中歐財(cái)富的明星投顧策略 “超級(jí)股票全明星”已運(yùn)行滿四周年。策略成立以來(lái)累計(jì)上漲120.25%，近同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)滬深300的5倍。歷時(shí)不同周期、市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換，超級(jí)股票全明星始終致力于通過(guò)專業(yè)管理和持續(xù)陪伴服務(wù)，長(zhǎng)期改善投資者參與權(quán)益市場(chǎng)投資的盈利體驗(yàn)。(中歐財(cái)富統(tǒng)計(jì)，2017/9/5-2021/9/4，滬深300數(shù)據(jù)來(lái)源wind)

歷史業(yè)績(jī)成績(jī)單：進(jìn)可攻退可守，連續(xù)三年跑贏滬深300

中歐財(cái)富于2016年開始探索類投顧業(yè)務(wù)。2017年9月，中歐股票全明星策略組合上線，定位于為缺乏選基經(jīng)驗(yàn)的投資者提供一站式投資中歐旗下精品基金的解決方案。2019年10月，中歐財(cái)富成為首批獲準(zhǔn)開展基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)之一，并在中歐股票全明星策略組合的基礎(chǔ)上，升級(jí)投顧策略“超級(jí)股票全明星”，從全市場(chǎng)嚴(yán)選基金構(gòu)建策略。

自成立以來(lái)，“超級(jí)股票全明星”累計(jì)上漲120.25%，年化收益率達(dá)到21.84%，同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)(滬深300)累計(jì)上漲25.56%，年化收益率僅為5.86%。

(中歐財(cái)富整理，2017/9/5-2021/9/4，收益率來(lái)源：中歐財(cái)富。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300，數(shù)據(jù)來(lái)源wind。)

值得一提的是，在長(zhǎng)期累計(jì)收益大幅跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的同時(shí)，超級(jí)股票全明星在不同的市場(chǎng)行情中同樣表現(xiàn)優(yōu)異。在過(guò)去的三個(gè)完整年度中，超級(jí)股票全明星均實(shí)現(xiàn)大幅超越滬深300的超額收益，體現(xiàn)“進(jìn)可攻，退可守”的優(yōu)質(zhì)屬性。

(中歐財(cái)富整理，2018/1/1-2020/12/31，收益率來(lái)源：中歐財(cái)富。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300，數(shù)據(jù)來(lái)源wind。)

投資管理成績(jī)單：4年完成13次全自動(dòng)調(diào)倉(cāng) 賬戶持續(xù)優(yōu)化管理

復(fù)盤過(guò)去四年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，中歐財(cái)富投顧業(yè)務(wù)總監(jiān)焦楊將超級(jí)股票全明星過(guò)往能夠持續(xù)跑贏市場(chǎng)的關(guān)鍵歸結(jié)于“核心+衛(wèi)星“的投資策略。

焦楊指出，超級(jí)股票全明星定位于為投資者提供一站式購(gòu)買全市場(chǎng)優(yōu)秀權(quán)益基金的解決方案，策略在本質(zhì)上是選出能夠長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)超額收益的基金經(jīng)理。因此，在“核心“配置方面策略以長(zhǎng)期業(yè)績(jī)持續(xù)優(yōu)異型基金作為基礎(chǔ)配置。但同時(shí)，考慮到為了讓策略在市場(chǎng)短期波動(dòng)中能為投資者帶來(lái)更好的持有體驗(yàn)，通過(guò)”衛(wèi)星“配置的部分結(jié)合對(duì)基本面、技術(shù)面、政策面等的定性和定量研究，適度調(diào)整倉(cāng)位進(jìn)行擇時(shí)操作，實(shí)現(xiàn)爭(zhēng)取更多超額收益或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

基于“核心+衛(wèi)星”的投資框架，超級(jí)股票全明星在過(guò)去4年中累計(jì)完成13次調(diào)倉(cāng)，基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)行情分析，持續(xù)優(yōu)化策略配置。以今年3月1日的調(diào)倉(cāng)為例，中歐財(cái)富投顧判斷在全球“再通脹“的宏觀背景下，價(jià)值類品種相對(duì)成長(zhǎng)類的品種會(huì)有顯著的估值修復(fù)行情，因此在調(diào)倉(cāng)中適當(dāng)降低必選消費(fèi)科技等前期漲幅過(guò)大的高估值板塊配置，加大順周期行業(yè)暴露。從今年上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，順周期和價(jià)值風(fēng)格占優(yōu)。

投顧陪伴成績(jī)單：近10個(gè)平臺(tái)上線 力爭(zhēng)長(zhǎng)期改善盈利體驗(yàn)

除了為旗下中歐財(cái)富APP平臺(tái)用戶提供一站式基金投資解決方案外，中歐財(cái)富還致力于通過(guò)對(duì)外輸出標(biāo)準(zhǔn)的投顧策略，與機(jī)構(gòu)合作伙伴共贏，長(zhǎng)期改善更多投資者的盈利投資體驗(yàn)。截止目前，超級(jí)股票全明星已先后在天天基金、蛋卷基金、陸基金、中信銀行等近十個(gè)上線，備受機(jī)構(gòu)用戶和廣泛投資人認(rèn)可。

同時(shí)，基金投顧三分靠投，七分靠顧。作為一款重權(quán)益投資的投顧策略，在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，風(fēng)格切換時(shí)的陪伴對(duì)投資人而言尤為重要。自策略上線以來(lái)，中歐財(cái)富已向持有人發(fā)出市場(chǎng)周報(bào)解讀、月度/季度業(yè)績(jī)盤點(diǎn)、市場(chǎng)異動(dòng)點(diǎn)評(píng)、投資經(jīng)理來(lái)信、直播交流等陪伴內(nèi)容。

最后，在超級(jí)股票全明星四周年之際，焦楊表示，要再次感謝過(guò)去幾年投資人對(duì)中歐財(cái)富投顧團(tuán)隊(duì)的信任和陪伴?！霸谖磥?lái)的投資管理過(guò)程中，我們會(huì)不斷自我提升，力爭(zhēng)把更好的持有體驗(yàn)帶給客戶?！蓖瑫r(shí)，對(duì)于剛參與這個(gè)策略或即將參與這個(gè)策略的投資人，他也建議，考慮到超級(jí)股票全明星是一個(gè)權(quán)益投資占比較高的策略，希望投資者在投前規(guī)劃時(shí)也要注意投資期限和對(duì)自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力的預(yù)判。

中歐財(cái)富整理，截至2021/9/4。超級(jí)股票全明星成立于2017/9/5。2018年-2020年及成立以來(lái)漲跌幅及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為-19.88%/-25.31%、53.51%/36.07%、59.35%/27.21%、120.25%/25.56%。該策略數(shù)據(jù)為“超級(jí)股票全明星”組合策略在中歐財(cái)富旗下平臺(tái)的過(guò)往業(yè)績(jī)，不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，為其他客戶創(chuàng)造的收益并不構(gòu)成業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

中歐財(cái)富本著勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)守信的原則開展基金投顧業(yè)務(wù)，但并不保證各投顧組合一定盈利，也不保證最低收益。投資者參與基金投顧業(yè)務(wù)，存在本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)?；鹜顿Y組合策略的風(fēng)險(xiǎn)特征與單只基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征存在差異?；鹜额櫂I(yè)務(wù)項(xiàng)下各投資組合策略的業(yè)績(jī)僅代表過(guò)往業(yè)績(jī)，不預(yù)示其未來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，為其他投資者創(chuàng)造的收益也不構(gòu)成業(yè)務(wù)表現(xiàn)的保證。

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