撰文 |?李里里

編輯 | 李信馬

題圖 | IC Photo

2022年8月4日晚，隨著阿里巴巴公布了2023財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)，目前在全球排名前四的云廠(chǎng)商——亞馬遜、微軟、谷歌和阿里巴巴都相繼發(fā)了最近一季度的財(cái)報(bào)。

全球云計(jì)算市場(chǎng)依舊處于快速的增長(zhǎng)中，據(jù)調(diào)查機(jī)構(gòu) Synergy Research Group 近期發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，全球云計(jì)算市場(chǎng)份額達(dá)到547億美元，同比增長(zhǎng)29%。調(diào)查機(jī)構(gòu) Canalys 的最新數(shù)據(jù)則顯示，2022年第二季度全球云支出比上季度增加了近60多億美元，達(dá)到623億美元，同比去年則增加了150億美元，并指出：“增長(zhǎng)的背后，主要得益于全球企業(yè)對(duì)‘?dāng)?shù)據(jù)分析’及‘機(jī)器學(xué)習(xí)’的需求增長(zhǎng)，以及‘?dāng)?shù)據(jù)中心整合’、‘應(yīng)用程序遷移’，及‘云原生開(kāi)發(fā)’等需求的不斷涌現(xiàn)。”

至于具體的排名和份額， Synergy Research Group 表示市場(chǎng)份額占比前三的是亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云，三者合計(jì)占據(jù)了全球市場(chǎng)份額的65%，僅AWS就占到近34%，緊隨其后的則是阿里云和IBM。Canalys 給出了同樣的排名，不過(guò)認(rèn)為前三家云廠(chǎng)商合計(jì)的份額占比為63%，分別為31%、24%和8%。

根據(jù) Synergy Research Group 提供的數(shù)據(jù)，一年前，AWS、Azure和谷歌云合計(jì)的市場(chǎng)占比還是61%，足足提高了4個(gè)百分點(diǎn)，可以說(shuō)，云計(jì)算市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步提高，強(qiáng)者愈強(qiáng)。

具體來(lái)說(shuō)，AWS、Azure和谷歌云的市場(chǎng)份額都有所上升。而在前三名之后，即使是阿里云和IBM，在全球云計(jì)算市場(chǎng)的份額占比也在逐漸下降中。在前五家之外，被歸入其他的云計(jì)算廠(chǎng)商，雖然自2018年初以來(lái)收入增長(zhǎng)了150%以上，但因?yàn)樵鲩L(zhǎng)率仍遠(yuǎn)低于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者們，市場(chǎng)份額已經(jīng)從49%降至35%。

全球云計(jì)算市場(chǎng)份額

圖片來(lái)源：Synergy Research Group

二八定律，似乎將在云計(jì)算領(lǐng)域重現(xiàn)。

?01.

AWS、Azure、谷歌云仍在擴(kuò)張，阿里云增速下降明顯

我們從財(cái)報(bào)來(lái)看下各家云大廠(chǎng)的新進(jìn)展。

數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，亞馬遜AWS的收入為197億美元，同比增長(zhǎng)33%；微軟Azure的收入為209億美元，同比增長(zhǎng)20%，谷歌云的收入僅為62.8億美元，不過(guò)其同比增長(zhǎng)率最高，達(dá)到36%。

與三家相比，阿里云的收入增速則有所下降。據(jù)阿里最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，阿里云營(yíng)收為177億元人民幣，按匯率換算，折合26.2億美元，同比增長(zhǎng)率為10%。

其實(shí)，從阿里云歷季度的營(yíng)收來(lái)看，早就出現(xiàn)了下跌的趨勢(shì)。在2021年第二季度，阿里云收入為160.51億元，當(dāng)時(shí)就環(huán)比下跌了4.24%；而2021年第三季度開(kāi)始，阿里云的收入就開(kāi)始環(huán)比下跌，并延續(xù)了3個(gè)季度，同比增速也不斷放緩。

