近日，由Omdia主辦的2022中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)研討會(huì)圓滿落幕，以顯示為始，專注顯示供應(yīng)鏈全鏈條市場(chǎng)研究，圍繞16個(gè)主題演講，覆蓋汽車、智能手機(jī)、AR/VR、車載顯示、電腦、電視等多個(gè)熱門領(lǐng)域，以一屏折射多行業(yè)未來全球趨勢(shì)，連續(xù)16年為業(yè)內(nèi)人士打造最具行業(yè)深度及影響力的學(xué)習(xí)交流平臺(tái)。

需求復(fù)蘇、技術(shù)迭代，主要體現(xiàn)在新興應(yīng)用領(lǐng)域

基于對(duì)平板顯示市場(chǎng)和技術(shù)當(dāng)前概況以及未來發(fā)展趨勢(shì)的研究，Omdia顯示研究部門總經(jīng)理謝勤益在開場(chǎng)演講中指出，從整個(gè)面板市場(chǎng)的需求來看，2022年下跌的趨勢(shì)非常明顯，面板市場(chǎng)整體的出貨量在今年下降達(dá)到12%，主要集中在電視、PC、監(jiān)控器和智能手機(jī)領(lǐng)域。但與此同時(shí)，車載顯示、AR/VR近眼顯示，OLED TV、E-book以及折疊手機(jī)面板市場(chǎng)呈現(xiàn)了增長(zhǎng)趨勢(shì)，這些新興應(yīng)用在其他需求都下探的時(shí)候仍然保持增長(zhǎng)，因此也代表了整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)，將吸引更多面板廠商在產(chǎn)能以及技術(shù)上不斷投入。

總結(jié)當(dāng)前，他則提出了關(guān)鍵詞“矛盾”。這個(gè)“矛盾”可從多方面體現(xiàn)，其一，受到后疫情市場(chǎng)電子消費(fèi)需求減緩以及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和全球能源材料短缺而導(dǎo)致能源、原材料和食品通貨膨脹等因素的影響，消費(fèi)者整體換機(jī)需求減慢，造成2022年面板市場(chǎng)和價(jià)格的持續(xù)下滑。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，今年Q3面板廠商產(chǎn)線的產(chǎn)能整體利用率環(huán)比上季度預(yù)期繼續(xù)出現(xiàn)8%的下滑，跌至69%，這與過去兩年面板行業(yè)的高速增長(zhǎng)形成巨大反差；其二，盡管終端市場(chǎng)的需求由于通貨膨脹以及提早替代等效應(yīng)而不斷下探，但是高階的面板需求卻在持續(xù)上揚(yáng)，例如更高階手機(jī)、折疊手機(jī)、AR/VR近眼顯示、車載顯示以及OLED電視的面板等。這也透露了整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)的價(jià)值提升必須透過技術(shù)提升這一發(fā)展途徑，因此，面板廠商必須針對(duì)更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來基于技術(shù)做布局。

圖1. Omdia對(duì)未來全球顯示面板的需求預(yù)測(cè)

展望未來，謝勤益強(qiáng)調(diào)了兩個(gè)字——“復(fù)蘇”，當(dāng)前供過于求最嚴(yán)重的時(shí)間點(diǎn)已過去，面板廠商也在逐漸減產(chǎn)。Omdia預(yù)計(jì)2023年終端市場(chǎng)的需求會(huì)逐漸復(fù)蘇，整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)的出貨量將增長(zhǎng)4%，這部分增長(zhǎng)也主要集中在上述新興應(yīng)用。而對(duì)于面板廠商來講，由于采購(gòu)的前置更需要在今年的Q4或者明年的Q1提早布局。

三大重點(diǎn)領(lǐng)域前景審慎樂觀

在面板的終端應(yīng)用中，Omdia也就智能手機(jī)、近眼顯示AR/VR以及車載顯示等多個(gè)領(lǐng)域分別做出預(yù)測(cè)：

智能手機(jī)：2022年上半年，全球智能手機(jī)的出貨量從6.6億部左右下跌到6億部，同比下降8%。同時(shí)，2022年下半年仍會(huì)延續(xù)此下降趨勢(shì)，Omdia預(yù)計(jì)2022年全年，全球智能手機(jī)的出貨量大約在12.49億部，同比下降6.7%。

此外，就智能手機(jī)硬件的創(chuàng)新來看，整個(gè)智能手機(jī)的創(chuàng)新已經(jīng)進(jìn)入瓶頸期。目前的換機(jī)需求主要來源于2大維度的技術(shù)推動(dòng)：第一，折疊手機(jī)。伴隨主流手機(jī)品牌廠商的參與和規(guī)劃，Omdia將折疊手機(jī)的全球出貨量略微上調(diào)，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到1500萬部左右。2023年得益于更多OEM的加入，預(yù)計(jì)整體出貨量為2600萬部。第二，5G手機(jī)。今年第2季度，5G手機(jī)的滲透率已經(jīng)達(dá)到49%，但由于整體市場(chǎng)需求不振疊加5G手機(jī)均價(jià)較高的因素，目前還是呈現(xiàn)緩慢上升的態(tài)勢(shì)。未來，只有將5G手機(jī)的價(jià)格控制在250美金以內(nèi)，才會(huì)對(duì)市場(chǎng)占比形成較大突破。

