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    eVTOL站上風(fēng)口,它會(huì)帶來(lái)哪些投資機(jī)會(huì)?

    每個(gè)周期都有對(duì)應(yīng)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),這些主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)則通過(guò)科技進(jìn)步和需求普及驅(qū)動(dòng)該產(chǎn)業(yè)的投資周期,造就強(qiáng)大的企業(yè)。比如60年代的美國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,成就了「汽車(chē)三巨頭」通用、福特、克萊斯勒。

    近年,eVTOL飛行器和城市空中交通成為新興的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,讓我們看到主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的萌芽。產(chǎn)業(yè)雖處于前期的培育期,但在全球范圍內(nèi)飛速發(fā)展。不僅吸引了大量巨頭、創(chuàng)新企業(yè)紛紛入局,還成為全球熱門(mén)的投資領(lǐng)域。

    在當(dāng)前周期,eVTOL賽道通過(guò)哪些科技和需求驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資?又將造就哪些企業(yè)?帶著這些疑問(wèn),我們請(qǐng)教了藍(lán)馳創(chuàng)投Mobility團(tuán)隊(duì)。這期的「藍(lán)馳分享」邀請(qǐng)他們分享藍(lán)馳創(chuàng)投在eVTOL領(lǐng)域的行研視角、邏輯支撐和投資節(jié)奏。

    1 為什么現(xiàn)在火了?

    eVTOL是 Electric Vertical Takeoff and Landing的縮寫(xiě),中文翻譯為——電動(dòng)垂直起降。這個(gè)名稱(chēng)已經(jīng)涵蓋幾層意義:

    1.電動(dòng)(Electric):傳統(tǒng)的飛機(jī)、直升機(jī)整體上以燃油為主,eVTOL則是純電動(dòng)。

    2. 垂直(Vertical):大家平時(shí)坐的民用航空的客機(jī)基本上使用跑道,需要的空間比較大。垂直類(lèi)的飛行器比如直升機(jī)、無(wú)人機(jī)、eVTOL則不同。

    3. 起降(Takeoff and Landing):指起飛和降落這兩個(gè)動(dòng)作。

    顧名思義,eVTOL就是純電動(dòng)的垂直起降飛行器,關(guān)鍵詞是的電動(dòng)化動(dòng)力,還有垂直的起降。

    eVTOL賽道為何在今年如此火熱?藍(lán)馳從需求和供給的兩側(cè)來(lái)考慮這個(gè)問(wèn)題。在需求側(cè),「人和物的位移」是我們?cè)谡麄€(gè)Mobility賽道的一個(gè)重點(diǎn)關(guān)注方向。

    第一,三維空間拓展的需求。雖然整個(gè)人類(lèi)的生活空間是三維的,但是現(xiàn)在整個(gè)Mobility的主要“帶寬”其還停留在二維,尤其在城市內(nèi)還是以地面道路交通為主。

    這會(huì)帶來(lái)什么問(wèn)題呢?三維空間內(nèi)的人和物在城市內(nèi)移動(dòng)時(shí),都要回到二維的平面上,造成道路擁堵。由此可以理解為什么城市的交通擁堵問(wèn)題日益嚴(yán)重。

    第二,出行頻次和效率提高的需求。近100年,人類(lèi)社會(huì)對(duì)出行頻次和效率的要求越來(lái)越高。很多城市生活人群每天的出行距離都是20-30公里,甚至更長(zhǎng)。人們對(duì)于更高效率的載具需求逐漸孕育。

    第三,成本降低的需求。大家現(xiàn)在可能覺(jué)得一輛乘用車(chē)相對(duì)便宜,但是乘用車(chē)行駛的道路等基礎(chǔ)建設(shè)實(shí)際上是非常昂貴的投入。以中國(guó)的高速公路建設(shè)為例,根據(jù)公開(kāi)的公路造價(jià)表,高速公路1公里的造價(jià)可高達(dá)1億多,平均造價(jià)也要7000萬(wàn)元左右。

