9月23日，資本邦了解到，北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司(下稱“九州一軌”)回復(fù)科創(chuàng)板首輪問詢。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

在科創(chuàng)板首輪問詢中，上交所就九州一軌科創(chuàng)屬性、市場空間與市場地位、成本和生產(chǎn)過程、收入確認(rèn)、毛利率、研發(fā)費用等18個問題進行問詢。

具體看來，關(guān)于科創(chuàng)屬性，上交所要求發(fā)行人：(1)按照不同產(chǎn)品分類說明與《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》(2016版)、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》的具體對應(yīng)關(guān)系及收入占比，各細(xì)分產(chǎn)品是否符合國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略要求及科創(chuàng)板支持方向;(2)說明2010年至今，發(fā)行人技術(shù)發(fā)展情況，結(jié)合發(fā)行人原材料采購情況、外協(xié)加工情況、產(chǎn)品關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)說明發(fā)行人是否主要從事設(shè)計、組裝，核心技術(shù)先進性如何體現(xiàn);(3)結(jié)合同行業(yè)可比公司技術(shù)發(fā)展情況，發(fā)行人主要產(chǎn)品技術(shù)路線與同行業(yè)可比公司優(yōu)劣勢比較情況，發(fā)行人是否存在技術(shù)迭代風(fēng)險。

九州一軌回復(fù)稱，公司的預(yù)制式鋼彈簧浮置板屬于《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》“7.2.5減振降噪設(shè)備”之“減振裝置、軌道噪音控制技術(shù)”和《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》“7.2先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)”之“噪聲與振動控制設(shè)備”。另外，除上述兩項產(chǎn)品外，公司的聲屏障、隔離式高彈性減振墊和重型調(diào)頻鋼軌耗能裝置等產(chǎn)品主要用于噪聲與振動的控制，屬于減振降噪設(shè)備和噪聲與振動控制設(shè)備，因此，這幾類產(chǎn)品也屬于《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》(2016版)和《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》政策支持范圍。

公司所從事的業(yè)務(wù)及所處行業(yè)符合國家戰(zhàn)略，屬于面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求的科技創(chuàng)新行業(yè)。公司符合國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略要求及科創(chuàng)板支持方向。

公司堅持以市場需求為導(dǎo)向的產(chǎn)學(xué)研一體化自主研發(fā)和技工貿(mào)一體化產(chǎn)品創(chuàng)新，經(jīng)過十余年的技術(shù)積累，已經(jīng)建立起相對完善的研發(fā)技術(shù)體系，形成了經(jīng)營發(fā)展所需的自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)。公司所擁有的核心技術(shù)先進性主要體現(xiàn)在技術(shù)方向和產(chǎn)品布局與市場需求之間的高度契合、核心技術(shù)產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)的領(lǐng)先優(yōu)勢，性能先進，能夠滿足工程實際需要。

公司采用上表中的主要技術(shù)完成的“軌道交通阻尼彈簧浮置道床隔振系統(tǒng)成套技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化”課題的北京市建委專家組的鑒定意見為“課題研究成果填補了國內(nèi)同類產(chǎn)品的空白，總體上達到了國際先進水平，其中設(shè)計仿真模型和分析工具、可更換阻尼器、高效的頂升裝置、小半徑曲線線路安全性評價方法、快速施工等成果達到了國際領(lǐng)先水平”。

公司采用上表中的城市軌道交通裝配式浮置隔振軌道成套技術(shù)完成的“預(yù)制短板浮置減振道床”課題由北京聲學(xué)學(xué)會專家組的鑒定意見為“該技術(shù)研究成果總體上達到了國際先進水平，其中模塊化設(shè)計、高效的三維端部連接裝置、專用的設(shè)計方法、快速施工等成果達到了國際領(lǐng)先水平。

除上述技術(shù)指標(biāo)和性能本身體現(xiàn)公司技術(shù)先進性外，公司核心技術(shù)先進性還主要體現(xiàn)在公司建立相對完善的研發(fā)團隊和技術(shù)體系，具有緊密結(jié)合工程實踐、時刻關(guān)注市場需求的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力，早期突破城市軌道交通特殊等級減振領(lǐng)域的“卡脖子”技術(shù)，公司核心技術(shù)產(chǎn)品關(guān)鍵性能指標(biāo)達到或超過外資公司指標(biāo)并獲得客戶、行業(yè)和政府的高度認(rèn)可;以及公司在產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)持續(xù)推進裝備升級和工藝流程技術(shù)改造，大規(guī)模使用自動化/半自動化生產(chǎn)線提質(zhì)增效等方面。具體情況如下：

