TechWeb 文 /薛定諤之咸魚

2021年9月7日，近期英特爾關(guān)于IDM2.0戰(zhàn)略的“動(dòng)作”確實(shí)不少。前段時(shí)間有傳聞稱英特爾考慮300億美元收購(gòu)格芯（GlobalFoundries）。而在近日帕特·基辛格在接受采訪時(shí)，當(dāng)被問及英特爾對(duì)格芯的追求時(shí)，他說：“并購(gòu)需要愿意交易的買家和愿意交易的賣家，”他補(bǔ)充說：“我們是一個(gè)愿意交易的買家。”

加上今年3月英特爾宣布投資 200 億美元新建兩座晶圓廠，這也印證了英特爾這次的IDM2.0戰(zhàn)略不是小打小鬧。

非常“頭鐵”的IDM2.0

目前在半導(dǎo)體行業(yè)，無晶圓廠模式（Fabless）基本成為了一種潮流。無晶圓廠模式簡(jiǎn)單來說就是只負(fù)責(zé)芯片的設(shè)計(jì)部分，而后面的生產(chǎn)工作委托給其它公司進(jìn)行，像蘋果、華為、高通都是采用這種模式。而另一種就是IDM模式，簡(jiǎn)單來說就是從芯片設(shè)計(jì)到制造都是由自己負(fù)責(zé)，英特爾、三星都是采用這種模式。

采用無廠模式可以省去研發(fā)先進(jìn)工藝的成本，而且還可以避免研發(fā)失敗造成的損失。早在去年就有投資人向英特爾建議，咱們把晶圓廠割了吧。敦促英特爾分拆芯片設(shè)計(jì)和制造業(yè)務(wù)。

而英特爾今年的IDM2.0戰(zhàn)略無疑是對(duì)這項(xiàng)提議的一個(gè)回應(yīng)：就不！

IDM2.0戰(zhàn)略主要分成三個(gè)部分：

1.自己的工藝要搞

2.別人的工藝也要用

3.自己的工藝也讓別人用

也就是說投資人想讓英特爾剝離晶圓廠，結(jié)果英特爾的IDM2.0戰(zhàn)略不光不剝離晶圓廠，還要將這些業(yè)務(wù)發(fā)揚(yáng)光大了。

IDM模式仍具優(yōu)勢(shì)

在電影《讓子彈飛》中有這樣一個(gè)情節(jié)，張麻子作為縣長(zhǎng)為百姓伸張正義后，鵝城百姓跪下喊：青天大老爺！張麻子對(duì)鵝城百姓說：起來！不準(zhǔn)跪！

而在現(xiàn)如今的半導(dǎo)體行業(yè)，還真有因?yàn)樾酒a(chǎn)能問題下跪的。

芯謀研究的顧文軍就在微博上發(fā)文表示，“一個(gè)設(shè)計(jì)公司的老總為了拿到產(chǎn)能竟然給代工廠的高管下跪！”

作為無晶圓廠模式的芯片設(shè)計(jì)公司，在晶圓代工廠產(chǎn)能充裕的時(shí)候可以靈活選擇代工廠，但在晶圓產(chǎn)能緊缺的背景下，想拿到產(chǎn)能是比較困難的。所以就會(huì)造成小公司拿不到產(chǎn)能，大公司拿不夠產(chǎn)能的情況了。

英特爾如果剝離晶圓廠后，雖然不會(huì)像那些小公司一樣，需要通過下跪來拿到產(chǎn)能，但不免會(huì)落到像英偉達(dá)、AMD那樣的局部缺貨的窘?jīng)r。有些網(wǎng)友會(huì)用“空氣顯卡”一詞來調(diào)侃“發(fā)布了，但買不到的顯卡”。這就是缺貨造成的影響。

因此英特爾繼續(xù)保持IDM模式，會(huì)在芯片產(chǎn)能方面獲得保障。畢竟當(dāng)你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都沒貨的時(shí)候，你還有貨可以賣，這就是優(yōu)勢(shì)。

工藝落后，但沒有那么落后

很多文章和消息都表達(dá)了類似“英特爾現(xiàn)在工藝落后了”的觀點(diǎn)，但其實(shí)這種觀點(diǎn)是不準(zhǔn)確的。真相是：英特爾工藝落后于臺(tái)積電，但其芯片制造水平仍然算是世界前三。

