撰文:李里里
編輯:李信馬
題圖:嵐圖汽車
11月17日,嵐圖汽車宣布完成A輪引戰(zhàn)融資協(xié)議簽署和交割,融資額度近50億元,是中國新能源汽車行業(yè)迄今規(guī)模最大的首輪融資。
嵐圖汽車的融資 圖片來源:天眼查
嵐圖汽車CFO沈軍對此表示:“本次A輪融資是嵐圖汽車首次對外融資,融資從領投方知名度、投資人類型等方面實現(xiàn)了投資人結構優(yōu)化。”
融資后嵐圖汽車市場估值達到近300億元,其中東風集團持股78.88%,A輪投資者持股12.37%,嵐圖員工持股平臺持股8.75%。?
嵐圖汽車是央企東風集團全力打造的高端新能源汽車品牌,是東風集團在電動化與智能化方面轉型的公司,嵐圖品牌從2020年發(fā)布以來,在所有的技術領域都探索全棧自研,打造了ESSA原生智能電動架構、中央集中式SOA電子電氣架構、琥珀云母電池、800V高壓平臺等技術,在新能源整車平臺、三電、智能化、車身技術等領域也都積累。?
嵐圖ESSA架構 圖片來源:嵐圖汽車
嵐圖中央集中式SOA電子電氣架構 圖片來源:嵐圖汽車
不到三年時間里,嵐風汽車累計申請專利1771件,其中包括發(fā)明專利1450件,每年申報專利量達到近600件。?
此次融資,東風集團跟投了9億元,主要是希望嵐圖能夠承擔東風公司品牌向上和探索自主品牌發(fā)展新模式的雙重使命。
關于融資的主要原因,嵐圖汽車CEO盧放表示:“一方面是想通過引戰(zhàn)賦能,在上下游產(chǎn)業(yè)鏈特別是三電、營銷生態(tài)合作等方面形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同,并與投資人實現(xiàn)優(yōu)勢互補,來進一步助推嵐圖業(yè)務快速發(fā)展;另一方面也是繼續(xù)落實‘雙百企業(yè)’混改的相關要求,完善公司治理結構,放活體制機制,進一步提升國有資本的保值增值、提高國有經(jīng)濟競爭力、并放大國有資本功能?!?/p>
嵐圖汽車CFO沈軍(左一)嵐圖汽車CEO盧放(左二) 圖片來源:嵐圖汽車?
此次融資,嵐圖汽車對投資者的定位是“戰(zhàn)略投資者”,投資者與嵐圖均有戰(zhàn)略協(xié)同關系,特別是在體制機制改革、戰(zhàn)略業(yè)務協(xié)同、綜合金融服務、三電供應鏈等方面能夠實現(xiàn)資源整合和優(yōu)勢互補等。
據(jù)了解,嵐圖汽車A輪融資早于2021年12月就已啟動,當時項目曾收到超過一百多家市場化投資機構的關注。面對這些投資者,嵐圖汽車堅持選擇市場化程度高、戰(zhàn)略協(xié)同強、市場聲譽好、資金實力雄厚的投資者,并通過與潛在投資方進行多輪談判后,最終才確定融資入圍者的范圍及規(guī)模。到今年8月1日,增資信息才于上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所預披露,到9月13日正式掛牌,10月13日掛牌結束,到11月18日,嵐圖汽車宣布了已完成A輪引戰(zhàn)融資協(xié)議簽署與交割。?
本次投資由國企混改基金和中銀資產(chǎn)聯(lián)合領投,跟投方包括工銀投資、農(nóng)銀投資、交銀轅憬三家國有資本,武漢經(jīng)開基金、湖北高質量發(fā)展基金、中鑫高投三家地方國資,贛鋒鋰業(yè)、欣旺達兩家產(chǎn)業(yè)及民營資本。盧放表示:“本輪投資方共10家,是具有國有資本、地方國資、產(chǎn)業(yè)及民營資本的平衡多元投資結構,能讓嵐圖在混合所有制及體制機制改革上取到重要推動?!?
