9月27日，資本邦了解到，科創(chuàng)板公司西部超導公布關于向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函的回復。

關于航空航天用高性能金屬材料產業(yè)化項目，募集說明書及盡職調查報告顯示：(1)公司目前高溫合金材料處于小批量生產中，產能利用率較低;(2)本次募投項目之航空航天用高性能金屬材料產業(yè)化項目建設完成后，將新增產能高溫合金材料1,500噸/年;(3)公司IPO募投項目之發(fā)動機用高性能高溫合金材料及粉末盤項目對應的高溫合金材料在建產能2,500噸/年;項目達到預定可使用狀態(tài)的時間由2021年7月22日延期至2023年1月22日。

上交所要求發(fā)行人說明：(1)前述IPO募投項目延期的原因及合理性，目前項目建設進展及達產規(guī)模：(2)本募對應高溫合金材料與IPO募投項目對應高溫合金材料在產品規(guī)格、性能、應用領域和目標客戶等方面是否存在差異，在前募項目延期未完工情況下，繼續(xù)新增產能的合理性;(3)結合市場容量、產能利用率以及在手訂單、意向訂單等說明前募及本募項目完成后，高溫合金材料的產能消化安排。

西部超導回復稱，公司于2021年7月7日召開第三屆董事會第二十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，綜合考慮募投項目的前期市場變化、疫情影響及實施進度等因素，公司決定對募投項目達到預定可使用狀態(tài)的時間進行延期，即從2021年7月22日延期至2023年01月22日。本次延期未改變募投項目的內容、投資用途、投資總額和實施主體。

公司“發(fā)動機用高性能高溫合金材料及粉末盤項目”原計劃工期24個月，于2021年7月22日前達到預定可使用狀態(tài)。

項目內部投資結構進行調整后，高溫合金棒材產品主要采用三聯(lián)和二聯(lián)熔煉工藝，根據(jù)現(xiàn)有真空感應熔煉爐、保護氣氛電渣爐設備條件，結合產品工藝特點，增加真空自耗熔煉環(huán)節(jié)的產能。另外，項目調整自由鍛造機購置方案，同時增加軋制機組，根據(jù)45MN自由快鍛機組和大型可逆軋機組設計，對配套加熱爐數(shù)量進行了調整。內部投資結構調整涉及新增購買部分設備，新增設備的制造及安裝需要一定的時間周期，影響了項目的建設進度。

另外，2020年年初以來發(fā)生了新冠疫情，導致公司在基建施工、設備采購尤其是采購進口設備及設備的制造安裝進度出現(xiàn)一定的滯后，亦在較大程度上影響了項目的建設進度。

截至本審核問詢函回復出具日，發(fā)動機用高性能高溫合金材料及粉末盤項目尚在建設當中，暫未形成達產規(guī)模。

本次募投項目航空航天用高性能金屬材料產業(yè)化項目中高溫合金項目建成后將新增高溫合金1,500噸/年的生產能力，主要生產牌號為GH4169、GH2132、GH4738、GH4698等，其中，小規(guī)格GH4169、GH2132等牌號高溫合金產品生產規(guī)模為100噸，大規(guī)格GH4169、GH4738、GH4698等牌號高溫合金產品生產規(guī)模為1,400噸。

本次募投項目航空航天用高性能金屬材料產業(yè)化項目將新增部分12噸真空感應爐、12噸保護氣氛電渣爐、12噸真空自耗電弧爐等生產設備，可以生產較原有8噸相關生產設備更大尺寸的高溫合金棒材。

本次募投項目航空航天用高性能金屬材料產業(yè)化項目與IPO募投項目中的高溫合金產品的主要客戶均為中國航空工業(yè)集團下屬公司等發(fā)動機相關生產企業(yè)。

本次募投項目擬生產的高溫合金牌號不包括粉末高溫合金母合金，除此之外本次募投項目對應高溫合金材料與IPO募投項目對應高溫合金材料在產品規(guī)格、性能、應用領域和目標客戶等方面不存在較大差異。

