9月30日，資本邦了解到，新三板公司廣道高新(839680.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌網(wǎng)上路演公告。

公告顯示，深圳市廣道高新技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)全國股轉(zhuǎn)公司掛牌委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可核準。

據(jù)悉，五礦證券有限公司(以下簡稱“五礦證券”)擔任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

戰(zhàn)略配售在五礦證券處進行;網(wǎng)上發(fā)行通過全國股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進行。本次公開發(fā)行股份數(shù)量1,456.52萬股，發(fā)行后總股本為6,481.52萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的22.47%。

發(fā)行人授予五礦證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,674.99萬股，發(fā)行后總股本擴大至6,699.99萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的25.00%。

據(jù)了解，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為291.00萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的19.98%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.37%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,165.52萬股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,383.99萬股。

下述信息需投資者關(guān)注：

1、網(wǎng)上路演時間：2021年10月8日(T-1，周五)14:00-16:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景?路演天下;

3、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和五礦證券有限公司相關(guān)人員。

公開資料顯示，廣道高新于2016年11月25日掛牌新三板，是一家專注于信息安全行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，。

生成海報

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