9月10日,資本邦了解到,自2季度以來,部分年初大幅下跌的公募基金,實現(xiàn)了收益“逆襲”。據(jù)悉,2021年一季度,有超七成主動偏股型基金收益率告負,虧損最多的接近25%。
以崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)為例,數(shù)據(jù)顯示,該基金一季度虧損10.05%,但自4月1日以來,這只基金扭虧為賺。截至9月8日,該基金4月1日以來收益率上漲達117.92%,今年以來收益率為96.01%。
此外,還有今年位列前8月主動偏股型基金收益率首位的長城行業(yè)輪動,一季度虧損6.82%,但4月1日以來的收益率為111%,今年以來收益率為96.87%。
據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,截至9月8日,4月1日至今收益率超過100%的基金合計9只。
此外,整體來看,2215只(份額合并計算)一季度虧損的主動偏股型基金中,1520只基金已回血,占比近七成。
值得一提的是,除了老基金還有部分次新基金同樣扭虧為盈。由鄒唯管理的匯安均衡優(yōu)選,成立于今年2月9日,因快速建倉導致一個多月虧損達22.66%。截至9月8日,4月1日以來該基金收益率達74.80%,迅速追趕上同類基金。即使算上一季度的虧損,今年以來收益仍有35.19%。
從次新基金整體表現(xiàn)來看,數(shù)據(jù)顯示,358只有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的主動偏股型次新基金中,有198只獲正收益,占比55%。
對于這些回血及基金,部分投資者還在糾結,究竟是落袋為安,還是繼續(xù)持有?
相關公募基金機構表示,對于當前行情,就個人投資者而言,若行業(yè)基金資產(chǎn)已超過全部資產(chǎn)50%,建議降低行業(yè)基金配置比例,提高長期業(yè)績良好的、全行業(yè)配置的主動管理型基金;若投資于同一行業(yè)的基金資產(chǎn)超過行業(yè)基金資產(chǎn)的50%,除非篤定該行業(yè)正處于風口,否則建議降低同一行業(yè)的基金配置比例。通過分散配置,盡量保持持倉均衡,以此避免資產(chǎn)大漲大跌,提高投資體驗。
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