作者|張宇
編輯|楊博丞
題圖 |? IC Photo
中國(guó)動(dòng)力電池廠商在全球市場(chǎng)上再次以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)霸榜。
8月2日,韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,全球動(dòng)力電池裝車量排名前20的動(dòng)力電池廠商中,有15家來(lái)自中國(guó);在增速超過(guò)100%的12家動(dòng)力電池廠商中,有11家來(lái)自中國(guó)。
而在前十名中,中國(guó)動(dòng)力電池廠商占據(jù)了六席,合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)了56%,其中,寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額從2021年同期的28.6%提升至34.8%,繼續(xù)穩(wěn)坐全球動(dòng)力電池“一哥”的寶座,位列第二名的LG新能源的市場(chǎng)份額由2021年同期的23.8%下降至14.4%,而比亞迪則位列第三名,其市場(chǎng)份額由2021年同期的6.8%上升至11.8%。此外,中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和蜂巢能源分別位列第七至十名。
值得一提的是,日韓動(dòng)力電池廠商僅在前十名中占據(jù)了四席,合計(jì)市場(chǎng)份額為35.4%,其中,除了SK On的市場(chǎng)份額微增以外,其余三者的市場(chǎng)份額均面臨著不同程度的下滑,對(duì)此,SNE Research甚至十分擔(dān)憂地表示,“為應(yīng)對(duì)日益強(qiáng)勁的中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),國(guó)內(nèi)三大公司很可能需要建立靈活的戰(zhàn)略?!?/p>
顯而易見(jiàn)的是,隨著中國(guó)新能源汽車銷量屢創(chuàng)新高,中國(guó)動(dòng)力電池廠商正在改寫全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
中國(guó)動(dòng)力電池廠商掘金全球市場(chǎng)
“寧德時(shí)代的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全球55個(gè)國(guó)家和地區(qū),動(dòng)力電池出貨量超過(guò)了400GWh,全球每三輛電動(dòng)車中就有一輛配套了寧德時(shí)代的電池?!睂幍聲r(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上如是表示。
寧德時(shí)代表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的背后,離不開(kāi)中國(guó)新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展。乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年7月,全國(guó)新能源乘用車零售銷量為48.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)117.3%;2022年1-7月,全國(guó)新能源乘用車零售銷量為273.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)121.5%。乘聯(lián)會(huì)還預(yù)測(cè),2022年全年,中國(guó)新能源車銷量將超過(guò)此前預(yù)期,達(dá)到600萬(wàn)輛以上。
8月10日,西班牙《公眾》日?qǐng)?bào)網(wǎng)站的一篇報(bào)道稱,中國(guó)新能源汽車行業(yè)已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化。在這個(gè)擁有超過(guò)10億人口的國(guó)家,電動(dòng)汽車的發(fā)展異常耀眼。在短短數(shù)年內(nèi),該行業(yè)就從幾乎不存在發(fā)展到了銷售數(shù)據(jù)創(chuàng)紀(jì)錄的程度。
一位動(dòng)力電池行業(yè)人士向(ID:ilovedonews)表示,“全球新能源汽車行業(yè)正處于集中爆發(fā)階段,行業(yè)預(yù)計(jì)動(dòng)力電池行業(yè)仍會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),尤其是處于頭部的動(dòng)力電池廠商將最先受益?!?/p>
以寧德時(shí)代為例,根據(jù)2021年財(cái)報(bào),寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng),其海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入為278.7億元,同比增長(zhǎng)2.5倍,占總營(yíng)收的比例由2021年同期的15.71%增長(zhǎng)至221.38%,海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的毛利率為30.48%,高于中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的毛利率。其中,特斯拉作為寧德時(shí)代最大的客戶,所貢獻(xiàn)的收入高達(dá)130.4億元,約占動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入的14%。
