撰文 | 李里里
編輯 | 李信馬
圖片 | IC Photo
疫情下,露營正成為當代人說走就走的“小旅行”,閑暇時光,美食佳肴,三兩好友在大自然的美景中把酒言歡,遠勝宅家的無聊。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2021年中國露營經(jīng)濟市場規(guī)模達299億元,增速為78%,預(yù)計在2022-2025年期間,仍將保持15-20%的增速,并最終達到562.1億元規(guī)模。
2014年-2025年露營營地市場規(guī)模 圖片來源:Wind
而露營的“爆火”,也催生了相關(guān)設(shè)備的需求,在露營時,除了帳篷、睡袋等產(chǎn)品外,還有一樣產(chǎn)品正變得越來越“不可或缺”,那就是“戶外電源”。
01.技術(shù)突破帶來的新產(chǎn)品
戶外電源是什么?是一種便攜的、能夠在戶外提供220v交流電及相關(guān)直流電的電力設(shè)備,一般配備多種數(shù)據(jù)接口,能給手機、筆記本電腦充電、或供冰箱、電磁爐等大功率電器使用。如果匹配了光伏發(fā)電板,還可以在光照下實現(xiàn)自主發(fā)電。
戶外電源 圖片來源:京東電商平臺
“戶外電源”最早可以追溯到19世紀,當時是以“柴油發(fā)電機”的形式存在的。人們通過柴油燃燒產(chǎn)生熱能來實現(xiàn)發(fā)動機運轉(zhuǎn),再把這種機械能轉(zhuǎn)化成電能輸出。不過這樣的發(fā)電轉(zhuǎn)化效率不高,僅為40%左右,同時也存在多種弊端,例如發(fā)電噪音大,燃燒不充分、排放氣體CO2濃度高,以及設(shè)備太笨重等。
隨著電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展,“電池型”的戶外電源應(yīng)運而生。最初是以鉛蓄電池為主,同樣存在能量密度低,體積大,壽命短,續(xù)航差,使用不方便等缺點,而且價格也較昂貴,在3000至5000美元之間,是柴油發(fā)電機的5-6倍。
本世紀初,鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和普及,整體上提升了電池的容量、使用壽命、安全性,但成本卻遲遲沒有降下來。好在近幾年,新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,助推了鋰電池的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用,鋰電池組平均成本也因此呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,鋰電池組平均成本由2013年的684美元/kWh,下降至2021年的132美元/kWh。
除成本外,電池循環(huán)次數(shù),散熱性也都得到了大幅改善,鋰電池開始應(yīng)用于儲能領(lǐng)域,2021年的采購量同比增長了294.12%,其中“戶外電源”產(chǎn)品采用主要是“磷酸鐵鋰”電池,具有成本低,安全性好等優(yōu)勢。
中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,也使得發(fā)電成本得以大幅下降。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,全國電池片產(chǎn)量從2011年11GW增長到2021年的198GW,產(chǎn)量增長18倍,2022年的產(chǎn)量將超過261GW。
截至7月20日,太陽能電池的現(xiàn)貨價格下探到0.11美元/ W,轉(zhuǎn)化率也在不斷提升,2022年晶科能源的182 N型高效單晶硅電池最高效率達到了 25.7%,“戶外電源”搭配的光伏電池板功率一般在為200W左右,如果給1.5kwh-2kwh的電源設(shè)備充電,能實現(xiàn)在1.5-2小時內(nèi)充滿。
光伏行業(yè)太陽能電池(周平均)現(xiàn)貨價變化趨勢 圖片來源:wind
