從8月份以來持續(xù)回調(diào)的芯片板塊,今日強(qiáng)勢(shì)崛起,帶領(lǐng)A股反攻站上3700點(diǎn),值得關(guān)注的是,兩市成交額半日破萬億。相關(guān)行業(yè)ETF——芯片ETF(512760)盤中大漲逾5%,領(lǐng)漲兩市。
從8月份以來,芯片ETF(512760)進(jìn)入回調(diào)調(diào)整階段,截至9月9 日,芯片ETF一個(gè)月時(shí)間,回調(diào)幅度高達(dá)16.5%。今日,終于出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈,盤中漲幅一度超過5%。
芯片ETF(512760)前十大個(gè)股中,北方華創(chuàng)一度觸及漲停,士蘭微、三安光電、中微公司、紫光國微等漲幅均較大。
消息面來看,經(jīng)濟(jì)參考報(bào)報(bào)道,去年以來出現(xiàn)的芯片短缺現(xiàn)象現(xiàn)在仍無緩解跡象。除了汽車行業(yè)備受煎熬外,芯片短缺局面也蔓延到其他行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)普遍把全球芯片供需平衡時(shí)間推遲到明年甚至后年。
基本面來看,根據(jù)統(tǒng)計(jì),A股市場85家半導(dǎo)體公司中,有81家今年半年報(bào)實(shí)現(xiàn)盈利,74家實(shí)現(xiàn)業(yè)績?cè)鲩L。整體來看,上半年A股半導(dǎo)體公司實(shí)現(xiàn)凈利潤327億元,同比增長106.83%,增幅創(chuàng)歷史同期新高,且大幅超越美股公司。位居榜單前三的是晶豐明源、北京君正及士蘭微,3家公司半年報(bào)凈利潤增幅均超過10倍,晶豐明源超過34倍。
中信證券認(rèn)為,缺貨和國產(chǎn)化是2021 年半導(dǎo)體投資重要主線,有產(chǎn)能釋放的晶圓廠將受益于產(chǎn)能和ASP 的雙重增長,供應(yīng)鏈本土化趨勢(shì)下,國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)客戶快速成長,國內(nèi)晶圓廠相應(yīng)受益并快速推進(jìn)工藝合作。半導(dǎo)體制造頭部企業(yè)在國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈具有核心地位,也是未來戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)。
天風(fēng)證券指出,近一段強(qiáng)勢(shì)板塊在經(jīng)歷回調(diào)。注好賽道的成長股,芯片半導(dǎo)體,醫(yī)藥CXO等。
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