8月2日，極客網(wǎng)了解到，新三板公司國義招標(831039.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌網(wǎng)上路演公告。

公告顯示，國義招標股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)全國股轉(zhuǎn)公司掛牌委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會核準。海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”、“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

發(fā)行人和海通證券將通過網(wǎng)下詢價確定發(fā)行價格。戰(zhàn)略配售在海通證券處進行，初步詢價及網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行通過全國股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進行。本次發(fā)行股份全部為新股，本次初始發(fā)行數(shù)量為1,200.00萬股，發(fā)行后總股本為15,202.00萬股(超額配售選擇權(quán)行使前)，本次初始發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股數(shù)的7.89%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

發(fā)行人授予海通證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,380.00萬股，發(fā)行后總股本擴大至15,382.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為8.97%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

其中，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為180.00萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的13.04%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為714.00萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的70.00%，占超額配售選擇權(quán)行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的59.50%;回撥機制啟動前、超額配售啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量306.00萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的30.00%，回撥機制啟動前、超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為486.00萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的40.50%。

最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)是否啟用超額配售選擇權(quán)及回撥情況確定。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注如下信息：

1、網(wǎng)上路演時間：2021年8月3日(T-1日，周二)14:00-16:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景網(wǎng)(https://rs.p5w.net/html/128608.shtml);

3、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和保薦機構(gòu)(主承銷商)相關(guān)人員。

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