恒星科技漲超8%,廣大特材、久立特材等多股跟漲;鋼鐵ETF(515210)漲超1.3%,成交額超1億元,盤(pán)中凈流入超3700萬(wàn)元。東吳證券認(rèn)為,采暖季限產(chǎn)力度較大,鋼鐵供給高壓維持。短期高頻數(shù)據(jù)表現(xiàn)一般,鋼材成交量、出貨量等較為低迷,需求疲軟情況未改變,但限產(chǎn)仍然帶來(lái)庫(kù)存快去去化。10月份鋼廠開(kāi)工率較節(jié)前最后一周有所上升,但仍明顯低于9月平均值,意味著復(fù)產(chǎn)力度不大。近期鋼鐵公司陸續(xù)出臺(tái)三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè),大部分環(huán)比下滑,但少數(shù)仍然環(huán)比持平或微增長(zhǎng),整體基本符合預(yù)期。在盈利歷史中高位、估值歷史低位的大背景下,碳中和大概率帶來(lái)行業(yè)供給天花板,加之原料端再次貢獻(xiàn)成本紅利,鋼鐵股將迎來(lái)一波業(yè)績(jī)、估值雙升的板塊性機(jī)會(huì)。
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