此外,電子元器件、集成芯片的技術(shù)也跟隨國內(nèi)電腦、手機等產(chǎn)品的發(fā)展而不斷進步迭代,形成了更完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,戶外電源設(shè)備也得以配備快充技術(shù),像正浩EcoFlow的產(chǎn)品已經(jīng)能通過X-Stream閃電快充技術(shù),實現(xiàn)一個小時能充滿80%的功能。
正浩創(chuàng)新科技股份有限公司創(chuàng)始人王雷表示,這類“戶外電源”產(chǎn)品提供了更加便捷的用電方式,比原來傳統(tǒng)的燃油發(fā)電機更加清潔友好,性價比也更高,以前可能需要10-20個小時才充滿電的產(chǎn)品,現(xiàn)在只需要1-2個小時即可。
可以說,當下“戶外電源”的性能優(yōu)勢,是由“供給側(cè)”三大產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革帶來的。
02.不止露營,也不止在國內(nèi)
“戶外電源”的需求正在“不斷蔓延”。就拿露營來說,目前國內(nèi)露營的滲透率也僅為3.1%左右,未來的增長空間仍然很大。經(jīng)常出游的肖雨表示:“就算在路上遇到再美的風(fēng)景,要是手機突然沒電,整個人也會感覺‘不好了’,而且像我的手機,電腦、還有電飯煲、燒烤架、照明等設(shè)備都得一直用電?!?/p>
餐飲從業(yè)人員也需要“戶外電源”。戶外餐飲最大的不便是缺乏穩(wěn)定的電力供應(yīng),常常會遇到攤點位置不穩(wěn)定、環(huán)境昏黑,缺乏電力保障和照明設(shè)備用電難的問題。北京一家燒烤店老板葛文向表示:“平時做燒烤,就得在外面,客人比較喜歡有氣氛的感覺,之前都是從屋里拉線,但遇到客人喝酒啥的也不安全,不美觀,客人也容易絆到,所以就買了這個‘戶外電源’,2000塊多點,但現(xiàn)在方便多了,晚上想把燈安在哪里都行,電池容量,好像也能用個幾天不用充?!?/p>
“戶外電源”也開始走進許多家庭。去年9月以來,因為煤炭、天然氣價格走高,導(dǎo)致多個城市出現(xiàn)不同程度的限電,嚴重影響居民日常生活。不少居民紛紛表示不滿,在工地上班的張大爺說道:“家里至少得買個電源應(yīng)急,不然沒電的時候太難熬了,要是平時出去干啥了其實也方便?!盩echnavio機構(gòu)也預(yù)測,未來全球僅住宅備用電源市場規(guī)模有望增長19.2億美元。
此外,戶外消防工作、建筑工程作業(yè),甚至在抗洪搶險、應(yīng)急救援、移動醫(yī)療、自駕旅行、航拍攝影、測繪勘探等領(lǐng)域,也出現(xiàn)了越來越多的戶外電源“身影”。
從各大電商平臺的數(shù)據(jù)來看,“戶外電源”也確實賣爆了。
電商平臺戶外電源產(chǎn)品 圖片來源:京東
京東向表示:“今年618活動開啟的前10分鐘內(nèi),京東戶外電源成交額同比增長了57倍,引入的品牌商家數(shù)量也從20家提升到了40家,翻了一倍?!惫俜綌?shù)據(jù)顯示,6月戶外電源的出貨量達到600萬,其中4000元到8000元的中高檔戶外電源銷量最好。
電商平臺戶外電源產(chǎn)品 圖片來源:天貓
天貓戶外電源負責(zé)人美璟近期接受采訪時表示,“這是我見過增長最快的新興行業(yè)。3年前,戶外電源品牌只有一兩家,成交量較小,今年天貓618期間戶外電源頭部品牌成交額已經(jīng)沖到3C數(shù)碼配件行業(yè)前10,最近3年的增長率也均在300%以上?!?/p>
不僅僅在國內(nèi),國外的“戶外電源”也開始爆火。據(jù)阿里巴巴國際站發(fā)布的跨境指數(shù)顯示,近五年來,全球戶外充電設(shè)備年復(fù)合增長率達148%,預(yù)計2022年出貨量同比2021年將增長7-8倍。中國化學(xué)與物理電源協(xié)會也表示,全球便攜式儲能市場將隨戶外用電需求的增加而增長,在2021年,全球便攜式儲能產(chǎn)品出貨量達到483.8萬臺,預(yù)計 2026 年將達到 3110 萬臺,年增長率為60%左右。
2018-2026 全球及國內(nèi)便攜式儲能出貨量
圖片來源:中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會,國金證劵研究所
