8月13日，極客網(wǎng)了解到，新三板公司云創(chuàng)數(shù)據(jù)(835305.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結果公告。

由中信建投證券股份有限公司擔任保薦機構(主承銷商)的南京云創(chuàng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”)已經(jīng)全國股轉公司掛牌委員會2021年第11次會議審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會核準。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行相結合的方式進行。

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為20.00元/股。本次公開發(fā)行股份數(shù)量1,740萬股，發(fā)行后總股本為13,237.6125萬股，占發(fā)行后總股本的13.14%(超額配售選擇權行使前)。

發(fā)行人授予中信建投證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2,000萬股，發(fā)行后總股本擴大至13,497.6125萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的14.82%(超額配售選擇權全額行使后)。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為277.75萬股，約占超額配售選擇權全額行使前的15.96%，約占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行總股數(shù)的13.89%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,462.25萬股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,722.25萬股。

據(jù)悉，該次網(wǎng)上申購繳款情況如下：(1)有效申購數(shù)量：359,869,400股(2)有效申購戶數(shù)：49,445戶(3)網(wǎng)上有效申購倍數(shù)：20.90倍(超額配售選擇權啟用后)。

根據(jù)《南京云創(chuàng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡稱“發(fā)行公告”)中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為28,186戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為17,222,500股，網(wǎng)上獲配金額為34,445.00萬元，網(wǎng)上獲配比例為4.79%。

公開資料顯示，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計277.75萬股，占初始發(fā)行規(guī)模的15.96%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格20.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計5,555.00萬元。

其中，深圳市縱貫資本管理有限公司以其管理的“縱貫策略二號私募證券投資基金”、“縱貫穩(wěn)健一號私募證券投資基金”、“縱貫日升私募證券投資基金”三個產(chǎn)品參與認購，實際獲配股數(shù)分別為30.75萬股、20.50萬股、20.50萬股，合計71.75萬股。

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權機制，中信建投證券已按本次發(fā)行價格于2021年8月9日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售260萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%，占超額配售選擇權啟動后發(fā)行股份數(shù)量的13%;同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至1,722.25萬股，占超額配售選擇權啟用前發(fā)行股份數(shù)量的98.98%，占超額配售選擇權啟用后發(fā)行股份數(shù)量的86.11%。

據(jù)了解，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2,000萬股，發(fā)行后總股本擴大至13,497.6125萬股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的14.82%。

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