7月28日，極客網(wǎng)了解到，新三板公司梓橦宮(832566.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌網(wǎng)上路演公告。

公告顯示，四川梓橦宮藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“梓橦宮”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已于2021年6月22日通過全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌委員會(huì)審議，并于2021年7月13日獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)同意。

平安證券股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

據(jù)了解，此次戰(zhàn)略配售在平安證券處進(jìn)行;網(wǎng)上發(fā)行通過全國(guó)股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進(jìn)行。本次初始發(fā)行數(shù)量為16,521,740股，發(fā)行后總股本為73,280,540股，初始發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股數(shù)的22.55%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

發(fā)行人授予平安證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至19,000,000股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至75,758,800股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為25.08%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3,304,300股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的20%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為13,217,440股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為15,695,700股。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

1、網(wǎng)上路演時(shí)間：2021年7月29日(T-1日)周四10:00-12:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站：全景網(wǎng)(https://rs.p5w.net/html/128562.shtml);

3、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)相關(guān)人員。

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