9月7日,資本邦了解到,年內(nèi)雖然市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩,但基金市場(chǎng)之上的各類產(chǎn)品均有不錯(cuò)的表現(xiàn)。債券市場(chǎng)在經(jīng)歷波動(dòng)之后,整體上漲態(tài)勢(shì)非常穩(wěn)固,截至今年8月底,大多數(shù)債基年內(nèi)收益為正;而權(quán)益類基金更是出現(xiàn)了3只“翻倍基”的亮眼成績,值得一體的是,權(quán)益類基金的收益表現(xiàn)出現(xiàn)一定分化。
此外,近期隨著設(shè)立北京證券交易所(下稱:北交所),多家基金公司表示,將積極參與投資北京證券交易所上市企業(yè),加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)基本面和上市企業(yè)深入研究,挖掘“專精特新”中小企業(yè)的投資機(jī)遇。
相關(guān)基金公司強(qiáng)調(diào),北交所面向的企業(yè)群體數(shù)量較滬深交易所大幅增加,更考驗(yàn)基金經(jīng)理的選股能力,基金投資策略也要隨之調(diào)整,包括執(zhí)行更嚴(yán)格的選股標(biāo)準(zhǔn),更強(qiáng)調(diào)安全邊際等。
年內(nèi)前8個(gè)月97%債基收益為正!華商基金“最大贏家”
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,截至今年8月底,合計(jì)3576只(份額分開計(jì)算,下同)債券型基金產(chǎn)生收益,其中3466只收益為正,占比達(dá)97%;虧損債基有97只,另有12只持平。
從基金收益具體來看,剔除凈值異動(dòng)債基后,前8月排名前二十的債券型基金中,排名前4的基金均為華商基金旗下產(chǎn)品,分別為華商豐利增強(qiáng)定期開放債券A/C、華商信用增強(qiáng)債券A/C,漲幅為46.55%/46.18%、40.71%/40.36%。此外,年內(nèi)只有這4只基金的漲幅超過40%。
而另外的民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A、浙商豐利增強(qiáng)債券等9只基金漲幅均超過30%。值得注意得是,這9只基金中還有兩只華商基金旗下產(chǎn)品,分別是華商可轉(zhuǎn)債債券A、華商可轉(zhuǎn)債債券C。
除上述13只基金之外,排名前二十名的其它基金今年前八月漲幅均超過20%。其中,華商瑞鑫定期開放債券上漲24.59%。
從基金經(jīng)理來看,排名前4的基金華商豐利增強(qiáng)定期開放債券A/C、華商信用增強(qiáng)債券A/C,現(xiàn)任基金經(jīng)理均為厲騫。據(jù)悉,今年一季度厲騫持有的部分股票資產(chǎn)均以高端制造、新能源電池等熱門板塊為主,二季度大部分又更換為鋼鐵股,在股票資產(chǎn)飆升的同時(shí),其重倉的廣汽轉(zhuǎn)債、本鋼轉(zhuǎn)債等轉(zhuǎn)債資產(chǎn)同樣大漲,少部分企業(yè)債也表現(xiàn)穩(wěn)定,如16鳳凰EB、18中油EB等。
在回顧上半年行情時(shí),厲騫表示,2021年上半年,債券市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩下行的走勢(shì)。1月份,信用債市場(chǎng)情緒恢復(fù)疊加債券市場(chǎng)杠桿率提升觸發(fā)央行調(diào)整,1月底資金利率跳升,收益率反彈。2月份開始,資金面逐漸平穩(wěn),疊加市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)和通脹等預(yù)期比較充分,債券市場(chǎng)走出慢牛行情,十年期國債收益率一度跌破3.1%。6月份以后,流動(dòng)性逐漸回歸平衡,資金利率小幅抬升,債市樂觀預(yù)期有所修正,國債收益率小幅回升。
展望后市,厲騫認(rèn)為,股市在2021年盈利處于頂部,而流動(dòng)性在通脹約束下難以大幅寬松,全年系統(tǒng)性機(jī)會(huì)可能不大,更多還是需要注重?fù)駮r(shí)和自下而上來把握個(gè)股的投資機(jī)遇。而債市方面,市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)債券的配置需求較強(qiáng),上半年利率出現(xiàn)一定下行,目前政策面釋放出一些積極信號(hào),有利于拓展利率下行空間,但考慮到下半年債市供求緊張程度的緩解以及經(jīng)濟(jì)的韌性,尚不能確認(rèn)是新的一輪利率快速下行周期的開始。
此外,除債券型基金收益表現(xiàn)突出之外,權(quán)益基金(混合型、股票型)同樣也有亮眼表現(xiàn)。
2021年前八月出現(xiàn)3只“翻倍基”!業(yè)績出現(xiàn)一定分化
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至今年8月底,年內(nèi)只有3只基金凈值增長率超過100%,從收益情況來看三只基金差距不大,從基金類型來看均為權(quán)益基金,從重倉股來看新能源板塊占比較大。
