8月6日，極客網(wǎng)了解到，新三板公司通易航天(871642.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結(jié)果公告。

公告顯示，由中信證券股份有限公司擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的南通通易航天科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)已經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司掛牌委員會(huì)2021年第14次會(huì)議審議通過(guò)，并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“通易航天”，股票代碼為“871642”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)公司估值水平等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為8.50元/股。本次公開發(fā)行股份數(shù)量6,434,782股，發(fā)行后總股本為73,084,982股，本次發(fā)行數(shù)量約占發(fā)行后總股本的8.80%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予中信證券不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至7,399,999股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至74,050,199股，本次發(fā)行數(shù)量約占發(fā)行后公司總股本的9.99%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

據(jù)了解，本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)繳款工作已于2021年8月2日(T日)結(jié)束。網(wǎng)上申購(gòu)繳款情況如下：

根據(jù)《南通通易航天科技股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行公告”)中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為20,014戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為6,113,043股，網(wǎng)上獲配金額為5,196.09萬(wàn)元，網(wǎng)上獲配比例為0.37%。

據(jù)悉，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份合計(jì)128.6956萬(wàn)股，占初始發(fā)行規(guī)模的20%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)格8.50元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)1,093.91萬(wàn)元。

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，中信證券已按本次發(fā)行價(jià)格于2021年8月2日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售965,217股，約占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%，約占超額配售選擇權(quán)啟動(dòng)后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至6,113,043股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量的95.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。

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