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    他們投了這位理工男:一條鮮為人知的賽道火了

    這條鮮為人知的賽道,火了。

    起源是一個不起眼的IPO。今年3月11日,中望軟件成功登錄科創(chuàng)板上市,首日股價飆升171%。隨后數(shù)月的股價表現(xiàn)更是令人驚嘆:從150.5元發(fā)行價一路飆漲到了最新的527元,市值沖破300億元。這家成立20余年的公司堪稱一夜爆紅,緣于身上有一個極具含金量的標(biāo)簽:工業(yè)軟件。

    工業(yè)軟件,歷來被譽為工業(yè)領(lǐng)域“皇冠”,這個賽道真正關(guān)系到國家工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的“卡脖子”工程,長期被海外巨頭所壟斷。如今中望軟件上市暴漲,也讓VCPE機構(gòu)看到了工業(yè)軟件國產(chǎn)替代的巨大機遇。

    現(xiàn)在,國產(chǎn)工業(yè)軟件公司終于走到聚光燈下,VCPE熱情高漲。大家都相信,在這條堪稱工業(yè)“基礎(chǔ)設(shè)施”的賽道里,還會有更大的巨頭跑出來。三維家,一家專注于家居領(lǐng)域的工業(yè)軟件公司,也是一只準(zhǔn)獨角獸,再一次走進了VCPE的視野里。

    誕生于“定制之都”廣州,三維家靠著一款3D家居設(shè)計軟件起家,掌舵者蔡志森是一位地道的潮汕人,畢業(yè)于華南理工大學(xué),先后任職于圓方軟件、尚品宅配。2013年,對家居行業(yè)積弊有著深入思考的蔡志森決定創(chuàng)業(yè),拉著三位前同事創(chuàng)立了三維家,致力于用技術(shù)的方式推動行業(yè)變革。早期融資艱難,但三維家還是吸引了軟銀中國、廣發(fā)信德以及紅星美凱龍、阿里巴巴等知名投資方,成長為家居工業(yè)軟件領(lǐng)域的隱形冠軍。

    一家不知名公司撐起320億市值 這只準(zhǔn)獨角獸跑出來了

    伴隨著一個IPO,這條隱秘賽道開始浮現(xiàn)。

    今年3月,總部位于廣州的中望軟件成功登陸上交所科創(chuàng)板,成為A股第一家研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件上市企業(yè)。成立于1998年的中望軟件,主要從事CADCAECAM等研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件的研發(fā)、推廣與銷售業(yè)務(wù),一直鮮少被關(guān)注。直到2018年,中望軟件才進行了首輪8000萬元融資,由達晨財智領(lǐng)投,航天科工投資基金等機構(gòu)跟投。

    然而這家一年營收不足5億的公司,如今卻備受資本市場追捧——上市后,中望軟件的股價從150.5元股的發(fā)行價一路上揚。截至7月16日收盤,中望軟件的股價為527元,市值超320億元。

    輕松撐起數(shù)百億市值,中望軟件令VCPE燃起了對工業(yè)軟件的熱情。梳理這條冷門的賽道,我們發(fā)現(xiàn)了一只準(zhǔn)獨角獸的身影——三維家,這是一家專注在大家居領(lǐng)域的工業(yè)軟件公司,總部同樣在廣州。從2019年開始,三維家連續(xù)3年登上“廣州未來獨角獸創(chuàng)新企業(yè)”榜單。資料顯示,三維家成立至今完成了四輪融資,投資方不僅有軟銀中國、廣發(fā)信德等一線投資機構(gòu),更有阿里巴巴和紅星美凱龍這類具有產(chǎn)業(yè)背景的巨頭。

    時間回到2014年,彼時剛成立一年的三維家完成創(chuàng)始團隊的建設(shè)工作,手里的資金用得差不多了。思慮再三,三維家創(chuàng)始人兼CEO蔡志森決定融資。但技術(shù)背景的他,從來沒有接觸過融資,最開始見投資人的時候,連BP(商業(yè)計劃書)都沒準(zhǔn)備。

    有人蓄須明志,蔡志森“削發(fā)”表決心:“拿不到錢,我就一直光頭下去。”那一段時間,蔡志森光著頭,一邊拜訪投資人一邊打磨業(yè)務(wù),奔波在北京、上海、廣州等地。“融資過程確實很辛苦,最后還好找到了欣賞我們的投資人?!辈讨旧袊@。

    2014年底,三維家與軟銀中國簽訂了協(xié)議;2015年4月,三維家正式官宣了A輪融資,投資方為軟銀中國、廣發(fā)信德。談起當(dāng)年這筆投資,軟銀中國透露背后的邏輯:軟件改變傳統(tǒng)行業(yè)。而三維家是一個有情懷、有激情的團隊,可以完成這件事。