關(guān)于增速放緩的原因，阿里云的管理層表示主要有兩點(diǎn)原因：一是在疫情下，受經(jīng)濟(jì)因素影響，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的增速整體放緩了；二是由于失去了一個(gè)頂級(jí)互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)，及相關(guān)的在線(xiàn)教育等垂直行業(yè)的需求疲軟所致。而這兩方面的問(wèn)題短期來(lái)看似乎都難以解決，阿里云的表現(xiàn)低迷很可能還將持續(xù)。

從好的方面來(lái)看，在目前國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商普遍存在虧損的情況下，阿里云已連續(xù)實(shí)現(xiàn)7個(gè)季度的盈利。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，阿里云的凈利潤(rùn)率達(dá)到1.4%，實(shí)現(xiàn)盈利2.47億元，但從增長(zhǎng)的角度來(lái)看，那就是另一個(gè)問(wèn)題了。

將目光回到全球市場(chǎng)上，首先，多年穩(wěn)坐云計(jì)算行業(yè)老大寶座的AWS，并沒(méi)有停止擴(kuò)張的想法，近6個(gè)季度其營(yíng)收的同比增長(zhǎng)一直維持在30%以上。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，AWS的凈利潤(rùn)為57.3億美元，現(xiàn)金資本支出達(dá)到141億美元，截至2022年的六個(gè)月為278億美元。在財(cái)報(bào)中AWS表示，其云業(yè)務(wù)的“成本結(jié)構(gòu)”得到了進(jìn)一步的優(yōu)化，但被企業(yè)大幅的資本開(kāi)支所抵消，并表示預(yù)計(jì)2022年全年，技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出將會(huì)大幅提升，2023年還將會(huì)推出24個(gè)可用區(qū)。技術(shù)和內(nèi)容研發(fā)也是AWS業(yè)務(wù)的重心，未來(lái)將通過(guò)快速的技術(shù)開(kāi)發(fā)來(lái)增強(qiáng)客戶(hù)體驗(yàn)并提高業(yè)務(wù)效率，以此擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。

增長(zhǎng)最快的則是谷歌云，在2022年第二季度，其虧損了8.58億美元，同比擴(kuò)大了45%；上一個(gè)季度，谷歌虧損了9.31億美元。但谷歌母公司Alphabet首席執(zhí)行官桑達(dá)爾·皮查伊表示，盡管第二季度谷歌云業(yè)務(wù)虧損擴(kuò)大，但公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)仍呈現(xiàn)出積極勢(shì)頭，并指出整個(gè)公司正在從人工智能的長(zhǎng)期投資中獲得回報(bào)。

在電話(huà)會(huì)議上，谷歌高管們表示，未來(lái)，投資者應(yīng)該為“持續(xù)大量的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資”做好準(zhǔn)備，這些不斷增加的基礎(chǔ)設(shè)施支出，將主要用于購(gòu)置新服務(wù)器等設(shè)施上。近6個(gè)月，谷歌云的資本開(kāi)支高達(dá)166億美元，財(cái)產(chǎn)和設(shè)備的折舊和減值費(fèi)就達(dá)到了73億美元。這意味著，谷歌云有“燒錢(qián)換增長(zhǎng)”的計(jì)劃，也有相應(yīng)的底氣。其近8個(gè)季度的營(yíng)收也維持了極高的同比增長(zhǎng)，一度達(dá)到53.91%，即使在最近一季度表現(xiàn)不佳，也有35.61%。

除技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施外，谷歌也將在人工智能領(lǐng)域加大研發(fā)。谷歌首席執(zhí)行官Pichai表示：“谷歌認(rèn)為，人工智能的持續(xù)投入對(duì)增長(zhǎng)會(huì)大有幫助，這是因?yàn)槿斯ぶ悄芗夹g(shù)的突破能助力開(kāi)發(fā)具有差異化優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。”同時(shí)也表示，為實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，未來(lái)將會(huì)繼續(xù)雇用“一流的工程和技術(shù)人才”，并購(gòu)置相應(yīng)的科研工具提高他們的工作效率。