本次募投項目航空航天用高性能金屬材料產業(yè)化項目中高溫合金項目建成后將新增高溫合金1,500噸/年的生產能力，主要生產牌號為GH4169、GH2132、GH4738、GH4698等，其中，小規(guī)格GH4169、GH2132等牌號高溫合金產品生產規(guī)模為100噸，大規(guī)格GH4169、GH4738、GH4698等牌號高溫合金產品生產規(guī)模為1,400噸。

募集說明書披露：本次募投項目之航空航天用高性能金屬材料產業(yè)化項目建設完成后，將新增產能鈦合金材料5,050噸/年。

上交所要求發(fā)行人結合市場容量、歷史銷量、產能利用率以及在手訂單、意向訂單等說明：本募項目完成后，鈦合金材料的產能消化安排。

西部超導回復稱，根據(jù)公司2021年半年報，公司上半年鈦合金材料銷量2,898.92噸，預計全年銷量達到6,000噸，高于上表針對2021年鈦合金材料銷量的預測值，上表測算較謹慎。

通過測算，2026年公司鈦合金銷量將超過1萬噸，本項目預計2027年完全達產，達產后公司鈦合金材料產能將達到10,000噸，本項目鈦合金材料具備足夠的市場消化能力。

關于超導創(chuàng)新研究院項目和超導產業(yè)創(chuàng)新中心項目，募集說明書披露：(1)超導創(chuàng)新研究院項目將建成國家級先進鈦合金、高溫合金工程化制備技術開發(fā)基地和創(chuàng)新平臺;目前，公司現(xiàn)有的創(chuàng)新平臺能力已顯不足，亟待進行整合和能力提升;(2)超導產業(yè)創(chuàng)新中心將建設超導線材產業(yè)化制備技術實驗室和中試基地、超導磁體和電力應用裝備開發(fā)實驗室和中試基地、超導線材-超導磁體-電力應用裝備全鏈條產業(yè)化基地。公司擬在現(xiàn)有設備和技術隊伍基礎上，瞄準超導材料與磁體應用的最新發(fā)展方向，補充或升級相關設備，形成目前國內空白的超導材料及磁體應用研發(fā)平臺。

上交所要求發(fā)行人說明：(1)超導創(chuàng)新研究院項目專注于鈦合金、高溫合金技術而名稱為“超導創(chuàng)新研究院”的原因及合理性;(2)結合公司現(xiàn)有辦公實驗場地及人員和設備情況，分析投資于建筑工程的必要性;新增建筑工程是否僅為自用，是否涉及對外出租或出售，是否涉及變相投資于房地產業(yè)務;(3)結合公司現(xiàn)有研發(fā)設備情況，及設備更替需求等分析該項目新購設備的必要性。

西部超導回復稱，超導創(chuàng)新研究院項目將建成國家級先進鈦合金、高溫合金工程化制備技術開發(fā)基地和創(chuàng)新平臺，由于公司的證券簡稱為“西部超導”，公司對外介紹時一般亦會自稱“超導公司”，因此“超導創(chuàng)新研究院”中“超導”指的是“西部超導”或“超導公司”，公司將該創(chuàng)新研究平臺命名為“超導創(chuàng)新研究院”是合理的。

公司現(xiàn)有科研辦公及儀器所需建筑面積嚴重不足，且難以滿足未來公司研發(fā)條件建設和新增人員科研辦公需求，不涉及對外出租或出售，不涉及變相投資于房地產業(yè)務。因此，通過超導創(chuàng)新研究院項目和超導產業(yè)創(chuàng)新中心項目工程建設，公司將進一步提高人才、資源以及科技成果聚集能力，加快推動產業(yè)發(fā)展。

超導企業(yè)研究院項目擬新購置研發(fā)設備具有合理原因及必要性。

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