作者|張宇
編輯|楊博丞
題圖 | 五菱汽車
五菱宏光MINI EV系列又迎來了新成員。
9月25日,上汽通用五菱旗下微型電動車五菱宏光MINI EV敞篷版正式上市,是國內(nèi)市場推出的首款純電動微型敞篷車,官方售價為9.99萬元,首批限量200輛。與此同時,五菱宏光MINI EV GAMEBOY版也推出了兩款全新的車身配色。根據(jù)官方公布的數(shù)據(jù),在五菱宏光MINI EV敞篷版預(yù)售72小時內(nèi),訂單已經(jīng)突破了10萬輛。
事實上,上汽通用五菱并非只是加碼五菱宏光MINI EV系列,9月15日,其旗下2023款寶駿KiWi EV正式上市,共推出智潮版、智奢版和大疆版三款車型,官方售價分別為8.78萬元、9.38萬元和10.28萬元。
上汽通用五菱在微型電動車賽道上堪稱一騎絕塵。根據(jù)中國乘用車聯(lián)席會的最新數(shù)據(jù),2022年8月,寶駿KiWi EV銷量為6330輛,同比增長227.81%,環(huán)比增長178.12%,其在微型電動車市場上的占有率為5.79%,在微型電動車銷量排行榜中位列第五名,而排在第一名的是五菱宏光MINI EV。
對于微型電動車而言,價格是最大的優(yōu)勢。目前,五菱宏光MINI EV系列共包括經(jīng)典款五菱宏光MINI EV(3.28-4.48萬元)、五菱宏光MINI EV馬卡龍(4.38-4.98萬元)、五菱宏光MINI EV GAMEBOY(5.58-6.98萬元)和五菱宏光MINI EV敞篷版(9.99萬元)四款車型。
值得注意的是,與此前的車型售價相比,五菱宏光MINI EV敞篷版的售價提升不少,對其而言,逼近10萬元的售價實際上是一個很難讓該車型熱銷的價格區(qū)間:五菱宏光MINI EV敞篷版唯一亮點是軟頂敞篷,除此以外的其他配置均差強人意,并且續(xù)航里程也只有280公里,整體實用性不高。
不過,無法否認的是,五菱宏光MINI EV掀起的微型電動車風(fēng)暴仍在持續(xù),甚至引來不少同行紛紛殺入該賽道,試圖分走一杯羹,然而問題在于,新能源汽車市場究竟還能承載多少微型電動車?以及微型電動車還能火爆多久?
微型電動車前景如何?
微型電動車曾有過一段高光時刻,2017年至2018年,微型電動車的銷量甚至占據(jù)了國內(nèi)新能源乘用車銷量的半壁江山。后來,由于補貼門檻的提高,導(dǎo)致微型電動車的銷量占比迅速滑落至兩成左右。
但五菱宏光MINI EV的橫空出世再次帶動了微型電動車市場的崛起。自2020年7月上市以來,五菱宏光MINI EV系列的累計銷量已經(jīng)突破85萬輛,并吸引了眾多入局者,包括奇瑞、長城歐拉、比亞迪、零跑汽車和哪吒汽車等等。
五菱宏光MINI EV引領(lǐng)了國內(nèi)微型電動車的風(fēng)潮,一大批微型電動車瘋狂涌現(xiàn)。同樣是在2020年,長城歐拉推出了歐拉白貓和好貓,并將歐拉R1更名為歐拉黑貓,哪吒汽車順勢推出了哪吒V,而零跑汽車也推出了零跑T03。
2021年是微型電動車集中面市的一年,長安汽車旗下的奔奔E-Star國民版,朋克汽車旗下的朋克多多,雷丁汽車旗下的雷丁芒果,以及奇瑞汽車旗下的奇瑞QQ冰淇淋陸續(xù)上市。這些微型電動車與五菱宏光MINI EV大體類似,比如車身配色多彩多樣,車身造型小巧靈動,續(xù)航里程約300公里,價格區(qū)間普遍集中在3-8萬元。
眾多微型電動車的出現(xiàn)抬高了新能源汽車的整體銷量。2021年,中國新能源汽車銷量達352.1萬輛,同比增長1.6倍,而微型電動車的銷量達到了89.5萬輛,是最重要的增長引擎。在2021年的純電動乘用車市場,微型電動車是各級別車型中銷量最高的一類,占比達到36%,超過了2019年的27%和2020年的33%,為近三年來的最高點。
雖然微型電動車的發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U,但近兩年來其增速已經(jīng)明顯放緩。根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù),2022年8月,國內(nèi)純電動汽車銷量49萬輛,其中A00級純電動車銷量為12.4萬輛,占比25.31%,環(huán)比下降5%。平安證劵亦在研報中指出,考慮到A00級汽車的新能源滲透率已經(jīng)基本飽和,五菱宏光MINI EV的銷量也已經(jīng)基本穩(wěn)定,2022年A00級新能源市場增速將有所放緩。
微型電動車市場還有多少增長空間?在燃油車時代,微型汽車經(jīng)歷了從占據(jù)一席之地到微乎其微的發(fā)展過程。以自主品牌微型汽車為例,其在2010年的市場占有率為5.65%,此后持續(xù)下跌,2016年其市場占有率已下滑至0.77%,截至目前,微型汽車的市場占有率也僅有個位數(shù)。
不過,微型電動車或許不會完全復(fù)制微型汽車的發(fā)展歷程,但其前景卻并不樂觀。
一方面,進入2022年以來,不少熱銷車型一度遭遇“停售潮”,即使后來恢復(fù)銷售,其價格也出現(xiàn)了不同程度的上漲,并且漲幅普遍在3000-6000元。作為微型電動車,很大程度上是靠低價取勝,如今漲價過后,微型電動車的性價比優(yōu)勢將變得不再明顯,而沒有銷量和利潤的車型自然將面臨停產(chǎn)的局面。
另一方面,新能源汽車積分價格也在嚴重滑坡。官方數(shù)據(jù)顯示,2021年度新能源汽車積分的價格較上一年度相差800元/分左右,2020年,五菱宏光MINIEV僅靠新能源積分就能獲利13億元,但現(xiàn)在,新能源車企無法靠推廣微型電動車取得新能源汽車積分獲利,微型電動車的增長也將難以為繼。
五菱宏光還能擺脫廉價嗎?
