日前,證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示,證監(jiān)會開展公募基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作,首批共有18家機(jī)構(gòu)獲得試點(diǎn)資格。試點(diǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn),目前合計服務(wù)資產(chǎn)已逾500億元,服務(wù)投資者約250萬戶,試點(diǎn)效果初步顯現(xiàn)。
什么是基金的投資顧問業(yè)務(wù)?資料顯示,主要是指擁有相關(guān)資質(zhì)的投資顧問機(jī)構(gòu),接受客戶委托,在客戶授權(quán)的范圍內(nèi),按照協(xié)議約定為客戶做出投資基金的具體品種、數(shù)量和買賣時機(jī)的選擇,并代理客戶進(jìn)行基金產(chǎn)品申購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易申請,開展管理型基金投資顧問服務(wù)。
與傳統(tǒng)基于“賣方代理”的基金銷售模式相比,基金投顧將轉(zhuǎn)變?yōu)椤百I方代理”模式,強(qiáng)調(diào)為客戶提供量身定制的理財規(guī)劃和全天候的資產(chǎn)配置服務(wù),有望讓專業(yè)的投資顧問輔助投資者做出產(chǎn)品投資決策并監(jiān)督執(zhí)行,提高投資者投資的紀(jì)律性,適度抑制投資者追漲殺跌行為,提升基金投資的盈利體驗。
機(jī)構(gòu)可通過中國證監(jiān)會備案,獲得基金投顧試點(diǎn)資格。目前,已有基金公司、第三方基金銷售公司、銀行、證券公司等四方陸續(xù)獲得基金投資顧問試點(diǎn)資格。
值得一提的是,除機(jī)構(gòu)積極開展投顧業(yè)務(wù)外,銷售渠道也在主動變革。今年5月,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布銷售機(jī)構(gòu)公募基金銷售保有規(guī)模“百強(qiáng)”名單,引導(dǎo)銷售機(jī)構(gòu)從注重交易額向注重保有規(guī)模轉(zhuǎn)變,關(guān)注客戶投資體驗,促進(jìn)公募基金行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。
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