9月28日，資本邦了解到，券商并購(gòu)市場(chǎng)迎來(lái)大動(dòng)作。

昨日夜間，西部證券發(fā)布公告稱(chēng)，西部證券(002673.SZ)擬與北京金融控股集團(tuán)有限公司組成聯(lián)合體參與收購(gòu)新時(shí)代證券股份有限公司98.24%股權(quán)，其中，西部證券獨(dú)立出資金額不超過(guò)130億元。

值得注意的是，就在12天以前，新時(shí)代證券剛剛在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌98.24%股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息。不到兩周時(shí)間，該筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓就迎來(lái)新的進(jìn)展，速度之快，令人驚嘆。

參與收購(gòu)新時(shí)代證券股權(quán)

據(jù)西部證券9月27日晚公告，西部證券擬與北京金融控股集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)：北京金控)組成聯(lián)合體參與收購(gòu)上海宜利實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、新時(shí)代遠(yuǎn)景(北京)投資有限公司、包頭市北普實(shí)業(yè)有限公司、濰坊創(chuàng)科實(shí)業(yè)有限公司、北京新天地互動(dòng)多媒體技術(shù)有限公司、普華投資有限公司、北京德力鑫業(yè)科技有限公司、新時(shí)代信托股份有限公司公開(kāi)掛牌出售的新時(shí)代證券股份有限公司(下稱(chēng)：新時(shí)代證券)98.24%股權(quán)。

據(jù)悉，掛牌底價(jià)為131.35億元，掛牌期限為2021年9月16日至2021年10月19日。據(jù)公告，對(duì)于此次競(jìng)拍，西部證券擬獨(dú)立出資不超過(guò)130億元。

對(duì)于該筆股權(quán)收購(gòu)，西部證券表示，將有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化資源配置、提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。同時(shí)，西部證券稱(chēng)，此次成為新時(shí)代證券控股股東資格事項(xiàng)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，將按照監(jiān)管要求進(jìn)一步推進(jìn)與新時(shí)代證券的業(yè)務(wù)整合工作，妥善解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

同時(shí)，西部證券也提到，此次競(jìng)買(mǎi)能否成功具有不確定性，如遇此次競(jìng)買(mǎi)價(jià)格過(guò)高或其他因素，公司將視進(jìn)程可能放棄此次競(jìng)買(mǎi)。公司將根據(jù)競(jìng)買(mǎi)進(jìn)程及時(shí)公告進(jìn)展情況，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

不過(guò)，值得注意的是，關(guān)于西部證券與北京金控雙方持股比例將如何劃分，西部證券在公告中表示，尚未確定，將視競(jìng)買(mǎi)結(jié)果確定。

此外，對(duì)于定價(jià)原則，西部證券在公告中表示，將以新時(shí)代證券相關(guān)股權(quán)在產(chǎn)權(quán)交易所掛牌價(jià)131.35億元為底價(jià)參與競(jìng)價(jià)，最終價(jià)格由競(jìng)價(jià)結(jié)果決定。

據(jù)悉，若西部證券與北京金控此次股權(quán)收購(gòu)落地，新時(shí)代證券的股東數(shù)量將從此前的12名減至6名。

公開(kāi)資料顯示，西部證券成立于2001年1月，注冊(cè)地陜西省西安市，實(shí)際控制人為陜西投資集團(tuán)有限公司。截至2020年底，公司總資產(chǎn)638.63億元，凈資產(chǎn)261.08億元。截至2021年上半年，西部證券總資產(chǎn)668.66億元；凈資產(chǎn)263.72億元。在證監(jiān)會(huì)公布的2021年證券公司分類(lèi)結(jié)果中，西部證券獲評(píng)A類(lèi)A級(jí)。

新時(shí)代證券成立于2003年6月，注冊(cè)地為北京；2009年2月完成吸收合并上海遠(yuǎn)東證券有限公司。2020年7月17日，新時(shí)代證券正式被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管。根據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布的股權(quán)掛牌公告，新時(shí)代證券2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16億元，凈利潤(rùn)3652.6萬(wàn)元，截至2020年底，新時(shí)代證券總資產(chǎn)176.74億元，凈資產(chǎn)95.42億元。

年初75億元定增擴(kuò)充“彈藥”

從披露的公告來(lái)看，對(duì)于此次競(jìng)拍擬獨(dú)立出資130億元，西部證券顯然是有備而來(lái)。

據(jù)悉，西部證券今年1月份剛剛宣布完成75億元定增，據(jù)西部證券表示，該筆定增也是陜西省有史以來(lái)最大規(guī)模的一次股權(quán)再融資。

在其非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份上市公告中，西部證券表示，此次非公開(kāi)發(fā)人民幣普通股(A股)9.68億股，發(fā)行價(jià)格為7.75元/股，募資總額為75億元。

對(duì)于募資用途，西部證券表示，此次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司資本金、營(yíng)運(yùn)資金及償還債務(wù)，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

具體包括：交易與投資，發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，對(duì)子公司增資，增加營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及渠道建設(shè)投入，償還債務(wù)，增加信息技術(shù)和風(fēng)控體系建設(shè)投入，補(bǔ)充其他運(yùn)營(yíng)資金等。

可以發(fā)現(xiàn)的是，該筆75億元的定增為西部證券參與并購(gòu)提高了極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而對(duì)于此次收購(gòu)，事實(shí)上，西部證券曾在其2021年上半年度報(bào)告有所“暗示”。據(jù)其半年報(bào)稱(chēng)，當(dāng)前，證券行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)依然明顯，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)整合拉開(kāi)序幕。

券商行業(yè)并購(gòu)整合或成大勢(shì)所趨

2020年7月，證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門(mén)向派出機(jī)構(gòu)下發(fā)通知，支持證券基金行業(yè)實(shí)施組織管理創(chuàng)新，其中一條重要內(nèi)容便是鼓勵(lì)行業(yè)機(jī)構(gòu)依法實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化并購(gòu)重組，在資本實(shí)力、管理水平、信息技術(shù)等方面實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

作為中小券商做大做強(qiáng)的途徑之一，在監(jiān)管層的鼓勵(lì)引導(dǎo)下，并購(gòu)重組或?qū)⒊蔀樽C券行業(yè)未來(lái)發(fā)展的“關(guān)鍵詞”。

此前，國(guó)泰證券與君安證券的合并、申萬(wàn)證券與宏源證券的合并等，均曾轟動(dòng)一時(shí)。而且申萬(wàn)與宏源的并購(gòu)案，也成為其時(shí)資本市場(chǎng)證券史上最大的并購(gòu)案。

華西證券認(rèn)為，未來(lái)券商收購(gòu)或合并案例將會(huì)不斷涌現(xiàn)。合并既有“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”“強(qiáng)并弱”，也會(huì)有中小券商之間的抱團(tuán)。除了股東層面推進(jìn)的整合，市場(chǎng)化并購(gòu)中民營(yíng)系券商可能會(huì)成為重要的合并標(biāo)的。

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