對于上汽通用五菱而言,比微型車前景不容樂觀更加緊迫的情況已經(jīng)發(fā)生:五菱宏光MINI EV的利潤空間正在被壓縮。
五菱宏光MINI EV的銷量在過去一段時間內(nèi)一飛沖天,在于其價格便宜,不過價格便宜也意味著利潤較低。日本名古屋大學(xué)專家教授山本公正對五菱宏光MINI EV的成本控制十分好奇,于是專門購買了一輛售價為3.88萬元的頂配五菱宏光MINI EV進行拆解分析,想找到上汽通用五菱低價賣車的原因。后來據(jù)其估算,五菱宏光MINI EV總零件和安裝成本費約2.7萬元。如果再加上研發(fā)、人工、運輸和銷售成本,五菱宏光MINI EV基本上不賺錢。財通證券也曾發(fā)布研報稱,五菱宏光MINI EV的毛利率只有2%-3%左右。
根據(jù)2020年上汽集團財報,上汽通用五菱在2020年的凈利潤僅1.4億元,相較2019年的16.99億元下跌幅度超九成,即便是五菱宏光MINI EV的大賣也依然無法扭轉(zhuǎn)利潤大幅下跌的態(tài)勢。
不容忽視的是,薄利的確可以多銷,但帶來的風(fēng)險也十分巨大,比如原材料價格持續(xù)上漲,微型電動車由于成本敏感性最高,所遭遇的壓力也最大。
根據(jù)生意社數(shù)據(jù),截至9月29日,電池級碳酸鋰的價格為每噸53.0萬元;工業(yè)級碳酸鋰的價格為每噸51.0萬元;電池級氫氧化鋰的價格為每噸49萬元。以電池級碳酸鋰為例,在2020年12月、2021年12月以及2022年3月,其價格分別為每噸6.0萬元、每噸20.5萬元和每噸50.3萬元。
事實上,微型電動車的成本壓力已經(jīng)開始顯現(xiàn)。2月14日,長城歐拉宣布旗下歐拉黑貓、歐拉白貓停止接單,對于停止接單的原因,歐拉品牌CEO董玉東回應(yīng)稱,因為原材料價格大幅上漲后,歐拉黑貓每賣一輛就虧損超萬元,賣得越多虧得越多,“停止接單實屬無奈之舉,我們確實遇到了困難?!?/p>
同樣遭受沖擊的還有長安奔奔E-Star。4月24日,長安新能源宣布,自4月25日起暫停收取長安奔奔E-Star國民版車型訂單;6月30日,長安新能源再度宣布,決定于7月1日起暫停長安奔奔E-Star系列車型訂單收取。
與此同時,微型電動車的“漲價潮”也悄然來臨,比如奇瑞小螞蟻、五菱宏光MINI EV、零跑T03等車型的售價均存在不同程度的上調(diào)或者連續(xù)上調(diào)。
至此,包括五菱宏光MINI EV在內(nèi)的微型車集體陷入了一個矛盾的境地:只靠走量難以支撐利潤,而上調(diào)售價又會失去銷量。顯而易見的是,現(xiàn)階段,五菱宏光MINI EV仍然無法擺脫“廉價”的標簽。
目前,微型電動車市場的入局者越來越多,競爭日趨白熱化,在曾經(jīng)的藍海市場消失之后,微型電動車的性價比路徑已被堵死,或許只有從實用、安全、產(chǎn)品力等消費者的實際需求出發(fā),才是微型電動車的出路。
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