8月25日，極客網(wǎng)了解到，新三板公司吉林碳谷(836077.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結(jié)果公告。

公告顯示，由華金證券股份有限公司(以下簡稱“華金證券”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”或“主承銷商”)保薦承銷的吉林碳谷碳纖維股份有限公司(以下簡稱“吉林碳谷”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”)申請文件已經(jīng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下簡稱“全國股轉(zhuǎn)公司”)掛牌委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為6.50元/股。

據(jù)悉，本次初始發(fā)行股份數(shù)量為2,173.9131萬股，發(fā)行后總股本為31,537.5494萬股，占發(fā)行后總股本的6.89%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予華金證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,500萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至31,863.6363萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的7.85%。

根據(jù)《吉林碳谷碳纖維股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為27,865戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為20,652,174股，網(wǎng)上獲配金額為134,239,131.00元，網(wǎng)上獲配比例為0.60%。

本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份合計(jì)434.7826萬股，占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)6.50元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)2,826.0869萬元。

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，華金證券已按本次發(fā)行價(jià)格于2021年8月19日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售326.0869萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%，占超額配售選擇權(quán)啟動后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至2,065.2174萬股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量的95.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,500萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至31,863.6363萬股，發(fā)行總股份數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的7.85%。

公開資料顯示，吉林碳谷于2016年3月25日掛牌新三板，主要從事聚丙烯腈基碳纖維原絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在國內(nèi)是首家采用三元水相懸浮聚合兩步法生產(chǎn)碳纖維聚合物，DMAC為溶劑濕法生產(chǎn)碳纖維原絲，屬于國家重點(diǎn)支持發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的碳纖維行業(yè)。

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