    “家居行業(yè)的信息化程度低,而這個產(chǎn)業(yè)的鏈條非常長——從家居家裝所需的原材料、零部件到成品交付,乃至最終的售后服務(wù),復(fù)雜程度罕見。如果想將這些節(jié)點打造成一個閉環(huán),那無疑是一件非常難的任務(wù),誰能完成這項任務(wù),其價值將不可估量。而三維家團隊做的便是這件難而正確的事情?!睆V發(fā)信德表示。

    至此,三維家的融資局面漸漸被打開。那一段時間,雖然公司沒有融資需求,但投資方還是絡(luò)繹不絕主動找上門來,紅星美凱龍便是其中之一。作為國內(nèi)家居龍頭企業(yè),紅星美凱龍相信人工智能和大數(shù)據(jù)正在重構(gòu)家居消費,一直尋找相關(guān)的項目。

    2018年3月,三維家完成了3億元B輪融資,由紅星美凱龍領(lǐng)投,老股東軟銀中國和廣發(fā)信德跟投。紅星美凱龍談起了這筆投資背后的邏輯:“當(dāng)家居行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈形成閉環(huán)后,客戶的需求、體驗、對一個產(chǎn)品的認知,可以很快地傳遞到工廠那一端。以往我們更多是暢想這件事情,而三維家是把我們的想象變成了真實、可操作的商業(yè)案例?!?p>

    轉(zhuǎn)眼到了2019年,中國創(chuàng)投市場進入寒冬期,VCPE機構(gòu)出手愈發(fā)謹慎,當(dāng)時過億的融資案例鳳毛麟角。在這樣冷清的背景下,三維家依舊成功獲得了阿里巴巴5億元投資,轟動一時。在蔡志森看來,三維家和阿里有著共同的目標(biāo),能夠幫助整個行業(yè)解決產(chǎn)業(yè)的效率問題。該輪融資完成后,三維家的估值近30億元。

    關(guān)于三維家是否有新一輪融資或上市計劃,蔡志森很坦然,“三維家的現(xiàn)金流比較健康,營收也相對穩(wěn)定。無論融資還是上市其實都是一件水到渠成的事。”

    一位潮汕理工男,離職創(chuàng)業(yè),闖入這條冷門賽道

    三維家背后,是一位潮汕人的創(chuàng)業(yè)故事。

    蔡志森出生于廣東潮汕地區(qū),早年從華南理工大學(xué)畢業(yè)后,他進入了家居設(shè)計軟件頭部企業(yè)——圓方軟件。自此,他與家居行業(yè)結(jié)下了不解之緣。

    后來,蔡志森入職國內(nèi)定制家居龍頭公司尚品宅配,曾擔(dān)任公司副總裁。期間,蔡志森看到了中國家居行業(yè)最真實的一面:消費者體驗難提升、工廠效率低下、物料損耗嚴(yán)重等等。這些都是亟待解決的“痛點”。

    “想要破除家裝行業(yè)的積弊,工業(yè)軟件是主導(dǎo)力量。”蔡志森回憶,當(dāng)時自己沒規(guī)劃得那么細致,只知道要做軟件。隨后,35歲的蔡志森拉著以前的同事徐明華、肖永創(chuàng)、黎保生一起離職創(chuàng)業(yè)。2013年1月,他們在廣州一間商住兩用的辦公室里面開啟了創(chuàng)業(yè)生涯。

    當(dāng)時,家居行業(yè)各個節(jié)點“各自為政”,如何打通從設(shè)計到生產(chǎn)的軟件是家居行業(yè)最為迫切的需求。蔡志森和團隊結(jié)合自身多年開發(fā)設(shè)計軟件的經(jīng)驗,決定從設(shè)計師入手,先開發(fā)一款設(shè)計軟件。2014年,三維家推出了3D家居云設(shè)計系統(tǒng),無需像AutoCAD、3dMAX一樣安裝客戶端,操作簡單、十分鐘就能出效果圖。

    但問題很快出現(xiàn)了。由于當(dāng)時的家居行業(yè)仍很傳統(tǒng),大家沒有接觸過云軟件的概念。因此,這款獨樹一幟的產(chǎn)品剛進入市場時,并未激起很大水花。為此,蔡志森不得不做起了銷售員,不厭其煩地向一個個客戶解釋云軟件的每一處細節(jié)。

    這樣的日子持續(xù)了近半年時間,直至三維家的產(chǎn)品價值顯現(xiàn)出來——一些家裝企業(yè)通過3D圖形設(shè)計軟件生成具體裝修方案,用于門店營銷轉(zhuǎn)化,效果立竿見影。那一年,三維家的營業(yè)額達到了2000萬元,甚至很多非家居行業(yè)的客戶也慕名而來。

    但最考驗創(chuàng)業(yè)公司判斷力的時刻來了。不同的客戶代表著不同賽道,三維家該如何選擇?為了尋求答案,蔡志森和創(chuàng)始團隊們分析、探討、甚至爭吵,頭腦風(fēng)暴一輪又一輪。蔡志森始終堅信:定制家居一定大有可為。立定決心,蔡志森忍痛果斷砍掉其他領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。