圖2. Omdia上調(diào)折疊手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)2600萬部

AR/VR近眼顯示：由于2021年元宇宙浪潮席卷加上AR/VR設(shè)備全球出貨量超過1000萬臺(tái)，AR/VR在2022年始終是熱度話題。但站在系統(tǒng)角度，AR/VR等近眼顯示設(shè)備在屏幕、用戶界面/機(jī)器感知以及計(jì)算能力/連接三大維度都還不算成熟，疊加元宇宙降溫的因素，Omdia對(duì)整個(gè)近眼顯示設(shè)備市場(chǎng)呈謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。

從面板維度來看，Omdia對(duì)于AR設(shè)備的屏幕出貨量預(yù)估較為保守，預(yù)計(jì)到2027年面板才會(huì)真正起量達(dá)到1,000萬片，這也是由于AR設(shè)備的顯示技術(shù)預(yù)計(jì)還需3~5年的時(shí)間才能真正成熟。而VR設(shè)備的光機(jī)設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單，加上應(yīng)用場(chǎng)景更為明確，預(yù)計(jì)屆時(shí)將有接近1億片的面板出貨量。

圖3. Omdia就AR/VR設(shè)備面板出貨量的長(zhǎng)期預(yù)測(cè)

從顯示技術(shù)來看，Omdia表示未來在高階市場(chǎng)上，VR設(shè)備會(huì)以Micro OLED屏幕為主，中低階市場(chǎng)則主要采用性價(jià)比更優(yōu)的TFT LCD；而AR設(shè)備雖然現(xiàn)階段仍以Micro OLED為主，但擁有更高顯示亮度的Micro LED才是AR顯示未來的真正發(fā)展方向。

事實(shí)上，截止2021年底，據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)，中國(guó)對(duì)于Micro OLED的整體投資金額已經(jīng)超過45億人民幣，已經(jīng)超過市場(chǎng)整體需求。因此中國(guó)Micro OLED的面板廠商應(yīng)將著力點(diǎn)落在商業(yè)模式的發(fā)展和演進(jìn)上，究竟是單芯片模式更好還是雙芯片模式更好，業(yè)界目前仍沒有統(tǒng)一定論，但它們二者在商業(yè)模式上確有較大區(qū)別，這也會(huì)給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的廠商帶來不同機(jī)遇，而這才應(yīng)該是整個(gè)Micro OLED產(chǎn)業(yè)未來2~3年關(guān)注的重點(diǎn)。

車載顯示：車載顯示市場(chǎng)是目前為止主要應(yīng)用領(lǐng)域中唯一一個(gè)擁有小幅正增長(zhǎng)的市場(chǎng)，其對(duì)于整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)的影響，亦是2022 Omdia顯示產(chǎn)業(yè)研討會(huì)剖析的重點(diǎn)之一。Omdia在顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)上也預(yù)計(jì)車載顯示市場(chǎng)未來幾年都會(huì)保有個(gè)位數(shù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

就車載面板的細(xì)分應(yīng)用來看，中控臺(tái)顯示器的搭載率已經(jīng)很高，所以未來幾年的增長(zhǎng)幅度較小，但以后視鏡、HUD為主的類別將迎來更高增長(zhǎng)。

圖4. Omdia基于車載顯示的細(xì)分應(yīng)用做出未來預(yù)測(cè)

回歸數(shù)字駕駛座艙的設(shè)計(jì)維度，我們已經(jīng)看到超大屏幕成為當(dāng)前的設(shè)計(jì)主流，會(huì)在2030年之后達(dá)到接近900萬的出貨量，雖然數(shù)量不太多，但這主要是因?yàn)槠涑杀竞图夹g(shù)要求都相對(duì)較高。此外，在車載顯示市場(chǎng)，局部背光調(diào)節(jié)的需求愈加明確，Omdia預(yù)計(jì)在2027市場(chǎng)需求將達(dá)到千萬量級(jí)，以此成為進(jìn)入主流市場(chǎng)的分水嶺。

圖5. Omdia按照車載顯示超大屏幕的尺寸做出未來出貨量預(yù)測(cè)

2022年是很多產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分水嶺，也是面板產(chǎn)業(yè)從數(shù)量轉(zhuǎn)向質(zhì)量、對(duì)技術(shù)長(zhǎng)遠(yuǎn)布局的轉(zhuǎn)戰(zhàn)之年。在本屆Omdia中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，Omdia行業(yè)分析師們透過顯示領(lǐng)域?qū)λ兄髁鲬?yīng)用市場(chǎng)、各代技術(shù)以及附加價(jià)值還有上下游供應(yīng)鏈進(jìn)行了逐一詳細(xì)分享，并在圓桌討論環(huán)節(jié)對(duì)觀眾關(guān)心的新興技術(shù)、頭部廠商和市場(chǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)、產(chǎn)能、價(jià)格等問題進(jìn)行了討論和解答，欲了解大會(huì)詳情請(qǐng)聯(lián)系 Omdia C&D市場(chǎng)經(jīng)理王卉（ariel.wang@omdia.com）。

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