9月28日，資本邦了解到，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息顯示，截至本周一，9月份已有5家銀行披露定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)，合計(jì)最高定向增發(fā)股份約23.98億股。

值得注意的，發(fā)布定增說(shuō)明書(shū)的銀行全部為農(nóng)商行，包括廣州農(nóng)商行這樣的巨頭，也有山東龍口農(nóng)商行、江蘇宜興農(nóng)商行、安徽樅陽(yáng)農(nóng)商行、安徽望江農(nóng)商行這樣的地方中小農(nóng)商行。

說(shuō)明書(shū)顯示，廣州農(nóng)商行擬向不超過(guò)35名符合資格的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者，發(fā)行不超過(guò)13.40億股股份；江蘇宜興農(nóng)商行擬以每股3.52元的價(jià)格定向募集不超過(guò)5.14億股，募集資金總額不超過(guò)18.10億元；山東龍口農(nóng)商行和安徽樅陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行擬定行發(fā)行不超過(guò)2億股。安徽望江農(nóng)商行定向發(fā)行規(guī)模最少，僅發(fā)行不超過(guò)1.44億股。

定向募集資金，補(bǔ)充資本實(shí)力

說(shuō)明書(shū)顯示，上述定增所募資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于農(nóng)商行補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

截至6月末，廣州農(nóng)商行、山東龍口農(nóng)商行、江蘇宜興農(nóng)商行、安徽樅陽(yáng)農(nóng)商行、安徽望江農(nóng)商行的資本充足率分別為12.37%、11.50%、11.53%、5.00%、8.63%。

業(yè)內(nèi)人士分析，發(fā)布定增說(shuō)明書(shū)的銀行全部為農(nóng)商行，這表明此類銀行面臨較大的資本補(bǔ)充壓力。上述定增所募資金將全部用于農(nóng)商行補(bǔ)充核心一級(jí)資本，在提高資本充足率的同時(shí)，還將通過(guò)引入優(yōu)質(zhì)的戰(zhàn)略投資者進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。

降低不良貸款率，提高資產(chǎn)質(zhì)量

另值一提的是，山東龍口農(nóng)商行、安徽樅陽(yáng)農(nóng)商行、安徽望江農(nóng)商行皆在定增方案中推出了認(rèn)購(gòu)“股份+不良資產(chǎn)”的打包套餐。

山東龍口農(nóng)商行要求定向發(fā)行對(duì)象在認(rèn)購(gòu)股份的同時(shí)，需另支付0.35元/股用于購(gòu)買公司不良資產(chǎn)，其處置不良貸款上限為7000萬(wàn)元；安徽樅陽(yáng)農(nóng)商行定向發(fā)行的認(rèn)購(gòu)方須承諾每認(rèn)購(gòu)1股另行出資0.75元用于購(gòu)買公司不良資產(chǎn)，預(yù)計(jì)可以置換1.5億元不良貸款；安徽望江農(nóng)商行則要求定向發(fā)行對(duì)象須承諾每認(rèn)購(gòu)1股另行出資0.30元用于購(gòu)買公司不良資產(chǎn)，預(yù)計(jì)可以置換4320萬(wàn)元不良貸款。

近年來(lái)，不斷有銀行在定增方案中包含了同時(shí)認(rèn)購(gòu)不良資產(chǎn)的要求，以期在補(bǔ)充資本實(shí)力的同時(shí)，降低不良貸款率，提高資產(chǎn)質(zhì)量。

事實(shí)上，截至6月末，安徽樅陽(yáng)農(nóng)商行、安徽望江農(nóng)商行的不良貸款率分別高達(dá)8.91%和6.08%，遠(yuǎn)超5%的監(jiān)管紅線。山東龍口農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、江蘇宜興農(nóng)商行的不良貸款率則低于農(nóng)商行平均值。

另外根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的信息，截至今年二季度末，農(nóng)商行平均不良貸款率高達(dá)3.58%，而其他各類銀行不良率均在2%以下，農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量的壓力由此可見(jiàn)一斑。

專家表示，定增是商業(yè)銀行重要的資本補(bǔ)充工具之一，可直接補(bǔ)充這類銀行的核心一級(jí)資本。部分農(nóng)商行讓參與定增方在認(rèn)購(gòu)股份的同時(shí)購(gòu)買部分不良資產(chǎn)，這種組合的方式對(duì)于化解個(gè)別銀行較高的不良貸款率也會(huì)起到較明顯的作用。

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