    這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)成本非常巨大,這也從某一個(gè)角度解釋為什么全球出行市場(chǎng)規(guī)模占全球GDP的15%-20%。整個(gè)社會(huì)對(duì)于更低成本的載具有持續(xù)的需求。汽車(chē)、輪船、火車(chē)、飛機(jī),整體都在走向更高效率、更低成本。這三個(gè)維度的需求給城市立體交通提供了發(fā)展條件,給飛行汽車(chē)提供了成長(zhǎng)土壤。

    在供給側(cè),過(guò)去10年,電動(dòng)汽車(chē)、智能手機(jī)、無(wú)人機(jī)等新物種的出現(xiàn)帶來(lái)新的變化。

    第一,電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展拉動(dòng)「三電」供應(yīng)鏈的成熟。電動(dòng)汽車(chē)?yán)瓌?dòng)相關(guān)供應(yīng)鏈的成熟,提高產(chǎn)業(yè)效率,同時(shí)降低成本。最顯著的是電機(jī)、電池、電控,就是新能源車(chē)的技術(shù)核心「三電」,在這些領(lǐng)域,中國(guó)走得比較靠前。

    第二,智能手機(jī)的發(fā)展使低成本化、小型化的智能控制成為可能。智能手機(jī)帶動(dòng)整個(gè)傳感器和芯片的低成本化、小型化,讓整個(gè)傳感器和算力能夠以極低的成本,在極小的空間尺寸內(nèi)具備復(fù)雜的飛行控制能力。全國(guó)打造了極其成熟、極其高效的供應(yīng)鏈,這給飛行器的控制提供了很好的算力基礎(chǔ)。

    第三,無(wú)人機(jī)拉動(dòng)人才生態(tài)的繁榮。民用消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的普及,讓整個(gè)人才體系更加“平民化”,讓低空領(lǐng)域飛行器的人才生態(tài)蓬勃發(fā)展。以前造飛機(jī)都是空客、波音、中國(guó)商飛這種極大體量的團(tuán)隊(duì),他們做這種復(fù)雜度極高的事情。現(xiàn)在幾十個(gè)工程師,在一種快速迭代的模式下,就可以做出小型的飛行器。這些優(yōu)秀的工程師,讓中國(guó)有機(jī)會(huì)孕育出眾多的eVTOL技術(shù)團(tuán)隊(duì)。

    供給側(cè)這三點(diǎn)變化,是eVTOL在今天涌現(xiàn)的必要基礎(chǔ)條件。當(dāng)需求側(cè)的“3”和供給側(cè)的“3”結(jié)合時(shí),會(huì)產(chǎn)生「乘數(shù)效應(yīng)」,促進(jìn)eVTOL 行業(yè)蓬勃發(fā)展。

    2 產(chǎn)業(yè)效應(yīng)有多大?

    我們整體的判斷是飛行器的數(shù)量會(huì)大于汽車(chē)的數(shù)量,主要有以下幾點(diǎn)因素,也是eVTOL的優(yōu)勢(shì)。

    第一,能源效率更高。飛行器的自由度會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于車(chē)輛,因?yàn)槠?chē)還是受制于道路,飛行器本身只要航線開(kāi)辟。飛行器在航線選擇上的自由度是三維空間的,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)汽車(chē)道路的二維空間,這是它的一個(gè)核心優(yōu)勢(shì)。

    第二,事故更少。eVTOL的控制復(fù)雜度在于啟動(dòng)層面的可靠性和安全性,起飛和降落的過(guò)程中氣流會(huì)發(fā)生變化,但是這個(gè)復(fù)雜性存在于單體載具和環(huán)境之間。相對(duì)來(lái)說(shuō),eVTOL多機(jī)交互的復(fù)雜性更低、可預(yù)測(cè)性更強(qiáng)。

    空中航線的空間和“帶寬”大于地面道路,對(duì)單個(gè)載機(jī)來(lái)說(shuō),它的航線更加豐富。每一個(gè)飛行器從起飛到到達(dá)目的地之間,可開(kāi)辟出一條專(zhuān)業(yè)的、固定航線,不用處理單個(gè)飛行機(jī)和其他飛行機(jī)之間的復(fù)雜關(guān)系。機(jī)器和機(jī)器之間的不確定性交互會(huì)更少,事故也會(huì)更少。