1、公司建立了相對完善的研發(fā)體系，具有持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力

公司建立了一支高學(xué)歷、跨學(xué)科、技術(shù)能力較強的研發(fā)團隊，截至2020年12月31日，公司共有研發(fā)人員27名，占員工總數(shù)的19.57%，均為本科以上學(xué)歷，碩士及以上學(xué)歷共13人，占研發(fā)人數(shù)的48.15%。依托于上述較高層次的研發(fā)團隊，公司建立了獨立的研發(fā)管理制度、研發(fā)內(nèi)部控制流程及激勵機制構(gòu)建了公司完整且獨立的研發(fā)體系和持續(xù)的自主創(chuàng)新能力。

此外，公司構(gòu)建了基于大數(shù)據(jù)的數(shù)值仿真、分析、預(yù)測技術(shù)體系和平臺，打造了軌道交通病害治理與振動噪聲控制實驗平臺，建立了CNAS實驗檢測中心，上述實驗平臺、實驗中心的建設(shè)，有效保證了公司進行持續(xù)的技術(shù)研發(fā)。能夠緊密結(jié)合工程實踐，時刻關(guān)注市場需求開展深入、扎實的研發(fā)工作。

2、公司早期突破城市軌道交通特殊等級減振領(lǐng)域的“卡脖子”技術(shù)，促進了國內(nèi)鋼彈簧浮置板軌道的技術(shù)創(chuàng)新和推廣普及鋼彈簧浮置板所用的地鐵隔振器產(chǎn)品需要在有限空間內(nèi)解決各種技術(shù)要求，這就使得隔振器產(chǎn)品研發(fā)難度大大增加，而公司基于長期從事工業(yè)設(shè)備大荷載阻尼彈簧隔振系統(tǒng)設(shè)計、制造、檢測的專業(yè)技術(shù)團隊和經(jīng)驗積累，成功實現(xiàn)“阻尼-質(zhì)量-彈簧”系統(tǒng)在軌道交通領(lǐng)域的“迷你化應(yīng)用”，通過自主創(chuàng)新獨辟蹊徑攻破國外專利技術(shù)壁壘，研發(fā)出滿足性能指標(biāo)和工程實際需要的產(chǎn)品，突破城市軌道交通特殊等級減振領(lǐng)域的“卡脖子”技術(shù)瓶頸，實現(xiàn)了相關(guān)技術(shù)的自主可控，將簡單的“中國制造”升華為“中國創(chuàng)造”。具體情況詳見本問詢函回復(fù)“問題二：關(guān)于市場空間與市場地位”之“二、上述城市軌道交通領(lǐng)域面臨“卡脖子”技術(shù)的主要方面，與發(fā)行人產(chǎn)品的關(guān)系，結(jié)合相關(guān)產(chǎn)品國產(chǎn)化率情況說明相關(guān)表述是否準(zhǔn)確”。

3、公司核心技術(shù)先進性體現(xiàn)在利用核心技術(shù)設(shè)計開發(fā)出性能指標(biāo)優(yōu)異、競爭力較強、客戶認(rèn)可度高的產(chǎn)品

公司自設(shè)立以來，堅持自主研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，經(jīng)過十余年的技術(shù)積累，已經(jīng)形成獨立的研發(fā)體系和持續(xù)的自主創(chuàng)新能力，并形成了10項核心技術(shù)。同時公司基于多年的技術(shù)創(chuàng)新、工程實踐經(jīng)驗積累和振動噪聲實測大數(shù)據(jù)，已在軌道減振降噪、基礎(chǔ)隔振、消吸隔聲以及軌道運維領(lǐng)域形成一系列較為全面的定制化產(chǎn)品技術(shù)體系，可根據(jù)項目的減振降噪實際需求，按“分頻段、分速度、分場景”原則，提供相對標(biāo)準(zhǔn)化的新建項目服務(wù)，也為既有線路暴露出不同“問題”的工程項目提供從“診斷分析”到“內(nèi)外科結(jié)合治療”全過程的“減振降噪改造和治理”的定制化服務(wù)，切實為客戶解決“噪聲擾民，投訴居高不下”的難題。公司產(chǎn)品與服務(wù)已經(jīng)應(yīng)用于國內(nèi)30多個城市的80多個城市軌道交通建設(shè)項目的減振降噪工程。

公司核心技術(shù)先進性體現(xiàn)為基于不同的應(yīng)用場景，將核心技術(shù)與客戶需求深度融合，開發(fā)設(shè)計出性能指標(biāo)優(yōu)異、市場競爭力較強、客戶認(rèn)可度高的產(chǎn)品。公司相關(guān)核心產(chǎn)品的關(guān)鍵性能指標(biāo)與同行業(yè)可比公司對比情況詳見本問詢函回復(fù)“問題一、關(guān)于科創(chuàng)屬性”之“一、公司主要產(chǎn)品關(guān)鍵性能指標(biāo)與境內(nèi)外同行業(yè)可比公司的對比情況”。

