7月27日，極客網(wǎng)了解到，新三板公司凱騰精工(871553.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結(jié)果公告。

公告顯示，由財(cái)達(dá)證券股份有限公司擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的北京凱騰精工制版股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌已經(jīng)全國股轉(zhuǎn)公司掛牌委員會(huì)2021年第12次會(huì)議審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為3.6元/股。

本次公開發(fā)行股份數(shù)量1,130萬股，發(fā)行后總股本為14,200.046萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的7.96%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予財(cái)達(dá)證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,299萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至14,369.046萬股，本次發(fā)行股數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后公司總股本的比例為9.04%。

網(wǎng)上配售情況

根據(jù)《北京凱騰精工制版股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為26,238戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為10,730,000股，網(wǎng)上獲配金額為38,628,000元，網(wǎng)上獲配比例為0.37%。

戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)226萬股，占初始發(fā)行規(guī)模的20%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)格3.6元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)813.6萬元。

超額配售選擇權(quán)情況

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，財(cái)達(dá)證券已按本次發(fā)行價(jià)格于2021年7月21日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售169萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的14.96%，占超額配售選擇權(quán)啟動(dòng)后發(fā)行股份數(shù)量的13.01%;同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至1,073萬股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量的94.96%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.60%。若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,299萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至14,369.046萬股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的9.04%。

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