    第三,成本更低。汽車(chē)行駛有地面摩擦力,飛行器需要應(yīng)對(duì)的阻力比汽車(chē)更小,而且可以借助一部分的空氣浮力進(jìn)行飛行,因此,飛行器整體的能量效率高于汽車(chē)。未來(lái),飛行器的整體成本造價(jià)是有機(jī)會(huì)低于汽車(chē)的,達(dá)到普通消費(fèi)者可以承受的價(jià)格。

    同時(shí),我們相信人類(lèi)的生活空間也會(huì)因此有更大的改變。如果整個(gè)城市空中交通繁榮發(fā)展,消費(fèi)者就不一定需要生活在城市里,生活在七環(huán)甚至八環(huán)之外都可以,因?yàn)橥ㄟ^(guò)eVTOL,人們可以在20分鐘內(nèi)從郊區(qū)到達(dá)市中心。

    那時(shí)就不是以家庭為單位去考慮機(jī)動(dòng)車(chē)保有量,而是以個(gè)人為單位去考慮整個(gè)飛行器的保有量,甚至一個(gè)人可能不止有一架飛行器。類(lèi)似現(xiàn)在有的用戶有多部手機(jī)一樣。從保有量來(lái)看,20甚至30年時(shí)間跨度上,我們相信eVTOL的數(shù)量和品類(lèi)都會(huì)比肩今天地面交通的載具。

    3 什么樣的團(tuán)隊(duì)來(lái)做?

    今天的eVTOL具有一定的復(fù)雜度和技術(shù)門(mén)檻,同時(shí)整個(gè)Know-how體系還未成熟。什么樣的團(tuán)隊(duì)會(huì)在eVTOL產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中脫穎而出?

    藍(lán)馳是分階段來(lái)看的。在不同的時(shí)間點(diǎn),團(tuán)隊(duì)需要的核心能力不一樣。第一個(gè)階段,技術(shù)、產(chǎn)品、適航取證(步入市場(chǎng)、投入運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵)的能力。

    (1)技術(shù)層面要求全棧的技術(shù)能力。eVTOL是一個(gè)系統(tǒng)化的復(fù)雜工程,這要求團(tuán)隊(duì)有全棧的技術(shù)能力,包括總體設(shè)計(jì)、啟動(dòng)、飛行控制、結(jié)構(gòu)、航天航空、電力電子等。對(duì)于團(tuán)隊(duì)的要求比較高,需要技術(shù)積累、技術(shù)探索以及迭代試錯(cuò)。

    (2)產(chǎn)品層面要求工程化能力。如果只是造一個(gè)飛機(jī)或者造一個(gè)模型,很多優(yōu)秀工程師利用中國(guó)成熟的供應(yīng)鏈,采購(gòu)一些零件就可以“拼”出來(lái)一個(gè)可以飛起來(lái)的飛行器。

    如果把它做成一個(gè)具備商用條件,不管是載物載人,它的整個(gè)產(chǎn)品化能力要求還是非常高的。比如,eVTOL的槳翼到底是放置在底部,還是放置在頂部?這有很大的區(qū)別。如果是載人的話,放到底部,人的進(jìn)出是非常不方便的,也有一定的危險(xiǎn)性。槳翼要么包裹起來(lái),要么放在頂部。

    再如,機(jī)艙內(nèi)的構(gòu)型到底是視野優(yōu)先,還是舒適度優(yōu)先,還是安全性?xún)?yōu)先?這里有一個(gè)平衡。eVTOL的產(chǎn)品工程化的復(fù)雜度高,我們更傾向于尋找已經(jīng)積累工程化經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Φ膱F(tuán)隊(duì),而不完全是實(shí)驗(yàn)層面。

    (3)適航取證能力。我們的道路交通體系已經(jīng)成熟運(yùn)作多年,大家在日常生活中沒(méi)有感知。汽車(chē)在銷(xiāo)售上牌之前的檢測(cè)、發(fā)放牌照等,在消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)行為之前已經(jīng)發(fā)生,普通消費(fèi)者對(duì)于這些幾乎是“無(wú)感”。