4、公司自主創(chuàng)新開發(fā)的產(chǎn)品獲得政府部門、行業(yè)協(xié)會及客戶的認(rèn)可

公司以“自主創(chuàng)新阻尼彈簧浮置道床”“唧筒式阻尼結(jié)構(gòu)”和“突破極限卷繞比的單彈簧設(shè)計”為代表的多項技術(shù)創(chuàng)新，打破了外資公司產(chǎn)品的專利壁壘，并利用“高速阻尼鋼彈簧隔振器和減振道床技術(shù)”進一步開發(fā)出了高速阻尼鋼彈簧隔振器及減振道床，其抗疲勞性能、垂直剛度、橫向剛度、使用壽命等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)均達到或優(yōu)于外資公司產(chǎn)品，在確保列車安全運行的同時，保證減振降噪達到預(yù)期效果。相關(guān)產(chǎn)品獲科技部、環(huán)保部、商務(wù)部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局等4部委頒發(fā)的國家重點新產(chǎn)品證書(2013年9月);獲科技部頒發(fā)的國家火炬計劃產(chǎn)業(yè)化示范項目證書(2014年10月);獲北京市科委等6部門頒發(fā)的新技術(shù)新產(chǎn)品(服務(wù))證書(2015年12月)。

經(jīng)過多年攻關(guān)，公司預(yù)制裝配式鋼彈簧浮置隔振軌道技術(shù)已經(jīng)完成了軌道結(jié)構(gòu)體系選型、隔振特性理論與試驗研究、預(yù)制軌道板制作技術(shù)、環(huán)保快速精準(zhǔn)施工技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，開發(fā)了“統(tǒng)一內(nèi)置”預(yù)制浮置隔振軌道技術(shù)、產(chǎn)品和成套服務(wù)體系。該布置模式目前已被行業(yè)認(rèn)可、在全國推廣應(yīng)用，也因此在2020年以“城市軌道交通裝配式浮置隔振軌道關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”項目成果榮獲中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)境技術(shù)進步一等獎。

公司產(chǎn)品所用的“阻尼彈簧浮置板軌道隔振技術(shù)”，作為先進污染防治示范技術(shù)，被環(huán)保部三次列入了《國家先進污染防治示范技術(shù)名錄(2010年)》《國家先進污染防治示范技術(shù)名錄(2012年)》《國家先進污染防治示范技術(shù)名錄(2013年)》，予以推廣。公司“阻尼彈簧浮置道床隔振系統(tǒng)”和“預(yù)制短板浮置減振道床”產(chǎn)品所采用的技術(shù)，作為先進的污染防治技術(shù)，被環(huán)保部《國家先進污染防治技術(shù)目錄(環(huán)境噪聲與振動控制領(lǐng)域)》(2017年)分別列為推廣和示范技術(shù)類別。

此外，2021年公司入選北京市2021年度第一批專精特新“小巨人”企業(yè)名單;入選工信部第三批專精特新“小巨人”企業(yè)名單。

5、公司核心技術(shù)先進性體現(xiàn)在產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)意設(shè)計與生產(chǎn)工藝的無縫銜接、有機整合，而生產(chǎn)制造的自動化升級又為各環(huán)節(jié)提質(zhì)增效提供有利保障

(1)在產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計環(huán)節(jié)。公司的核心技術(shù)體現(xiàn)在減振降噪產(chǎn)品的參數(shù)和配方設(shè)計、服務(wù)于各個工程的結(jié)構(gòu)設(shè)計、以項目達標(biāo)為導(dǎo)向整體把控的統(tǒng)籌設(shè)計，從而確保公司的減振降噪產(chǎn)品在軌道交通列車運行時既能具備較好的減振降噪效果，又能穩(wěn)定、可靠運行。主要體現(xiàn)在：A.通過大量項目實踐數(shù)據(jù)及仿真測試結(jié)果，歸納及總結(jié)關(guān)于車輛類型、軸重、車速、維護狀態(tài)、軌道類型、敷設(shè)形式、地質(zhì)條件等綜合因素對“輪軌關(guān)系”及噪聲振動傳播機制的影響，研發(fā)并設(shè)計出“唧筒式阻尼結(jié)構(gòu)”的阻尼鋼彈簧隔振器;B.通過數(shù)據(jù)收集、分析和反復(fù)試驗調(diào)整，結(jié)合工程實踐，對阻尼彈簧隔振器的彈簧結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)等進行大量檢驗，形成適配于公司阻尼彈簧隔振器的彈簧結(jié)構(gòu)，滿足高能量耗散效率和低故障率的要求;公司核心技術(shù)的另一方面，則是一直奉行“細(xì)節(jié)決定一切”的原則，在產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計各環(huán)節(jié)，努力實現(xiàn)創(chuàng)意設(shè)計與生產(chǎn)工藝的無縫銜接、有機整合，通過采用成組工藝和模塊化設(shè)計等先進理念，確保產(chǎn)品設(shè)計的工藝可行性、工件可加工性以及全過程品質(zhì)可控。

