8月11日，極客網(wǎng)了解到，新三板公司五新隧裝(835174.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結(jié)果公告。

公告顯示，由財信證券有限責(zé)任公司保薦承銷的湖南五新隧道智能裝備股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”)申請文件已經(jīng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下簡稱“全國股轉(zhuǎn)公司”)掛牌委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為7.18元/股。本次公開發(fā)行股份數(shù)量為12,000,000股，發(fā)行后總股本為88,300,000股，占發(fā)行后總股本的比例為13.59%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

發(fā)行人授予財信證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至13,800,000股，發(fā)行后總股本擴大至90,100,000股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后公司總股本的比例為15.32%。

該次發(fā)行，網(wǎng)上申購繳款情況如下：(1)有效申購數(shù)量：1,757,284,100股(2)有效申購戶數(shù)：60,291戶(3)網(wǎng)上有效申購倍數(shù)：154.15倍(超額配售選擇權(quán)啟用后)。

與此同時，根據(jù)《湖南五新隧道智能裝備股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為22,634戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為11,400,000股，網(wǎng)上獲配金額為81,852,000元，網(wǎng)上獲配比例為0.65%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計2,400,000股，占初始發(fā)行規(guī)模的20%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格為7.18元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計17,232,000元。參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：

據(jù)了解，根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機制，財信證券已按本次發(fā)行價格于2021年8月5日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售1,800,000股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至11,400,000股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量的95.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至13,800,000股，發(fā)行后總股本擴大至90,100,000股，發(fā)行總股份數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的15.32%。

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