10月19日，資本邦了解到，10月18日晚間，國聯(lián)證券發(fā)布50.9億元定增落地公告。

公告顯示，國聯(lián)證券此次非公開發(fā)行股票的價格為11.22元人民幣/股，發(fā)行股份數(shù)量為4.54億股，募集資金總額為50.9億元，在扣除各項發(fā)行費用人民幣1.07億元(不含增值稅)后，實際募集資金凈額為49.83億元。其中新增注冊資本及股本4.54億元，資本公積45.29億元。

據(jù)了解，從今年2月份發(fā)布定增預(yù)案，國聯(lián)證券在短短7個月的時間內(nèi)就順利完成募集，其募資總額、股份募足率等在過去一年證券行業(yè)完成的非公開發(fā)行中處于較高水平。

市場分析認為，此次發(fā)行完成后，國聯(lián)證券資本實力、抗風(fēng)險能力及綜合實力得到顯著增強，與市場上機構(gòu)投資者建立更為密切的聯(lián)系，或?qū)槠浜罄m(xù)打開業(yè)務(wù)空間，甚至未來在資本市場擴大融資奠定扎實基礎(chǔ)。

23家機構(gòu)入圍，金融圈撐起大半

公告顯示，國聯(lián)證券此次定增共有23家機構(gòu)入圍，其中來自金融系統(tǒng)的機構(gòu)占據(jù)名單大半，具體包括6家券商、7家公私募、3家險資、1家信托。其中，銀河證券、光大證券、中金公司、海通證券、國泰君安證券、湘財證券6家券商斥資共計19.33億認購1.72億股；財通基金、諾德基金、信達澳銀基金、銀華基金、國泰基金、招商基金6家公募基金斥資共計17.9億認購了1.6億股。

財通基金和銀河證券最為“捧場”，認購金額分別高達9.58億元和5.71億元，分別是認購規(guī)模最高的公募基金和證券公司。

據(jù)此前預(yù)案，國聯(lián)證券募集資金擬用于以下四個方面：進一步擴大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模；擴大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)；增加子公司投入；以及其他營運資金安排。

國聯(lián)證券表示，此次非公開發(fā)行股票完成后，公司資本實力將顯著增強，同時財務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，盈利能力和抗風(fēng)險能力將得到進一步提升。

券業(yè)首家基金投顧展業(yè)機構(gòu)

2020年2月，國聯(lián)證券作為首批獲得基金投顧業(yè)務(wù)資格的唯一一家中小型券商，于2020年4月21日開展基金投顧業(yè)務(wù)，從而成為業(yè)內(nèi)首家展業(yè)券商，正式開啟了從“賣方投顧”到“買方投顧”業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，助推財富管理轉(zhuǎn)型。

數(shù)據(jù)顯示，當前，國聯(lián)證券財富管理轉(zhuǎn)型已初見成效。截至今年上半年，國聯(lián)證券基金投顧從業(yè)人員達640人，基金投顧業(yè)務(wù)簽約總?cè)藬?shù)97338人，授權(quán)賬戶資產(chǎn)規(guī)模人民幣71.08億元。國聯(lián)證券表示，將進一步完善圍繞“小B大C”(中小銀行、量化私募等中小機構(gòu)及高凈值客戶)客戶的覆蓋和服務(wù)體系，為泛財富管理轉(zhuǎn)型提供有力支撐。

整體上看，2021年上半年，國聯(lián)證券實現(xiàn)營業(yè)收入11.30億元，歸母凈利潤3.79億元，均創(chuàng)五年來新高，同比增長37.42%、17.98%，超過行業(yè)平均增速。

分業(yè)務(wù)看，經(jīng)紀及財富管理業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為其主要收入來源，分別占總營收的比重為31.5%、23.81%、17.1%，收入結(jié)構(gòu)相對平衡。

同時，在資管業(yè)務(wù)方向，國聯(lián)證券同樣取得的較好成績，截至今年上半年，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金769.56億元，同比增長166%；資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)規(guī)模156.76億元，同比增長1376%。

據(jù)悉，國聯(lián)證券資管業(yè)務(wù)和財富管理業(yè)務(wù)聯(lián)系密切，2021年上半年資管業(yè)務(wù)收入增幅接近1.5倍，未來規(guī)模還將進一步增長。

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