其中,國企混改基金是受國務院國資委委托攜手多家央企公司,共同發(fā)起設立的國家級基金,總規(guī)模2000億元,首期募資為707億元;中銀資產(chǎn)是中國銀行在北京設立的全資子公司,注冊資金145億元,主要以降低企業(yè)杠桿率為己任。國企混改基金通過股權投資參與嵐圖汽車混改融資,將助力嵐圖汽車混合所有制改革,進一步擴大混改基金在新能源領域布局,同時,加深在國資新能源汽車自主品牌的布局,助力國企汽車品牌戰(zhàn)略轉型。
投資方中的國有資本分別為:
工銀金融資產(chǎn)投資有限公司(簡稱“工銀投資”),是中國工商銀行在南京設立的全資子公司,為目前注冊資本金最大的商業(yè)銀行債轉股實施機構之一。農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司(簡稱“農(nóng)銀投資”),是中國農(nóng)業(yè)銀行的全資子公司,主要從事市場化債轉股及配套支持業(yè)務,是銀保監(jiān)會批準成立的國內(nèi)首批銀行系市場化債轉股實施機構之一。東風交銀轅憬汽車產(chǎn)業(yè)股權投資基金(武漢)合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“交銀轅憬”),由交銀國際控股有限公司(3329.HK)、東風資產(chǎn)管理有限公司共同運作,并獲武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)政策與資金支持。?投資方中的地方國資分別為:
武漢經(jīng)開產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(簡稱“武漢經(jīng)開基金”)。?湖北高質量發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金(簡稱“湖北高質量發(fā)展基金”)。中鑫高投光谷同澤湖北產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(簡稱“中鑫高投”)。?投資方中的民營企業(yè),贛鋒鋰業(yè)的業(yè)務主要涉及到鋰礦資源開采與提煉加工、電池制造回收全產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品被廣泛應用于電動汽車與儲能等領域。欣旺達以鋰電池電芯及模組研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷售為主營業(yè)務,并于2008年開始正式布局電動汽車電池業(yè)務,以電動汽車電池系統(tǒng)(電芯、模組、BMS和PACK)為產(chǎn)品核心,上游延伸到礦產(chǎn)原材料、電芯正負極材料等關鍵環(huán)節(jié),下游延伸至電動汽車、儲能電站、動力電池梯次利用等產(chǎn)業(yè)。
民營資本的進入,一方面將在三電供應鏈、新能源技術等方面賦能嵐圖品牌;另一方面,相對來講,民企在機制體制方面更為靈活,國企在資本實力、品牌號召力、進入一些領域突破障礙方面相對來講更有優(yōu)勢,民營資本進入央企,可以實現(xiàn)優(yōu)勢互補,通過國企混改實現(xiàn)國有資本和民營資本共同做強做優(yōu)做大。
對于本輪融資的資金動向,沈軍表示:“本輪融資資金將用于支撐嵐圖技術研發(fā)、營銷投入、數(shù)字化體系建設、生產(chǎn)能力建設等與嵐圖主營業(yè)務經(jīng)營及拓展相關的事宜,預計其中40%以上的費用將用于技術研發(fā)?!?
據(jù)了解,目前嵐圖汽車的研發(fā)人員占比已經(jīng)達到38%?!皪箞DA輪融資的成功對嵐圖發(fā)展將會產(chǎn)生非常重要的作用,接下來嵐圖還會布局更多細分市場,提升核心技術研發(fā)能力,加快營銷服務網(wǎng)絡建設,在出海挪威的基礎上出海更多國家,為更多用戶提供領先可靠、靈活多樣的豪華智慧電動汽車解決方案?!北R放補充道。
嵐圖FREE出海挪威 圖片來源:嵐圖汽車?
自2021年8月以來,在受到了疫情、原材料價格上漲、芯片供應緊張等不利外部因素的影響的情況下,嵐圖汽車累計交付超過2萬輛。截至今年10月31日,嵐圖汽車已在全國開設168家門店,其中包括嵐圖空間125家,嵐圖交付服務中心43家,銷售服務網(wǎng)絡覆蓋全國85座城市。盧放表示,隨著嵐圖車型產(chǎn)品的進一步完善和銷售渠道拓展,未來銷量將繼續(xù)快速增長。
本輪融資后,在品牌層面,嵐圖將堅持高端新能源汽車品牌定位,并與國外豪華品牌競爭。在產(chǎn)品方面,嵐圖將繼續(xù)堅持一年一款新車的戰(zhàn)略布局,并在SUV、MPV、轎車領域布局更多的細分市場,滿足差異化用戶需求。在技術方面,嵐圖汽車將繼續(xù)使用“ESSA原生智能電動架構”與“中央集中式SOA電子電氣架構”技術,并同時布局固態(tài)電池、氫動力、L4級別以上的自動駕駛等相關技術。在國際市場開拓方面,首批出海挪威的嵐圖FREE本月底將交付給挪威用戶,2023年起,嵐圖夢想家也將正式投放歐洲市場,未來,嵐圖汽車還將進軍瑞典、荷蘭、丹麥、以色列4國的市場。?
對于是否考慮繼續(xù)融資和上市,沈軍表示:“下一步,嵐圖將在本輪成功融資的基礎上,根據(jù)實際發(fā)展需要及市場情況,擇機繼續(xù)開展后續(xù)輪次融資工作;同時,嵐圖也將綜合市場及監(jiān)管政策情況,考慮后續(xù)IPO計劃。具體資本運作計劃請以嵐圖后續(xù)公告為準。 ”
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