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    明星基金經(jīng)理張坤、蕭楠同一日調(diào)研頭部豬企!釋放什么信號?

    7月29日,極客網(wǎng)了解到,日前,溫氏股份發(fā)布2021年7月26日投資者關(guān)系活動記錄表,其中,“公募一哥”張坤現(xiàn)身調(diào)研隊(duì)伍。值得注意的是,7月26日張坤調(diào)研頭部豬企溫氏股份的同時(shí),另一位明星基金經(jīng)理蕭楠也在調(diào)研頭部豬企之一的牧原股份。

    雖然近期隨著2021年半年度業(yè)績預(yù)告陸續(xù)出爐,豬企中考成績普遍不理想的情況顯現(xiàn)。但值得一提的是,生豬行業(yè)近期再度獲得高層關(guān)注。

    明星基金經(jīng)理張坤、蕭楠同日調(diào)研頭部豬企

    2021年7月27日,溫氏股份發(fā)布2021年7月26日投資者關(guān)系活動記錄表,據(jù)統(tǒng)計(jì)此次參與機(jī)構(gòu)合計(jì)27家,其中,基金管理公司9家,證券公司9家,投資公司5家,資產(chǎn)管理公司4家。其中,“公募一哥”張坤現(xiàn)身。

    在此次調(diào)研會上,溫氏股份表示,上半年公司豬業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)明顯的拐點(diǎn),生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)。如公司6月份窩均健仔數(shù)提升至10以上,自產(chǎn)豬苗投苗量逐月攀升,豬苗生產(chǎn)成本持續(xù)下降,6月底降至470元/頭左右,部分優(yōu)秀的種豬場低于350元/頭,6月份肉豬出欄量重回百萬級別。

    針對投資者較為關(guān)注的產(chǎn)能問題,溫氏股份回應(yīng),其今年肉豬出欄目標(biāo)為1200萬頭,明年目標(biāo)為2000萬頭。預(yù)計(jì)五五規(guī)劃結(jié)束即2024年,“公司+農(nóng)戶(或家庭農(nóng)場)”和“公司+現(xiàn)代養(yǎng)殖小區(qū)”兩種模式產(chǎn)能將各占50%左右。另外,公司育種供種能力逐漸恢復(fù),在豬周期下行、行業(yè)大量淘汰低效母豬的背景下,公司也適當(dāng)調(diào)整目標(biāo),以滿足今明兩年的生產(chǎn)為目標(biāo),以優(yōu)中選優(yōu)為原則,初步規(guī)劃年底高質(zhì)量能繁母豬約130萬頭,高質(zhì)量后備母豬約80萬頭。

    此外,就在2021年7月26日溫氏股份調(diào)研活動迎來明星基金經(jīng)理之外,同日,牧原股份最新調(diào)研活動中出現(xiàn)了明星基金經(jīng)理蕭楠。

    牧原股份公司此次開展的調(diào)研活動中,吸引了多家資管機(jī)構(gòu)前往,公募基金方面有蕭楠、呂慧建、徐留明等,私募基金方面有正心谷、萬方資產(chǎn)、淡水泉等。

    在調(diào)研中,機(jī)構(gòu)主要關(guān)心河南暴雨對公司的影響,以及養(yǎng)豬業(yè)務(wù)的變化。牧原股份表示,“據(jù)初步統(tǒng)計(jì),目前直接財(cái)產(chǎn)損失約1000萬元。生豬及財(cái)產(chǎn)都有購買相關(guān)保險(xiǎn),后續(xù)會根據(jù)理賠條款啟動相關(guān)程序?!?/p>

    而對于近期豬價(jià)跌幅較大,牧原股份表示:“豬價(jià)下滑對于資本開支計(jì)劃有一定的影響,公司從3-4月份開始就對工程建設(shè)和采購進(jìn)行調(diào)整。明年出欄量相較今年會有所增長,具體的增長幅度看下半年母豬的增長速度。”

    另外,在生豬的周期底部判斷上,牧原股份認(rèn)為:“判斷周期底部的具體時(shí)間,意義不大。目前,公司已經(jīng)發(fā)現(xiàn)成本高的場區(qū)及導(dǎo)致成本高原因,當(dāng)下的主要工作是針對成本高的區(qū)域,重點(diǎn)采取措施提升管理,加強(qiáng)環(huán)境控制,降低成本。同時(shí),根據(jù)外部環(huán)境及生產(chǎn)經(jīng)營情況做好現(xiàn)金流管理,保證生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流安全?!?/p>

    基金經(jīng)理表示:三季度板塊有望走出至暗時(shí)刻

    近期,四家頭部豬企牧原股份、溫氏股份、新希望和正邦科技2021年半年度業(yè)績預(yù)告陸續(xù)出爐。其中,四家公司僅牧原股份實(shí)現(xiàn)盈利,其余三家相比去年均由盈轉(zhuǎn)虧,其中新希望今年上半年差不多虧掉了去年上半年的所有盈利。

    據(jù)悉,2021年7月15日,牧原股份發(fā)布2021年半年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤94億-102億元,但仍比去年同期下降12.83%-5.42%。

    而溫氏股份、新希望和正邦科技,預(yù)計(jì)上半年虧損22.6億-25.6億元、29.5億-34.5億元、12億-14.5億元,去年同期新希望盈利是31.64億元。

    但值得一提的是,近期生豬行業(yè)再度獲得高層關(guān)注。針對當(dāng)前供需變化,要遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律,更多用市場化方式緩解“豬周期”波動,確保生豬供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定。一要穩(wěn)定財(cái)政、金融、用地等長效性支持政策,保護(hù)生豬養(yǎng)殖場(戶)積極性。對養(yǎng)殖場(戶)和屠宰加工企業(yè)不得隨意限貸、抽貸、斷貸。不得違法違規(guī)擴(kuò)大禁養(yǎng)區(qū)范圍。穩(wěn)定規(guī)模豬場存量,幫扶中小養(yǎng)殖場(戶)提升養(yǎng)殖水平。二要建立生豬生產(chǎn)逆周期調(diào)控機(jī)制,當(dāng)能繁母豬存欄量月度同比減少10%以上或生豬養(yǎng)殖連續(xù)嚴(yán)重虧損3個(gè)月時(shí),各地可對規(guī)模養(yǎng)殖場(戶)給予一次性臨時(shí)救助。三要抓好重大疫病防控,加強(qiáng)豬肉儲備應(yīng)急調(diào)節(jié)。

    目前,年初至今,中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)已下跌26.88%,部分跟蹤該指數(shù)的基金經(jīng)理在最新的二季報(bào)中表示,二季度豬價(jià)的持續(xù)下跌使得板塊整體表現(xiàn)受到拖累,但二季度末以來,豬價(jià)已經(jīng)走出深跌區(qū)間,并逐步向上反彈。且隨著國家收儲政策的出臺,行業(yè)供需不平衡狀態(tài)已經(jīng)有所改善。且隨著發(fā)改委一級預(yù)警發(fā)布、儲備肉收儲啟動信號釋放,市場底、政策底已經(jīng)逐漸清晰。三季度伴隨著豬價(jià)的逐步企穩(wěn),板塊也有望走出至暗時(shí)刻。

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    2021-07-29
    明星基金經(jīng)理張坤、蕭楠同一日調(diào)研頭部豬企!釋放什么信號?
    2021年7月26日,溫氏股份、牧原股份的最新調(diào)研活動中,分別出現(xiàn)了“公募一哥”張坤、明星基金經(jīng)理蕭楠等身影。

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