2019年、2020年無(wú)疑是公募基金大發(fā)展的兩年,“炒股不如買基金”深入人心,過(guò)去兩年權(quán)益類基金收益率遠(yuǎn)超同期上證綜指漲幅。在大量投資者進(jìn)入公募基金的背景之下,投研能力更加突出的機(jī)構(gòu)更能吸引眾人的目光。海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月末,富國(guó)基金近三年權(quán)益類基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀,收益率達(dá)126.24%,11家大型公司中同類排名第1。近期,富國(guó)基金又重磅推出一只新基金——富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期(主代碼:011921),該基金擬由富國(guó)權(quán)益投資總監(jiān)畢天宇掌舵,擬在消費(fèi)、科技、醫(yī)藥、新能源等領(lǐng)域均衡配置,通過(guò)控制行業(yè)偏離以及組合波動(dòng)率,致力于為持有人創(chuàng)造“舒適”的投資體驗(yàn)。
相關(guān)資料顯示,擬任基金經(jīng)理畢天宇于實(shí)業(yè)公司起步、曾從事買賣方研究工作,2002年3月正式加入富國(guó)基金,截至目前,已成為行業(yè)內(nèi)極少數(shù)的、在任公司經(jīng)理年限超過(guò)15年的基金經(jīng)理之一。超20年的證券從業(yè)經(jīng)歷和超15年的基金管理經(jīng)驗(yàn),使“公募老將”畢天宇形成了自己均衡而成熟的投資理念。產(chǎn)品運(yùn)作上,畢天宇通常保持較高比例的權(quán)益?zhèn)}位,不押?jiǎn)我恍袠I(yè),也不對(duì)任何行業(yè)抱有偏見,重視個(gè)股的成長(zhǎng)性,持股周期相對(duì)較長(zhǎng),“長(zhǎng)期主義”特征明顯,整體風(fēng)格偏向均衡成長(zhǎng)。
畢天宇曾表示:“行業(yè)相對(duì)均衡就不會(huì)失去方向,雖然均衡代表某一階段你會(huì)比較平庸,但中長(zhǎng)期下來(lái)你還能站在一個(gè)比較中上游的位置,不至于跌倒后爬不起來(lái)”。談及其全市場(chǎng)范圍內(nèi)均衡配置的投資風(fēng)格,畢天宇也坦言:“我不排斥任何行業(yè),只要上市公司真正具備成長(zhǎng)的基因,也不會(huì)過(guò)度去搏某一個(gè)行業(yè)?!?/p>
在上述投資理念之下,畢天宇目前管理的基金任職期間業(yè)績(jī)均表現(xiàn)亮眼。以其管理時(shí)間最長(zhǎng)的富國(guó)天博創(chuàng)新主題為例,基金定期報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月末,畢天宇管理該產(chǎn)品的任職回報(bào)達(dá)410.53%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為63.14%,超額收益達(dá)347.39%。值得一提的是,該基金自成立以來(lái)已穿越四輪牛熊,并獲得了海通證券十年五星評(píng)級(jí)。
此外,富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期(主代碼:011921)還將依托富國(guó)基金強(qiáng)大投研平臺(tái)的支撐:據(jù)悉,富國(guó)基金權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)研究人員超過(guò)40人,平均從業(yè)年限超過(guò)7年,秉承“深入研究、自下而上、尊重個(gè)性、長(zhǎng)期回報(bào)”的投資方針,已在重點(diǎn)行業(yè)研究實(shí)現(xiàn)全覆蓋。新基金還輔以每份基金份額三年的最短持有期限,投資者單筆認(rèn)、申購(gòu)需持有三年以上才能贖回,持有到期可根據(jù)需求繼續(xù)持有或隨時(shí)贖回。此番設(shè)計(jì)主要為減少大資金頻繁申贖、影響其他持有人利益的情況發(fā)生,也就是避免投資者“追漲殺跌”,從而更有利于基金經(jīng)理精挖個(gè)股、長(zhǎng)線布局。
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