目前,中國的便攜式儲能在全球市場中占比較高,是全球便攜式儲能的主要產(chǎn)地,擁有全球90%的產(chǎn)量。在2020年時,出口比例曾達到91.9%,其中海外出口市占率最高的華寶新能公司,旗下的產(chǎn)品Jackey(電小二)也曾由星爵演員克里斯·帕拉特代言過。
03.多方入局中,只怪門檻“太低”
目前,各大電商平臺上在售的“戶外電源”品牌已達近百種。
據(jù)筆者統(tǒng)計,其中價格區(qū)間在1000-5000元之間并配備交流電的品牌有正浩、電小二、京東京造、鉑陸帝、公牛、品勝、羽博、紐曼、小能人、安克、卡旺達、飛利浦、倍思、征拓、特銳鍶、小米等近40種品牌。其中最為暢銷的是EcoFlow正浩、電小二、GoalZero、羽博、安克、紐曼等產(chǎn)品。
京東、天貓電商平臺“戶外電源”品牌 圖片來源:京東&天貓App
這些公司中有許多之前是做“充電寶”的,因為“戶外電源”與充電寶之間的主要區(qū)別在于逆變器上,但其他的電池、電子元器件、集成電路、結(jié)構(gòu)器材等組件的重合度較高。也有做3C數(shù)碼配件的,如電小二、Anker、小米、華為、Baseus、羽博、迪比科、ORICO、品勝等,在近幾年內(nèi),通過積極擴充戶外電源產(chǎn)品線,已經(jīng)實現(xiàn)了產(chǎn)品的批量出貨,也在新興市場里占據(jù)了一定份額。
廣州疆??萍加邢薰疽郧耙彩侵饕?jīng)營充電寶和充電器等產(chǎn)品的。在2019年年底,其董事長劉兵斌發(fā)現(xiàn)戶外移動電源開始進入爆發(fā)期,于是便依托原有的供應(yīng)鏈和渠道,快速進軍到了戶外移動電源市場,并取得了不錯的銷量成績。主做“戶外電源”的公司像正浩Ecoflow等,其成立于2017年,通過四次融資和兩條產(chǎn)品線路(睿RIVER、德DELTA),也成為了便攜儲能電源領(lǐng)域的“獨角獸”。
此外還有有做新能源儲能業(yè)務(wù)的公司如寧德時代、欣旺達、派能科技、鵬輝電源等。不過儲能業(yè)務(wù)主要分為三大塊:電網(wǎng)側(cè)儲能,戶用儲能及便攜式儲能。便攜式儲能是最后衍生出來的業(yè)務(wù),“電網(wǎng)側(cè)儲能”屬于To B,“戶用儲能及便攜式儲能”是To C,目前,這些公司的To B業(yè)務(wù)相對占比更高,便攜式儲能正在發(fā)展初期。
“戶外電源”行業(yè)雖然已經(jīng)有些擁擠,但還有許多新玩家正不斷“入局”。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示,“便攜式儲能電源”業(yè)務(wù)相關(guān)的公司達1776家。其中在2022年1月1日至7月25日期間注冊成立的,就足足有1644家。
如此多新企業(yè)的入局,與行業(yè)入門門檻不高有關(guān)。戶外電源內(nèi)部由“電芯+保護電路、輸出電路板、AC充電電路板、逆變器、光伏充電板”等器材構(gòu)成,企業(yè)需要向上游采購這些組件的原材料,如電芯、太陽能電板、逆變器、電子元器件、結(jié)構(gòu)件等,然后進行相應(yīng)的生產(chǎn)加工。
“戶外電源”的拆解圖 圖片來源:充電頭網(wǎng)
目前行業(yè)上游的發(fā)展已經(jīng)成熟,如果采購便攜儲能電池,相關(guān)供應(yīng)商已經(jīng)有比克電池、橫店東磁、國軒高科、中航鋰電、億緯鋰電等公司;給戶外電源配備太陽能板,光瑞實業(yè)、天合光能等公司能提供產(chǎn)品;逆變器產(chǎn)品則有固德威、陽光電源等公司;電子元器件提供商有亞德諾、愛普科斯等,結(jié)構(gòu)件則有科達利、東菀藍谷等公司提供。
“戶外電源”的企業(yè)定位更多是品牌商,相關(guān)產(chǎn)品主要交付代工廠進行加工,相關(guān)工廠如海陸通、智賦新能源、羽博、德力時代、金威澎等企業(yè)主要分布于港澳灣區(qū),成立時間相對較長,業(yè)務(wù)較為成熟,能同時開展多條產(chǎn)品加工生產(chǎn)線。
戶外電源代工廠 圖片來源:充電頭網(wǎng)
“戶外電源”產(chǎn)品的營銷渠道也十分多樣。行業(yè)下游就是發(fā)展較為成熟的一些營銷平臺,自疫情以來,“戶外電源”產(chǎn)品就不斷從線下實體店轉(zhuǎn)到線上,線上的銷售主要有直銷和非直銷兩種模式。
