鋰電、光伏、稀土、芯片等新材料概念主題輪番上攻，帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲跌幅擴(kuò)大至3%，新材料、智能電動車概念聯(lián)袂大漲，新材料ETF(516360)漲4.3%。
新材料ETF(516360)自上市至今漲幅再次超過40%，熱門成份股中，寧德時代漲超5%，通威股份、北方華創(chuàng)漲停!
華創(chuàng)證券指出，新能源材料供應(yīng)端彈性不足是基礎(chǔ)，需求端高增速是驅(qū)動。磷酸鐵鋰以其成本優(yōu)勢和安全性重回動力電池主流，下游電池裝車容量的高速增長使得需求端高速擴(kuò)容，磷化工因為屬于限制類的產(chǎn)業(yè)鏈+5年的三磷整治形成尾部僵尸產(chǎn)能，供應(yīng)提升需要年度以上的時間，供需錯配可以持續(xù)年度級別以上。從產(chǎn)業(yè)配套的角度看，優(yōu)勢企業(yè)需要有磷礦石配套、磷化工成本控制能力、磷化工產(chǎn)能增加的“路條”和與大民營電池廠匹配的信譽(yù)，復(fù)合肥與磷酸鐵圍繞磷酸和磷酸一銨對磷源的競爭會明顯提高該兩個產(chǎn)品的盈利能力，有望驅(qū)動磷化工個股價值重估。
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