    在整個(gè)飛行器領(lǐng)域,目前運(yùn)行體系尚未成熟,尤其對(duì)于500米以下的低空。那么,如何與各方共同探索和梳理出整個(gè)行業(yè)行之有效的運(yùn)行體系,這也考驗(yàn)eVTOL團(tuán)隊(duì)。

    這三條是團(tuán)隊(duì)能把eVTOL成功推向市場(chǎng),成功推到普通消費(fèi)者面前的關(guān)鍵能力,也是團(tuán)隊(duì)在第一階段需要具備的三個(gè)核心能力。

    第二個(gè)階段,商業(yè)化和批量生產(chǎn)能力。商業(yè)化主要有兩種模式,一種是賣(mài)服務(wù),專(zhuān)業(yè)公司運(yùn)營(yíng),類(lèi)似航空公司或者網(wǎng)約車(chē)公司,企業(yè)提供約定服務(wù),消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

    另一種是賣(mài)硬件(載具),普通消費(fèi)者自己購(gòu)買(mǎi)飛行器,類(lèi)似購(gòu)買(mǎi)一輛汽車(chē)的形式。飛行器機(jī)本身屬于消費(fèi)者,運(yùn)維、維保、維修等服務(wù),則由相關(guān)的服務(wù)公司來(lái)做。

    如果希望eVTOL走向更大規(guī)模的應(yīng)用,到十萬(wàn)、百萬(wàn)甚至千萬(wàn)乃至億級(jí)的消費(fèi)者使用,它的成本需要降到20萬(wàn)甚至10萬(wàn)以下,這樣才能走入尋常百姓家。所以在第二階段,如何低成本化地批量、可靠生產(chǎn),對(duì)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)挑戰(zhàn)。

    在城市立體交通領(lǐng)域,我們已經(jīng)看到不同構(gòu)型的公司逐漸滲透使用場(chǎng)景,同時(shí)我們也看到品類(lèi)的延展性及拓展性還有很大的空間。我們相信,城市立體交通領(lǐng)域未來(lái)會(huì)出現(xiàn)許許多多物種,品類(lèi)、構(gòu)型將會(huì)十分豐富,eVTOL的生態(tài)繁榮程度有一天甚至?xí)^(guò)汽車(chē)。

    全球范圍內(nèi),整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資開(kāi)始關(guān)注eVTOL,是近三年的事情。JOBY等公司都已經(jīng)上市,整個(gè)投資閉環(huán)已經(jīng)跑完。全球資本市場(chǎng)都已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模投入資源和布局,風(fēng)險(xiǎn)投資下注的數(shù)量開(kāi)始提高,不論是數(shù)量還是額度,每年都有數(shù)倍的增長(zhǎng)。這對(duì)行業(yè)是特別正向的促進(jìn)作用,有助于支持eVTOL團(tuán)隊(duì)進(jìn)行更多的創(chuàng)新和提升安全性、可靠性。

    藍(lán)馳從2016年開(kāi)始關(guān)注并在整個(gè)低空領(lǐng)域的布局,投資了Airobotics、云圣智能、時(shí)的科技、零重力等項(xiàng)目。

    我們非常清晰地看到城市立體交通領(lǐng)域開(kāi)始蓬勃發(fā)展,無(wú)論技術(shù)創(chuàng)新,還是全球資本市場(chǎng)的支持,以及日常生活需求,已經(jīng)到了一個(gè)全面鋪開(kāi)的臨界點(diǎn)。藍(lán)馳會(huì)持續(xù)關(guān)注和布局eVTOL,包括品類(lèi)、運(yùn)營(yíng)模式、基礎(chǔ)設(shè)施,希望與業(yè)內(nèi)更多的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)一起探索更多的可能性。(來(lái)源:獵云網(wǎng))

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    2021-11-23
    eVTOL站上風(fēng)口,它會(huì)帶來(lái)哪些投資機(jī)會(huì)?
    全球資本市場(chǎng)都已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模投入資源和布局,風(fēng)險(xiǎn)投資下注的數(shù)量開(kāi)始提高,不論是數(shù)量還是額度,每年都有數(shù)倍的增長(zhǎng)。

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