在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上,寧德時(shí)代方面表示M3P電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn),預(yù)計(jì)在明年推向市場(chǎng)應(yīng)用。另有消息稱,寧德時(shí)代將會(huì)在今年第四季度向特斯拉供應(yīng)最新的產(chǎn)品M3P電池,將會(huì)搭載到Model Y車型上,該款車會(huì)將在明年年初上市。
現(xiàn)階段,寧德時(shí)代在全球范圍內(nèi)共投建了13座生產(chǎn)基地,除了已有的德國(guó)圖林根州生產(chǎn)基地和印度尼西亞生產(chǎn)基地外,寧德時(shí)代正試圖繼續(xù)擴(kuò)大海外生產(chǎn)基地的布局,有消息稱寧德時(shí)代將在北美地區(qū)建造一座年產(chǎn)能為800GWh的生產(chǎn)基地,就近配套特斯拉美國(guó)工廠,并且還計(jì)劃投資50億美元,在墨西哥建立一座生產(chǎn)基地,為特斯拉和福特汽車供應(yīng)動(dòng)力電池。
而比亞迪也享受到了頭部?jī)?yōu)勢(shì)帶來(lái)的紅利。當(dāng)前,比亞迪生產(chǎn)的動(dòng)力電池幾乎為自家車型使用,換言之,僅憑比亞迪一家新能源汽車廠商,其動(dòng)力電池裝車量就占到了全球市場(chǎng)近15%的水平。
與此同時(shí),比亞迪的動(dòng)力電池正在逐步打開(kāi)外供。2021年4月,比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福表示:“刀片電池已經(jīng)開(kāi)始向全行業(yè)外供,未來(lái),刀片電池將陸續(xù)搭載在國(guó)內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上?!?/p>
2022年8月,據(jù)外媒Teslamag.de消息,比亞迪的磷酸鐵鋰電芯已經(jīng)上線特斯拉柏林工廠的Model Y生產(chǎn)線。
不過(guò),相比在全球市場(chǎng)上高歌猛進(jìn)、開(kāi)疆拓土,中國(guó)市場(chǎng)依舊是動(dòng)力電池廠商的主戰(zhàn)場(chǎng)和基本盤。
“如果不盡快提高在中國(guó)市場(chǎng)的市占率,動(dòng)力電池廠商在全球市場(chǎng)上超越寧德時(shí)代和比亞迪將遙遙無(wú)期。”上述行業(yè)人士判斷。
動(dòng)力電池第二梯隊(duì)緊追猛趕
處于第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池廠商雖然體量遠(yuǎn)不如寧德時(shí)代和比亞迪,但也在加速擴(kuò)充產(chǎn)能、搶奪全球市場(chǎng)的訂單。
不過(guò),動(dòng)力電池第二梯隊(duì)想要挑戰(zhàn)寧德時(shí)代和比亞迪的地位其實(shí)并不容易。8月11日,中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布了7月動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù):全國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量為47.2GWh,同比增長(zhǎng)172.2%;裝車量為24.2GWh,同比增長(zhǎng)114.2%。
具體來(lái)看,寧德時(shí)代以11.41GWh的裝車量、47.19%的市占率持續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一,比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科和欣旺達(dá)緊隨其后,裝車量分別為6.10GWh、1.47GWh、1.14GWh和0.75GWh,市占率分別為25.23%、6.07%、4.70%和3.11%。
值得肯定的是,動(dòng)力電池第二梯隊(duì)正迎來(lái)新的突破。在新能源汽車高速發(fā)展的利好環(huán)境下,新能源汽車廠商迫切希望在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)降低成本以及保持穩(wěn)定性,因此積極引入“二供”、“三供”,為動(dòng)力電池第二梯隊(duì)帶來(lái)了突圍的可能性。
事實(shí)上,動(dòng)力電池第二梯隊(duì)也奮起反擊,比如得益于控股股東大眾汽車集團(tuán)的影響力,國(guó)軒高科未來(lái)將主要布局歐洲、北美和東南亞市場(chǎng)。目前,國(guó)軒高科已和博世、塔塔集團(tuán)、大眾汽車集團(tuán)、VinFast等汽車廠商達(dá)成戰(zhàn)略合作。與此同時(shí),國(guó)軒高科還完成了在瑞士證券交易所的上市工作,募集資金約6.85億美元。
億緯鋰能獲得了包括戴姆勒、寶馬、現(xiàn)代起亞、捷豹路虎等多家國(guó)際一線汽車廠商的青睞,6月8日,億緯鋰能發(fā)布定增公告稱,擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金90億元,用于投資其動(dòng)力電池項(xiàng)目。
欣旺達(dá)則成功進(jìn)入雷諾的供應(yīng)鏈體系,并計(jì)劃與日產(chǎn)聯(lián)合研發(fā)下一代電動(dòng)汽車電池,并且正在積極推進(jìn)在瑞士證券交易所的上市進(jìn)程。
