這一消息暫未得到證實。中芯國際回應(yīng)： “媒體都在傳這個消息，但公司未收到具體文件通知，我們一直有國家補貼?！绷硪患揖瑥S芯源微也表示：“我們沒接到相關(guān)訊息，不太確定消息真?zhèn)巍！?/p>

但我國在芯片產(chǎn)業(yè)一直以來的政策扶持的確不少。2014年9月，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金成立，一期投資規(guī)模達到1387.1億元，主要聚焦于芯片制造環(huán)節(jié)，撬動了高達5145億元的社會資金。2019年10月，二期資金啟動，聚焦于芯片設(shè)備、材料等上游領(lǐng)域，資金達2041.5億元，按一期比例撬動了社會總資金達萬億元，二期加一起資金達近2萬億元。

此外，也有稅收減免的政策。2022年3月14日，國家發(fā)改委等5部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2022年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》。

稅收優(yōu)惠政策規(guī)定，對于邏輯電路、存儲器、特色工藝集成電路生產(chǎn)、化合物集成電路生產(chǎn)，及關(guān)鍵原材料、零配件生產(chǎn)等8類企業(yè)，降低其稅收優(yōu)惠申請條件，并對對申報企業(yè)的高學(xué)歷比例、研發(fā)人員比例、研發(fā)費用占比等均提出要求。

12月16日，在第二屆中國互連技術(shù)與產(chǎn)業(yè)大會上，中國也發(fā)布了《小芯片接口總線技術(shù)要求》。這項“小芯片標準”是由中國集成電路領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)和專家共同主導(dǎo)并制定的，目前已經(jīng)通過了工信部中國電子工業(yè)標準化技術(shù)協(xié)會的審定。

“小芯片”是指預(yù)先制造好、具有特定功能、可組合集成的晶片。每個小芯片負責(zé)對應(yīng)的功能，能夠?qū)⒉煌δ艿男酒庋b成模組，從而構(gòu)建出完整的SOC，其應(yīng)用前景廣闊，可廣泛應(yīng)用于消費電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、汽車電子系統(tǒng)等方面。

目前，“小芯片標準”已經(jīng)向全世界發(fā)布，對小芯片標準的完善與實施，也能為國內(nèi)芯片廠商提供了良好的契機，加速國產(chǎn)化的進程。

四、俄羅斯芯片產(chǎn)業(yè)癱瘓的教訓(xùn)

在芯片方面，被制裁的不僅有中國，還有俄羅斯。

自俄烏沖突爆發(fā)以來，美國就聯(lián)合西方多國對俄羅斯展開了高科技產(chǎn)品禁運等制裁措施，包括半導(dǎo)體及諸多關(guān)鍵元器件，同時，美國政府還實施了“次級制裁”，即懲罰向俄羅斯出口高科技產(chǎn)品的第三方企業(yè)。

據(jù)戰(zhàn)略咨詢公司YakovandPartners的報告顯示，盡管俄羅斯聯(lián)邦生產(chǎn)了關(guān)鍵范圍的微芯片，但受西方制裁影響，目前的生產(chǎn)能力已不足以滿足俄羅斯最基本的需求，俄羅斯聯(lián)邦在全球半導(dǎo)體產(chǎn)量中的份額不到1%，僅能滿足俄羅斯國內(nèi)的工業(yè)對半導(dǎo)體產(chǎn)品實際需求的三分之一，對軍工行業(yè)芯片需求的滿足率甚至更低。

YakovandPartners也在報告中表示，俄羅斯暫時沒有生產(chǎn)能力滿足90納米及以上的微芯片需求，在未來五年內(nèi)，俄羅斯對芯片的總需求也可能會翻一番，達到每月6萬片晶圓，在2030-2035年，月需求甚至將達到10-15萬片晶圓。如果俄羅斯的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)僅維持現(xiàn)有狀況，芯片自給率將從目前的26%下降到2027年的13%、2030年的7.8%和2035年的5.2%，難以滿足自身需求。

由于外資、包括半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的外資在俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后相繼撤出了俄羅斯，熟悉高科技產(chǎn)業(yè)的俄羅斯的民營企業(yè)家也在這段時間也大多離開了俄羅斯，所以想依靠民間投資來補缺半導(dǎo)體制造設(shè)備，并重啟投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)幾乎不可能。YakovandPartners在報告中估算，擴大本地半導(dǎo)體生產(chǎn)和補貼研發(fā)總投資約為4000-5000億盧布，包括生產(chǎn)場所現(xiàn)代化以及創(chuàng)建用于生產(chǎn)200納米芯片和硅晶圓的新生產(chǎn)線。

俄羅斯的處境，給國內(nèi)敲了警鐘。目前，國內(nèi)也尚無法完全脫離美國技術(shù)進行先進制程芯片的生產(chǎn)，即便是比較成熟制程的生產(chǎn)，也無法完全脫離的美國技術(shù)，這是由于光刻機，離子注入機、檢測量測等設(shè)備的國產(chǎn)率仍處于較低水平，即使有突破的刻蝕機等細分領(lǐng)域，在中高端制程部分，也暫無法完全實現(xiàn)國產(chǎn)化。

好在，相比俄羅斯，我國受到的制裁壓力較輕，國內(nèi)的補貼力度及企業(yè)的體量也更大。

近年來，以中芯國際、長江存儲、長鑫存儲為代表的晶圓廠存儲廠，在擴產(chǎn)過程中正逐漸提升國產(chǎn)化比例，推動國產(chǎn)設(shè)備訂單快速提升，刻蝕機、清洗機、CVD設(shè)備、熱處理設(shè)備等領(lǐng)域已有較好國產(chǎn)化率。中芯國際自2020年被美國加入實體清單后，多次發(fā)布公告將在北京、深圳、上海、天津加大投資進行成熟制程的擴產(chǎn)，2022年8月最新公告也顯示，將擴產(chǎn)天津廠，未來2-3年的擴產(chǎn)節(jié)奏和資本開支增速也依然會保持較快水平。此外，長江存儲也已經(jīng)實現(xiàn)了232L3DNAND工藝的量產(chǎn)，19nmDRAM工藝的量產(chǎn)。華虹半導(dǎo)體、廣州粵芯、積塔半導(dǎo)體、合肥晶合等國內(nèi)晶圓廠整體擴產(chǎn)也呈上升趨勢。

顯然，出口管制雖然短期內(nèi)對我國企業(yè)造成負面沖擊，但也會倒逼國內(nèi)企業(yè)提升對研發(fā)創(chuàng)新的投入。

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