2016-2021年全球銷售渠道占比
圖片來源:高工鋰能《2021中國便攜式產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》
直銷渠道方面,像華寶新能目前外鏈域名數(shù)達2600,外鏈數(shù)39400,月均流量已達到37萬左右。此外還有安克創(chuàng)新等品牌,在官網(wǎng)以及旗下各品牌網(wǎng)站都有購買鏈接。非直銷分為電商和直播。國內(nèi)主流企業(yè)“華寶新能、正浩創(chuàng)新、安克創(chuàng)新”等都入駐了各電商平臺,像京東、日本樂天、亞馬遜、天貓、日本雅虎等。
此外,直播也是近兩年較火的營銷方式,品牌商通過聘請國內(nèi)外戶外旅行達人在YouTube、Facebook、Instagram等社交平臺推薦產(chǎn)品,如Jackery等,正浩科技也通過在天貓和抖音進行直播,并收獲了百萬銷量。
04.小企業(yè)“內(nèi)卷”,大企業(yè)想“降維打擊”
目前,行業(yè)正處于發(fā)展初期,市場集中度不高,2021年華寶新能、正浩創(chuàng)新、Goal Zero、德蘭明海、安克創(chuàng)新的出貨量加起來僅為 35.90%。隨著各類新玩家的不斷入局,行業(yè)競爭也在加劇。
競爭的關(guān)鍵主要在以下幾個方面。
首先是成本方面。戶外電源主要包括電池系統(tǒng)、逆變器系統(tǒng),其材料成本占比為50%以上,其中電芯、逆變器和電子元器件的成本加起來超過75%。華寶新能2021年的便攜式儲能業(yè)務(wù)收入為18.35億元,其原材料成本高達9.26億元。
華寶新能“戶外電源”成本表 圖片來源:華寶新能招股書、東方證劵
鋰電池及芯片的技術(shù)不斷在進步,但受需求大增和原材料短缺的影響,相關(guān)衍生品“電芯和逆變器”也同樣存在漲價甚至缺貨的風(fēng)險,其成本的占比越高,受到的價格波動影響也就會越大,所以企業(yè)對供應(yīng)鏈的管理能力,將成為核心的競爭力之一。
在技術(shù)方面,戶外電源最重要的性能是電池容量、最大功率、充電及續(xù)航時間、體積大小、充放電次數(shù)、安全性等,不過許多公司的研發(fā)卻主要集中在“外形和結(jié)構(gòu)”上,關(guān)于電芯、逆變器等技術(shù)的研發(fā)卻幾乎沒有。
據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示,截至7月25日,華寶新能公司的專利數(shù)量共計258個,其中關(guān)于外形和實用的專利為191個;正浩創(chuàng)新公司專利數(shù)量為295個,關(guān)于外形和實用的專利高達262個。華寶新能2021年的總營收為23.15億,相關(guān)的研發(fā)費用僅為0.64億,銷售費用高達5.65億元,占據(jù)“戶外電源”收入的30.79%。
這是由于產(chǎn)品配件主要來自采購,而相關(guān)的研發(fā)卻與底層技術(shù)密切結(jié)合有關(guān),例如提高“電池能量密度”、“逆變器轉(zhuǎn)化效率”、“芯片的穩(wěn)定性”等,這些技術(shù)研發(fā)難度大,周期長,且成本高,一旦突破也會給整個行業(yè)帶來影響,但對于依靠采購,主做戶外電源業(yè)務(wù)的公司來說,顯得太過“大動干戈”了。
隨著“戶外電源”電池容量的提升,系統(tǒng)方面的集成難度會不斷加大,當帶電量超過2kwh時,產(chǎn)品在PCS、電芯、電源模塊等生產(chǎn)方面也將出現(xiàn)一定的技術(shù)門檻,產(chǎn)品的安全性也會出現(xiàn)更高要求,這將給沒有相關(guān)技術(shù)積累的企業(yè)帶來不小壓力。
大廠在核心技術(shù)上有一定積累,技術(shù)突破上也更具實力,受規(guī)模效應(yīng)影響,其綜合成本、服務(wù)能力都將大幅提升,不少電源公司也有扎實的電力電子設(shè)計、智能制造及供應(yīng)鏈管理能力。隨著市場的不斷增長,戶外電源行業(yè)未來或許將迎來新的“洗牌”。
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