此外,蜂巢能源在江蘇證監(jiān)局進(jìn)行了科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)備案;中創(chuàng)新航正式向港交所提交招股書(shū),計(jì)劃籌集資金約15億美元。
目前,各大電池廠商都開(kāi)始了瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。
寧德時(shí)代2025年的產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)約在600GWh;中創(chuàng)新航將2025年實(shí)現(xiàn)300GWh的產(chǎn)能目標(biāo)提高為500GWh;國(guó)軒高科預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到100GWh產(chǎn)能;欣旺達(dá)的2025年落地產(chǎn)能為138GWh,全球規(guī)劃總產(chǎn)能為500GWh,而蜂巢能源的規(guī)劃加較為激進(jìn),按照占據(jù)全球25%市場(chǎng)份額的計(jì)劃,2025年其將挑戰(zhàn)600GWh的全球產(chǎn)能目標(biāo)。
日韓動(dòng)力電池廠商也在蠢蠢欲動(dòng),LG新能源在其二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上透露,計(jì)劃于2023年在LG中國(guó)工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。此前,LG新能源一直在三元鋰電池上布局,此次轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰的舉動(dòng)意味著LG新能源或許想通過(guò)在中國(guó)市場(chǎng)加大布局,來(lái)?yè)寠Z寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)外媒近日的報(bào)道,松下控股計(jì)劃在2024年前,將向特斯拉供應(yīng)的電動(dòng)汽車電池的產(chǎn)量提高約10%。據(jù)悉,松下正在增加為特斯拉旗艦車型Model 3提供動(dòng)力的2170圓柱形電池的產(chǎn)量。
動(dòng)力電池第二梯隊(duì)的一些列動(dòng)作,均指向了全球市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。有業(yè)內(nèi)人士表示,隨著中國(guó)新能源汽車滲透率接近30%,市場(chǎng)增速放緩,屆時(shí)競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn),而出海有望獲取更大的發(fā)展空間。
根據(jù)SNE Research的測(cè)算數(shù)據(jù),如果以2021年年初的規(guī)劃產(chǎn)能進(jìn)行計(jì)算,動(dòng)力電池的產(chǎn)銷缺口將在2022年出現(xiàn),而動(dòng)力電池的裝車缺口將在2023年出現(xiàn),到2025年,動(dòng)力電池產(chǎn)銷缺口將達(dá)到37%,裝車缺口將達(dá)到25%且持續(xù)維持供需緊張的狀態(tài)。廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪也在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上直言“動(dòng)力電池市場(chǎng)正面臨供需不平衡”。動(dòng)力電池供需失衡,意味著動(dòng)力電池第二梯隊(duì)突圍的窗口期已經(jīng)打開(kāi)。
可以預(yù)見(jiàn)的是,進(jìn)入2022年下半年后,中國(guó)動(dòng)力電池廠商布局全球市場(chǎng)的步伐將再度加速,盡管這條道路上布滿荊棘且困難重重,但一場(chǎng)全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已然不可避免。
- 蜜度索驥:以跨模態(tài)檢索技術(shù)助力“企宣”向上生長(zhǎng)
- 特斯拉CEO馬斯克身家暴漲,穩(wěn)居全球首富寶座
- 阿里巴巴擬發(fā)行 26.5 億美元和 170 億人民幣債券
- 騰訊音樂(lè)Q3持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng):總收入70.2億元,付費(fèi)用戶數(shù)1.19億
- 蘋果Q4營(yíng)收949億美元同比增6%,在華營(yíng)收微降
- 三星電子Q3營(yíng)收79萬(wàn)億韓元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)受一次性成本影響下滑
- 賽力斯已向華為支付23億,購(gòu)買引望10%股權(quán)
- 格力電器三季度營(yíng)收同比降超15%,凈利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng)
- 合合信息2024年前三季度業(yè)績(jī)穩(wěn)?。籂I(yíng)收增長(zhǎng)超21%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超11%
- 臺(tái)積電四季度營(yíng)收有望再攀高峰,預(yù)計(jì)超260億美元刷新紀(jì)錄
- 韓國(guó)三星電子決定退出LED業(yè)務(wù),市值蒸發(fā)超4600億元
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。