10月14日,近期強勢反彈的醫(yī)療服務板塊遭遇血洗,“眼茅”愛爾眼科暴跌8.5%,“牙茅”通策醫(yī)療跌停!主力資金分別凈流出3.8億元、5.14億元!四千億醫(yī)療巨頭藥明康德大跌3.44%,主力資金流出3.66億元!
而與之相反的是,近期熱門的新晉百億規(guī)模醫(yī)療ETF(512170)在今日調整中,再次遭到資金狂涌!截至收盤,醫(yī)療ETF(512170)收跌2.47%,成交額7.97億元,錄得上市以來單日新高!
根據Level-2實時申購數據,截至今日收盤,醫(yī)療ETF(512170)共獲得申購資金超4.4億元,午后持續(xù)溢價,資金堅定涌入,本周以來4個交易日,申購資金已超10.8億元!
同時作為上交所兩融標的,醫(yī)療ETF(512170)融資余額也在同步攀升,10月13日日單日融資買入額高達4400多萬,融資余額超2.4億元,持續(xù)刷新年內新高!
截至10月13日,全市場醫(yī)藥醫(yī)療類ETF中,醫(yī)療ETF(512170)規(guī)模遙遙領先,已超百億元,其中大部分規(guī)模增長來自于今年,年初至今規(guī)模增長高達90億元,資金關注度極高!
據悉,醫(yī)療ETF(512170)跟蹤的中證醫(yī)療指數,成份股覆蓋了醫(yī)療器械和醫(yī)療服務領域的細分龍頭,其中醫(yī)療器械直接受益于疫情防護、醫(yī)療物資出口等需求,醫(yī)療服務直接受益于人口老齡化、醫(yī)療消費升級和醫(yī)美等高成長領域。
就醫(yī)療板塊近期表現,申萬醫(yī)藥首席張靜含近期路演中表示,從衛(wèi)健委的角度,是大力支持民營醫(yī)院的發(fā)展,這是一個很長期、很確定的政策方向。
其次,民營醫(yī)院是作為公立醫(yī)院的有效補充,這個也不會發(fā)生變化。我們真正掌握絕大部分醫(yī)療資源的還是在公立醫(yī)院,但公立醫(yī)院不可能面面俱到的兼顧到醫(yī)療的各個細分領域。
從更底層的邏輯來講,人的醫(yī)療需求是分為兩大類的需求,一類是要活下去,一類是要活得好、活得久的問題,活下去的問題可能很多人會交給公立醫(yī)院去解決,典型的就是民生相關性很高的疾病比如腫瘤,往往是交給公立醫(yī)院去解決。但是活得好的很多問題,就是偏消費醫(yī)療的這一塊兒,公立醫(yī)院是沒有那么多精力和產能來覆蓋。
所以,醫(yī)療市場絕對是會給民營機構留有很大一塊立足之地的?,F在我國口腔和眼科算是民營醫(yī)療機構里發(fā)展得最為成熟的子領域了,但整個民營醫(yī)療服務在全部的口腔、眼科醫(yī)療服務里的占比還不到20%,未來成長空間仍非常大!
隨著人的平均壽命不斷提高,對于活得更好的需求會越來越多,不只是要活下去,還有活得更好的需求,包括后面有一些醫(yī)美相關的服務機構,可能都會涌現出來,進入到我們投資視野,所以這個板塊和投資的標的未來也會越來越多。我對這個板塊有很大的熱情,我覺得景氣度可能未來不會比CXO的景氣度低。
我們用人的一生的時間階段來形容的話,我國醫(yī)藥醫(yī)療板塊仍處于非常年輕的一個狀態(tài)。整個板塊的長期向好的趨勢是沒有任何質疑,短期的調整,可能是因為去年的估值上漲過快的原因,每次調整到一個相對合理的一個位置,都是非常好介入的時間點。
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