上述3只基金分別是長城行業(yè)輪動(dòng)混合A、金鷹民族新興混合、信誠新興產(chǎn)業(yè)混合A,年內(nèi)前8個(gè)月的收益分別是103.99%、103.76%、102.39%。其中,收益排名第一的權(quán)益基金長城行業(yè)輪動(dòng)混合A,截至今年8月底,規(guī)模為3.91億元。
從基金最新前十大重倉股名單來看,截至今年8月底,長城行業(yè)輪動(dòng)混合上半年重倉持股新能源行業(yè),包括寧德時(shí)代、恩捷股份、隆基股份、陽光電源、億緯鋰能等。金鷹民族新興混合上半年了重倉持股新能源、生物醫(yī)藥等板塊,包括陽光電源、隆基股份、北方華創(chuàng)、天合光能、晶澳科技、邁為股份、智飛生物等。而信誠新興產(chǎn)業(yè)混合上半年加倉了金博股份、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代,新進(jìn)持有杉杉股份、科達(dá)制造、融捷股份、新宙邦等。
可以看出,今年1至8月的權(quán)益類基金業(yè)績排行榜被新能源主題基金霸屏。此外,總的來看,上半年合計(jì)83只基金收益超過60%,而居于前8個(gè)月業(yè)績排行榜前列的多為新能源主題基金。
基金經(jīng)理韓廣哲在最新中報(bào)中指出,中長期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),更多地體現(xiàn)了對(duì)正在發(fā)生的、未來兌現(xiàn)度較大的行業(yè)變化,在經(jīng)濟(jì)體中會(huì)形成占比不斷提升的勢(shì)頭。結(jié)合中國的情況,政策長期鼓勵(lì)的、市場(chǎng)主體自發(fā)積極參與的行業(yè),就符合這個(gè)特點(diǎn),例如符合(全球)綠色減碳發(fā)展思路、行業(yè)供應(yīng)鏈與產(chǎn)值快速擴(kuò)大的新能源汽車、光伏與風(fēng)電、醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)、醫(yī)藥創(chuàng)新等行業(yè),以及轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中科技自主自強(qiáng)戰(zhàn)略下的半導(dǎo)體、通信等行業(yè)。
值得一提的是,大部分權(quán)益類公募基金業(yè)績?cè)诮衲晟习肽陮?shí)現(xiàn)了上漲,但也有一部分基金出現(xiàn)虧損。據(jù)悉,年內(nèi)虧損最嚴(yán)重的基金為大成智惠量化多策略混合,截至今年8月底,年內(nèi)基金凈值下跌25.76%,基金規(guī)模僅為1.50億元。
大成智惠量化多策略混合基金經(jīng)理蘇秉毅在中報(bào)中表示,基金上半年切換過不同的因子敞口,但效果并不理想。經(jīng)過反思,二季度起,該基金在原有策略的基礎(chǔ)上,增加了基本面的因子敞口并長期堅(jiān)持執(zhí)行下去。該策略以長線投資為出發(fā)點(diǎn),精選一批質(zhì)地優(yōu)良、估值相對(duì)合理的股票構(gòu)建投資組合,并降低換手率,減少交易損耗。雖然短期內(nèi),股票估值因?yàn)槭袌?chǎng)情緒等原因上下波動(dòng),但長期來看,股價(jià)終歸會(huì)圍繞合理估值中樞纏繞前行,本組合將獲得和企業(yè)盈利增長相當(dāng)?shù)氖找?。下半年基金將繼續(xù)堅(jiān)持既定策略,精選優(yōu)秀公司進(jìn)行長線投資。
值得一提的是,近期公募基金市場(chǎng)出現(xiàn)新的投資機(jī)遇。
19只公募可投新三板精選層
9月2日,證監(jiān)會(huì)表示,將以現(xiàn)有的新三板精選層為基礎(chǔ)組建北京證券交易所。9月3日,新三板精選層個(gè)股出現(xiàn)普漲,五新隧裝、拾比佰漲停,同輝信息、德瑞鋰電、智新電子等個(gè)股漲超20%,龍頭股貝特瑞當(dāng)日收漲10.67%。
值得注意的是,有分析師認(rèn)為,中小企業(yè)股價(jià)波動(dòng)更大,投資門檻更高,新三板比科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板更甚,普通投資者借助公募基金參與是比較好的選擇。
據(jù)了解,截至9月7日,已有19只公募基金依照《公開募集證券投資基金投資全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌股票指引》的規(guī)定以及基金合同的約定,可投資新三板精選層股票。從業(yè)績來看,截至9月3日,首批新三板基金凈值增長率均在10%以上,而19只新三板概念基金中有5只成立至今業(yè)績?yōu)樨?fù),其余全部收獲正收益。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著北京交易所的成立,新三板作為國家的頂層戰(zhàn)略設(shè)計(jì),其未來定位為中國版的納斯達(dá)克,為專精特新類企業(yè)服務(wù),這些限制會(huì)逐步消除,同時(shí)也必定會(huì)吸引更多公募基金的目光和青睞。日前,已有多家基金公司表示,將積極參與投資北京證券交易所上市企業(yè)。
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