9月30日，資本邦了解到，A股公司徐工機械(000425.SZ)發(fā)布公告，擬向控股股東徐工有限全體股東發(fā)行股份吸收合并徐工有限，徐工有限100%股權(含38.11%的徐工機械股權)最終交易價格為386.86億元。本次重組向公司注入優(yōu)質資產(chǎn)，有利于增強上市公司的持續(xù)發(fā)展能力和綜合競爭力。

根據(jù)天健興業(yè)出具并經(jīng)江蘇省國資委備案的《徐工有限資產(chǎn)評估報告》，以2021年3月31日為評估基準日，徐工有限母公司股東全部權益賬面價值為167.39億元，評估值為410.39億元，評估增值率為145.17%。

因徐工有限在此次交易的過渡期間進行了23.52億元的分紅，此次交易對價在經(jīng)江蘇省國資委備案的《徐工有限資產(chǎn)評估報告》所載標的評估結果基礎上相應調減，經(jīng)各方一致確定徐工有限100%股權的最終交易價格為386.86億元，由徐工機械以發(fā)行股份的方式支付此次交易的全部交易對價。按照發(fā)行價格5.55元/股計算，發(fā)行股份數(shù)量為69.7億股。

此次交易前，公司的主營業(yè)務為起重機械、鏟運機械、壓實機械、路面機械、樁工機械、消防機械、環(huán)衛(wèi)機械和其他工程機械及備件的研發(fā)、制造、銷售和服務工作。

目前徐工機械總股本為78.34億股，在不考慮現(xiàn)金選擇權的情形下，交易完成后徐工機械總股本為118.19億股，徐工集團成為公司的控股股東及實控人，公司實控人未發(fā)生變更。

此次交易完成后，徐工有限持有的全部徐工機械股票將被注銷，公司將承接及承繼被合并方徐工有限的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員及其他一切權利與義務，徐工有限旗下挖掘機械、混凝土機械、礦業(yè)機械、塔式起重機等工程機械生產(chǎn)配套資產(chǎn)將整體注入徐工機械。

面對日趨激烈的行業(yè)競爭、國有企業(yè)改革高質量發(fā)展的使命，此外針對管理體制、組織架構和決策效率占優(yōu)的大型國際競爭對手，以及激勵機制占優(yōu)的民企競爭對手，徐工機械提高公司綜合競爭力勢在必行。此次吸收合并，充分體現(xiàn)徐工機械以改革創(chuàng)新為抓手，再次突破自我，主動適應國際化、現(xiàn)代化的競爭態(tài)勢。

公告顯示，徐工有限成立于2002年7月，徐工有限作為徐工集團的核心主業(yè)承載主體。目前，徐工有限擁有完善的產(chǎn)品系列，產(chǎn)品結構均衡，通過建立以技術創(chuàng)新、標準化、知識產(chǎn)權、質量技術、管理技術為核心的科技創(chuàng)新系統(tǒng)，為客戶提供成套解決方案。公司產(chǎn)品生產(chǎn)范圍涵蓋9個產(chǎn)品類別的80余種不同類型，產(chǎn)品技術含量高，多款產(chǎn)品榮獲業(yè)內(nèi)重要獎項，獲得客戶的高度認可。

本次重組完成后，徐工集團核心資產(chǎn)將集中到上市公司徐工機械中，此舉有助于建立國有資本有序進退、合理流動的資本布局和機制。同時，借助資本市場的資金支持，進一步促進雙方業(yè)務協(xié)同，提高運營效率，徐工機械將實現(xiàn)工程機械全產(chǎn)品覆蓋，公司治理結構得到進一步優(yōu)化，管理及運營效率進一步提高。除此之外，上市公司徐工機械綜合競爭力及抗風險能力將進一步提升，通過打造更具國際競爭力的機械裝備產(chǎn)業(yè)集群，助力公司加速成為全球工程機械行業(yè)領軍企業(yè)，不斷增強公司持續(xù)競爭力。

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