很多文章都喜歡說，英特爾剛剛到10nm，臺(tái)積電和三星的7nm早出來了。并且他們以此計(jì)算英特爾與其它幾家公司的工藝差距。但是工藝名稱早就變成了代號(hào)，這樣比較是沒有意義的。就比如華為最近發(fā)布的手機(jī)是“HUAWEI P50 Pro”，而今年蘋果將發(fā)布的手機(jī)為“iPhone 13”（具體以實(shí)際發(fā)布會(huì)為準(zhǔn)），那么這時(shí)候說：華為P50 Pro比蘋果iPhone 13先進(jìn)了37代，這顯然是很荒唐的。

工藝也是這樣，要粗略比較不同廠商之間的不同工藝，可以看晶體管密度。從晶體管密度看，英特爾最新的10納米Enhanced SuperFin（現(xiàn)在稱作Intel 7）與臺(tái)積電7納米水平大致相同。與三星的5納米大概有20%-30%的差距，勉強(qiáng)可以算是同一個(gè)技術(shù)節(jié)點(diǎn)的工藝。

因此從工藝的角度看，除了臺(tái)積電和三星，英特爾還真找不到像樣的對(duì)手了。

“頭鐵”的理由

對(duì)于英特爾要收購(gòu)格芯這件事，格芯不是重點(diǎn)，重點(diǎn)是收購(gòu)。也就是說如果英特爾收購(gòu)格芯失敗，那也會(huì)去收購(gòu)其它晶圓廠，或者去新建更多晶圓廠，總之英特爾要擴(kuò)產(chǎn)。

英特爾為什么要如此“頭鐵”的擴(kuò)產(chǎn)呢？簡(jiǎn)單來說可以分成兩個(gè)方面，情懷和錢。咱們重點(diǎn)聊聊錢。

在全球缺芯的背景下，英特爾開放代工，無疑就是用自己過剩的產(chǎn)能撈錢。而其擴(kuò)充產(chǎn)能也是在進(jìn)一步擴(kuò)大自己在芯片代工行業(yè)的優(yōu)勢(shì)。近期臺(tái)積電等晶圓代工廠都宣布漲價(jià)，但芯片設(shè)計(jì)公司擔(dān)心的主要不是漲價(jià)，而是拿不到產(chǎn)能。對(duì)于芯片設(shè)計(jì)公司來說，產(chǎn)品缺貨或者延期上市比起生產(chǎn)成本上升問題可嚴(yán)重多了。因此英特爾這樣的舉動(dòng)對(duì)于芯片設(shè)計(jì)公司來說是雪中送炭的，這樣也可以與芯片設(shè)計(jì)公司達(dá)成良好的合作關(guān)系。也就是說英特爾可以由此擴(kuò)大在相關(guān)市場(chǎng)的份額。

在全球缺芯期間，英特爾靠出售稀缺的晶圓產(chǎn)能撈錢。在全球缺芯的情況結(jié)束之后，英特爾可以靠較大的市場(chǎng)份額撈錢。

結(jié)語

在文章的最后，我有一些想法和補(bǔ)充的信息，在此分享給大家。

1.關(guān)于排名：有一些機(jī)構(gòu)會(huì)統(tǒng)計(jì)并公布全球晶圓代工廠排名，在這個(gè)排名里臺(tái)積電經(jīng)常位列榜首，三星緊跟其后。但在排名的前十里沒有英特爾的影子。這個(gè)原因很簡(jiǎn)單，英特爾不是一家晶圓代工廠，它的代工業(yè)務(wù)關(guān)閉很久了，直到最近的IDM2.0才重新開啟了代工業(yè)務(wù)。

2.按英特爾目前的表述，雖然會(huì)更加積極地使用臺(tái)積電等廠商的代工服務(wù)，但涉及的產(chǎn)品應(yīng)該主要還是GPU（顯卡）等非核心業(yè)務(wù)。CPU的制造應(yīng)該不會(huì)那么容易交出去。

3.鑒于目前英特爾對(duì)于多芯片封裝技術(shù)的重視，將來可能會(huì)出現(xiàn)一個(gè)產(chǎn)品，自己造一部分，晶圓代工廠造一部分的局面。

4.EUV光刻機(jī)的相關(guān)使用技術(shù)對(duì)于英特爾來說是個(gè)坎，GAA結(jié)構(gòu)對(duì)于三星也是個(gè)坎，臺(tái)積電3nm之后的路同樣是個(gè)坎。英特爾之后能不能反超，其實(shí)不好說。

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