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    醫(yī)療集采預(yù)期逆轉(zhuǎn),機(jī)構(gòu):集采利好國產(chǎn)替代機(jī)會,邁瑞醫(yī)療直線拉升漲7%

    午后,醫(yī)療板塊持續(xù)振蕩走強(qiáng),“醫(yī)械茅”邁瑞醫(yī)療直線拉升大漲7%,南微醫(yī)學(xué)漲超8.8%,新產(chǎn)業(yè)、昭衍新藥、愛爾眼科、通策醫(yī)療等領(lǐng)漲。

    國內(nèi)規(guī)模最大醫(yī)藥醫(yī)療類ETF——醫(yī)療ETF(512170)目前上漲1.63%,截至發(fā)稿成交額超2億元。

    華金證券認(rèn)為,本次安徽省集采可能帶來試劑價格較大降幅,但暫時不會對國產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生根本性影響:首先,對比海外企業(yè),國產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢明顯,對集采降價接受度更高;且跨國企業(yè)受到國際定價等因素影響,在集采中占據(jù)劣勢;集采的推進(jìn)有望加速國產(chǎn)替代的節(jié)奏。拿化學(xué)發(fā)光舉例,目前國內(nèi)市場約有70-80%的空間被羅雅貝西四巨頭占據(jù),進(jìn)口替代空間仍然很大。其次,渠道商的利潤會起到緩沖作用,對IVD企業(yè)暫時不會有像心臟介入集采般巨大影響,發(fā)光試劑高毛利,降價影響相對小。同時,檢測試劑為醫(yī)保間接支付,影響能力相對藥品弱。在整體板塊的回調(diào)中,繼續(xù)看好擁有成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè),

    銀河證券認(rèn)為,國產(chǎn)體外診斷試劑成本一般比進(jìn)口體外診斷試劑更低,我們認(rèn)為,本次集采打破了專機(jī)專用封閉系統(tǒng)的限制,集采的大力推廣有助于國內(nèi)企業(yè)加速實現(xiàn)進(jìn)口替代。此外,國產(chǎn)品種市占率的提升將帶來產(chǎn)量提升,從而推動化學(xué)發(fā)光產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料的需求提升。行業(yè)進(jìn)入研發(fā)創(chuàng)新新時代,未來成長空間廣闊一方面,國家持續(xù)政策扶持以及科創(chuàng)板上市規(guī)則整體利好研發(fā)創(chuàng)新型藥械公司及創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,主板創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的有望重塑估值。另一方面,醫(yī)??刭M降價大環(huán)境倒逼企業(yè)創(chuàng)新,創(chuàng)新研發(fā)大勢所趨。與此同時,我國藥械創(chuàng)新水平與國際巨頭仍有差距,未來發(fā)展空間廣闊。

    國融證券認(rèn)為,集采只是平衡好醫(yī)院成本、患者看病費用和醫(yī)保支付費用之間的分配,醫(yī)療醫(yī)療醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)仍然是長期積極向上的,建議持續(xù)關(guān)注。

    自下半年以來,醫(yī)療板塊迎來大幅度調(diào)整,醫(yī)療ETF(512170)區(qū)間最大回撤超過25%,與此同時,也為看好醫(yī)療板塊的投資者帶來了布局時點。根據(jù)上交所數(shù)據(jù)顯示,截至昨日(8.24資金熱門ETF——醫(yī)療ETF(512170)已經(jīng)連續(xù)15個交易日獲得資金連續(xù)凈申購,合計申購資金超17億元!

    過去60、20、10個交易日中,分別合計流入資金31.8億元、19.1億元以及12.1億元!場內(nèi)資金持續(xù)對醫(yī)療板塊逢跌加倉,顯示后市信心較強(qiáng)!

    醫(yī)療ETF(512170)跟蹤的中證醫(yī)療指數(shù)(399989)成份股全面覆蓋了醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的細(xì)分龍頭,其中醫(yī)療器械直接受益于疫情防護(hù)、醫(yī)療物資出口等需求,醫(yī)療服務(wù)直接受益于人口老齡化、醫(yī)療消費升級和醫(yī)美等高成長領(lǐng)域。

    從基本面和估值看,近年醫(yī)療板塊營收和凈利潤增速極高!2020年板塊50只成份股歸母利潤首超500億元,同比大幅增長165%,2021年1季度歸母利潤首超175億元,同比大幅增長358%,板塊成長性獲強(qiáng)勢驗證!

    截至8月20日,醫(yī)療ETF(512170)近2年漲幅超95%!

    而從估值角度看,中證醫(yī)療指數(shù)最新估值40.09倍,近2年卻逆向收縮17%,低于歷史90%以上的區(qū)間,伴隨業(yè)績的釋放疊加行情調(diào)整,板塊估值仍在持續(xù)收縮,同期估值對應(yīng)一年回報歷史數(shù)據(jù)良好,投資性價比持續(xù)提升,一定程度上解釋了醫(yī)療ETF(512170)持續(xù)獲得資金抄底的預(yù)期。

    醫(yī)療ETF(512170)基金經(jīng)理胡潔表示,醫(yī)療板塊一直都是一個極具景氣度的板塊,無論是過去我們說的傳統(tǒng)的基礎(chǔ)醫(yī)療保障還是升級到現(xiàn)在的創(chuàng)新藥、醫(yī)美,都是和民生息息相關(guān)且極具發(fā)展?jié)摿Φ陌鍓K。我們認(rèn)為醫(yī)療板塊后市景氣度依然很高,但其實無論是什么板塊,短期內(nèi)都會有很多影響行情走勢的因素:市場情緒、疫情、政策變化等。最近醫(yī)療板塊回調(diào)較多,對于看好醫(yī)療板塊的投資者來說,我們建議可以中長期持有,震蕩市可以通過定投淡化擇時、攤低成本。

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    2021-08-25
    醫(yī)療集采預(yù)期逆轉(zhuǎn),機(jī)構(gòu):集采利好國產(chǎn)替代機(jī)會,邁瑞醫(yī)療直線拉升漲7%
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