相對(duì)AWS和谷歌云“增速放緩”（但同比增速依舊在20%以上）的微軟則表示，“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈”，未來(lái)會(huì)在“高性能”和“可持續(xù)”的云計(jì)算能力上繼續(xù)加大研發(fā)力度，以此來(lái)滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)方面的需求。

微軟也注意到，客戶(hù)對(duì)“邊緣計(jì)算”及“安全性”方面的需求也在增長(zhǎng)。為適應(yīng)該趨勢(shì)，未來(lái)將在物聯(lián)網(wǎng)傳感器、網(wǎng)關(guān)設(shè)備，及邊緣硬件等智能邊緣設(shè)備上加大創(chuàng)新，構(gòu)建出能夠管理和保護(hù)“邊緣計(jì)算”工作負(fù)載的體系，并將Azure擴(kuò)展到數(shù)據(jù)中心上，“打通”公共云與邊緣云的鏈接，降低計(jì)算時(shí)間、成本，及提高敏捷性等。

值得一提的是，微軟強(qiáng)調(diào)，未來(lái)將會(huì)把基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)展到地球之外去。屆時(shí)AzureOrbital會(huì)成為一個(gè)完全托管的地面站，作為數(shù)據(jù)快速下行傳輸?shù)姆?wù)中心。至于相關(guān)的落實(shí)動(dòng)作，暫時(shí)還沒(méi)有看到。Canalys副總裁AlexSmith表示，微軟明年會(huì)推出10個(gè)新的可用區(qū)，并繼續(xù)在國(guó)外地區(qū)增加投資，確保能夠提供低延遲和具有數(shù)據(jù)主權(quán)的解決方案。

02.

掉隊(duì)的阿里云還有希望嗎？

從最新一季度的數(shù)據(jù)不難看出，阿里云與AWS、Azure和谷歌云的差距正在拉大，熟悉云計(jì)算的人都知道“全球五朵云”的說(shuō)法，目前的排名是AWS、Azure、谷歌云、阿里云和IBM，不過(guò)，除了前三外，其他的云廠(chǎng)商都在加速掉隊(duì)中。

最根本的原因之一，可能與云廠(chǎng)商自身無(wú)關(guān)。阿里巴巴董事局主席、首席執(zhí)行官?gòu)堄略诨卮鹪茦I(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩時(shí)表示，整體云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，其實(shí)離不開(kāi)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以后，作為經(jīng)濟(jì)的微觀細(xì)胞，每個(gè)企業(yè)才會(huì)在數(shù)字化的進(jìn)程當(dāng)中更愿意投入，減少后顧之憂(yōu)，所以跟大環(huán)境和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的前景有很高關(guān)聯(lián)度。

而云計(jì)算廠(chǎng)商受限于各國(guó)政策，顯然也不可能真正進(jìn)行自由的競(jìng)爭(zhēng)。這種情況下，阿里云也需要尋找新的增長(zhǎng)曲線(xiàn)。在阿里的投資者會(huì)議上，張勇強(qiáng)調(diào)：“云計(jì)算下個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)是‘產(chǎn)業(yè)數(shù)字化’，由于各行各業(yè)都需要數(shù)字化轉(zhuǎn)型，所以云的機(jī)會(huì)不是周期性的，而是結(jié)構(gòu)性的。未來(lái)阿里云將會(huì)針對(duì)不同垂直領(lǐng)域，推出更多應(yīng)用來(lái)捕捉相應(yīng)的機(jī)會(huì)?！?/p>

本季度，阿里云來(lái)自金融服務(wù)、公共服務(wù)和電信行業(yè)等垂直行業(yè)的營(yíng)收有所增長(zhǎng)，而來(lái)失去頂級(jí)互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)以及在線(xiàn)教育等垂直行業(yè)需求的疲軟，使得非互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)的收入貢獻(xiàn)上升了5個(gè)百分點(diǎn)至53%。對(duì)未來(lái)的發(fā)展，阿里云表示，未來(lái)會(huì)在云解決方案上多花心思，并加大對(duì)前沿科技、如數(shù)字人、大規(guī)模AI，及自動(dòng)駕駛等技術(shù)的研發(fā)，以此來(lái)探索新的增長(zhǎng)空間。