(2)在核心部件生產(chǎn)、成套組裝環(huán)節(jié)。公司通過三期裝備升級和工藝流程技術(shù)改造，大規(guī)模使用由自動/半自動多工位組合機床組成的數(shù)控加工自動生產(chǎn)線，以及自動焊接生產(chǎn)線和自動裝配生產(chǎn)流水線。通過自動化改造和“ERP”與“MES”兩級數(shù)據(jù)融合，合理匹配先進的成組工藝和模塊化設(shè)計，解決了效率提升和成本降低的難題，在“多快好省”的同時可以最大限度確保產(chǎn)品加工的精細(xì)化、工藝參數(shù)的一致性和穩(wěn)定性，確保公司各項技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)能夠在產(chǎn)品生產(chǎn)中得到有效的貫徹和落實，確保產(chǎn)品技術(shù)先進性得以實現(xiàn)，為各環(huán)節(jié)提質(zhì)增效提供有利保障。而且在2020年新冠疫情爆發(fā)后，也是依仗公司自動化生產(chǎn)線大幅度減少操作人員的優(yōu)勢，為迅速復(fù)工復(fù)產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。

從軌道交通行業(yè)本身來看，行業(yè)對安全性、產(chǎn)品耐久性的高要求，軌道減振行業(yè)基本都是在質(zhì)量-彈簧-阻尼隔振系統(tǒng)理論指導(dǎo)下的應(yīng)用創(chuàng)新。在軌道交通減振行業(yè)不發(fā)生重大技術(shù)路線變化及材料突破的情況下，公司核心技術(shù)迭代風(fēng)險較低。

關(guān)于市場空間與市場地位，根據(jù)申報材料，公司在城市軌道交通減振降噪治理領(lǐng)域處于行業(yè)前三位。公司突破了外資產(chǎn)品的專利壁壘，打破外資公司阻尼鋼彈簧隔振產(chǎn)品在城市軌道交通領(lǐng)域的技術(shù)壁壘和市場壟斷，突破城市軌道交通特殊等級減振領(lǐng)域的“卡脖子”技術(shù)，實現(xiàn)了相關(guān)技術(shù)的自主可控。

上交所要求發(fā)行人說明：(1)公司主要產(chǎn)品市場空間測算情況及依據(jù)，發(fā)行人處于行業(yè)前三的認(rèn)定依據(jù)，所處領(lǐng)域前5名企業(yè)的基本情況;(2)上述城市軌道交通領(lǐng)域面臨“卡脖子”技術(shù)的主要方面，與發(fā)行人產(chǎn)品的關(guān)系，結(jié)合相關(guān)產(chǎn)品國產(chǎn)化率情況說明相關(guān)表述是否準(zhǔn)確。

九州一軌回復(fù)稱，公司傳統(tǒng)的鋼彈簧浮置道床減振系統(tǒng)和預(yù)制式鋼彈簧浮置板產(chǎn)品預(yù)計在“十四五”期間面臨的市場空間為57-102億元之間，仍有較大發(fā)展空間。其他TOD上蓋專項防治、城市軌道運維與病害治理類業(yè)務(wù)由于是報告期內(nèi)新推出的業(yè)務(wù)，盡管收入占比較低，但未來發(fā)展預(yù)期較好，面臨的市場空間較大。

在市場競爭中，公司中標(biāo)率和市場覆蓋率均處于行業(yè)前三地位;在技術(shù)上，公司較早的突破了國外技術(shù)的專利壁壘，形成獨立的技術(shù)路線，實現(xiàn)了相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的自主創(chuàng)新，具有行業(yè)引領(lǐng)作用;因此，公司認(rèn)為自己處于行業(yè)前三的地位，具有充分、合理依據(jù)。

地鐵隔振器研發(fā)需要在有限的空間里完成嚴(yán)苛的技術(shù)指標(biāo)，具有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)難度;外資公司建立了完整的專利保護體系和供應(yīng)鏈體系，并以其產(chǎn)品為參考形成了行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對行業(yè)后來者形成了技術(shù)門檻、專利壁壘。公司通過自主創(chuàng)新，研發(fā)出了性能優(yōu)異的隔振器產(chǎn)品，隔振器產(chǎn)品組也能夠保持長期的一致性、穩(wěn)定性，并持續(xù)實現(xiàn)“毫米級”的精細(xì)化行程控制。公司在較早時期突破了城市軌道交通特殊等級減振領(lǐng)域的“卡脖子”技術(shù)，研發(fā)的隔振器產(chǎn)品具有先進性，實現(xiàn)了相關(guān)技術(shù)的自主可控，推動了行業(yè)技術(shù)的發(fā)展。

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