7月29日，極客網(wǎng)了解到，新三板公司通易航天(871642.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌網(wǎng)上路演公告。

公告顯示，由中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”、“保薦機構(gòu)(主承銷商)”或“主承銷商”)擔(dān)任保薦機構(gòu)(主承銷商)的南通通易航天科技股份有限公司(以下簡稱“通易航天”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌項目已于2021年7月19日獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準(zhǔn)。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售及網(wǎng)上發(fā)行由主承銷商負(fù)責(zé)組織。戰(zhàn)略配售在中信證券處進行;網(wǎng)上發(fā)行通過全國股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。本次擬公開發(fā)行股份數(shù)量6,434,782股，發(fā)行后總股本為73,084,982股，約占發(fā)行后總股本的8.80%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予中信證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至7,399,999股，發(fā)行后總股本擴大至74,050,199股，本次發(fā)行數(shù)量約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的9.99%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

其中，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,286,956股，約占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為5,147,826股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為6,113,043股。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和本次發(fā)行的主承銷商將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注：

1、網(wǎng)上路演時間：2021年7月30日(T-1日)10:00-12:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：上海證券報-中國證券網(wǎng)：http://company.cnstock.com/jxc/tyhttjh；

3、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和主承銷商相關(guān)人員。

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