釘釘在“云釘一體”戰(zhàn)略中的重要性也繼續(xù)提升：“通過(guò)釘釘和阿里云充分融合的戰(zhàn)略舉措，讓企業(yè)客戶(hù)能夠通過(guò)釘釘開(kāi)放平臺(tái)以及在云端產(chǎn)生積累的數(shù)據(jù)，高效地實(shí)現(xiàn)其從組織數(shù)字化、辦公數(shù)字化到業(yè)務(wù)協(xié)作的數(shù)字化。我們將進(jìn)一步擴(kuò)大釘釘核心應(yīng)用的用戶(hù)基礎(chǔ)，并加強(qiáng)其行業(yè)解決方案的開(kāi)放平臺(tái)生態(tài)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)部和跨組織的數(shù)字化?！?/p>

不過(guò)阿里云調(diào)整后的EBITA利潤(rùn)率下降為1.4%，去年同期為2.1%，原因是技術(shù)投資以及DingTalk使用量增加導(dǎo)致主機(jī)托管和帶寬成本增加。顯然，云計(jì)算行業(yè)不存在不燒錢(qián)的增長(zhǎng)。

從實(shí)際行動(dòng)上看，阿里云在拓展業(yè)務(wù)模式上沒(méi)少下功夫，相關(guān)業(yè)務(wù)也已經(jīng)拓展到自動(dòng)駕駛等新興領(lǐng)域。近期，阿里云與小鵬汽車(chē)達(dá)成合作，建成了中國(guó)最大自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”，算力規(guī)?？蛇_(dá)600PFLOPS。此外，也與毫末智行、贏徹科技、路特斯、上汽智己等車(chē)企建立合作關(guān)系，為企業(yè)的自動(dòng)駕駛訓(xùn)練模型等提供算力支持。

在硬件和操作系統(tǒng)等技術(shù)上，阿里云也在不斷升級(jí)。今年6月，阿里云推出了新一代的云數(shù)據(jù)中心專(zhuān)用處理器CIPU，結(jié)合飛天云操作系統(tǒng)，據(jù)報(bào)道其數(shù)據(jù)吞吐量已實(shí)現(xiàn)比自建的物理集群模式高30%，在業(yè)務(wù)高峰期的延遲率也下降了近90%。

自谷歌CEO在2006年“搜索引擎”大會(huì)上提出的“云計(jì)算”的概念后，至今已有16個(gè)年頭。2009年，阿里巴巴率先推出云計(jì)算的相關(guān)業(yè)務(wù)，掀起了云計(jì)算在國(guó)內(nèi)發(fā)展的序幕。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，在短短的16年內(nèi)，全球云計(jì)算市場(chǎng)的規(guī)模，已經(jīng)從0增長(zhǎng)到2021年的7050億美元。而這還只是“起步”，未來(lái)到2025年，全球整體云計(jì)算市場(chǎng)將超過(guò)1.3萬(wàn)億美元，國(guó)內(nèi)也將超過(guò)萬(wàn)億元人民幣。

云計(jì)算行業(yè)仍大有可為，但曾踏足“山巔”的 ，是否又會(huì)陷入低谷？

國(guó)內(nèi)一眾云計(jì)算廠(chǎng)商中，阿里云在市場(chǎng)占有率和技術(shù)積累上仍保持著超然的地位，雖然和全球三大云巨頭相比最近的表現(xiàn)有些疲軟，不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)其他云廠(chǎng)商陸續(xù)發(fā)布財(cái)報(bào)，也許我們可以以一個(gè)更客觀的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量阿里云。屆時(shí)，對(duì)阿里云的增長(zhǎng)放緩是暫時(shí)的還是會(huì)長(zhǎng)期存在的這個(gè)問(wèn)題，也將有更清晰的認(rèn)識(shí)。

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