    如蔡志森所料,2016年定制家居的需求開始爆發(fā)。憑借此前的技術(shù)布局,三維家開始異軍突起——率先在行業(yè)推出3D云制造系統(tǒng),成為業(yè)內(nèi)首個打通定制家居企業(yè)生產(chǎn)和銷售端的IT服務(wù)商。此后,三維家接連拿下了兩個重磅客戶——曲美和歐派??恐鴺I(yè)內(nèi)的口碑,三維家聲名遠播,旗下云設(shè)計和云制造系統(tǒng)迅速走向全國,公司業(yè)績迅猛發(fā)展。

    2019年,蔡志森開始向全屋定制進發(fā)。這時,三維家已經(jīng)形成了包括3D家居云設(shè)計系統(tǒng)、3D家居云制造系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng)在內(nèi)的SaaS工具矩陣體系。值得一提的是,盡管當(dāng)時國內(nèi)高端工業(yè)軟件還是依賴進口,但在定制家居領(lǐng)域,三維家開創(chuàng)了先河:從前端效果圖設(shè)計,到工廠拆單、到數(shù)控機床,都可以實現(xiàn)國產(chǎn)工業(yè)軟件的替代。

    時至今日,三維家已積累一批標(biāo)桿型客戶,除了歐派家居、志邦家居、東鵬瓷磚等家居行業(yè)佼佼者,還有日本知名全屋家裝企業(yè)松下住空間、國際著名衛(wèi)浴櫥柜品牌科勒、全球領(lǐng)先機器與設(shè)備制造商豪邁集團等國際知名家居品牌。親歷了中國家居工業(yè)軟件的莽荒時期,三維家如今躋身中國家居工業(yè)軟件領(lǐng)域的第一方陣,成為這條賽道的頭部創(chuàng)業(yè)公司。

    一張圖紙撐起這門生意 這個戰(zhàn)場,三維家憑什么殺出?

    三維家又是如何改變中國家居行業(yè)的?這要從一張小小的裝修效果圖說起。

    殊不知,一張裝修效果圖背后是一門龐大的生意。大到房間的裝修風(fēng)格、櫥柜和衣柜的擺放位置,小到玄關(guān)、插座的布局和瓷磚的風(fēng)格,這些細節(jié)的確認都離不開一張張裝修效果圖。于消費者而言,一張效果圖是一個美好生活的起點;對于企業(yè)來說,這張圖是一單生意的開始。

    以往的家居行業(yè),效果圖從設(shè)計到生產(chǎn)要畫三遍圖,至少采用三款來自不同海外廠家的軟件,耗時耗力。如今,三維家的3D設(shè)計軟件出“圖紙”,可以快速生成施工圖、彩平圖、報價單、生產(chǎn)數(shù)據(jù)報表等,直接到工廠進行生產(chǎn),將家居行業(yè)的營銷、成單、制造等多個節(jié)點打通。這樣一來,效率得以提高,人力和材料成本也大大降低了。

    “目前,中國家居企業(yè)的數(shù)字化變革已經(jīng)取得較大的進步,但還遠遠不夠深。”蔡志森坦言,工業(yè)軟件需要不斷迭代,我們還可以與行業(yè)的互動更加緊密。比如實木門板,如果能在營銷、設(shè)計環(huán)節(jié)與制造環(huán)節(jié)協(xié)同配合,整個環(huán)節(jié)的效率會提高更多。

    當(dāng)然,這些革新的背后離不開強大的研發(fā)能力。蔡志森坦承,當(dāng)前三維家的技術(shù)與AutoDesk等海外公司的技術(shù)水平有著一定差距,但公司毫不吝惜在技術(shù)研發(fā)方面的投入。據(jù)悉,三維家每年投入超過1億元研發(fā)經(jīng)費,目前已在廣州搭建數(shù)百人級的技術(shù)團隊,在上海成立圖形學(xué)領(lǐng)域研發(fā)中心,還自建了一個阿凡達實驗室,主要開發(fā)圖形引擎,提升實時動態(tài)渲染能力。未來還將加大延攬AI、大數(shù)據(jù)人才的力度。

    此外,2020年底,三維家更與中科大數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院合作成立了“先進制造聯(lián)合實驗室”,該實驗室目前已獲批成為省級研究平臺,擁有如劉利剛、楊周旺等中國頂尖應(yīng)用數(shù)學(xué)家,致力于攻克家居設(shè)計建模和算法上的難題。

    蔡志森心底一直有個心愿,“我希望在公司成立10年的時候,公司技術(shù)能有一個大突破。那時,我們的產(chǎn)品最好不用銷售人員介紹,便可以展現(xiàn)它的價值。”摸爬滾打十多年,這位創(chuàng)業(yè)老兵對行業(yè)懷有著更深的熱忱。

    又一個“卡脖子”賽道 這里,中國可以誕生2-3家千億公司

    三維家身后的工業(yè)軟件行業(yè),是一個被大多數(shù)人忽略的“卡脖子”賽道。

    如果說每一款電子產(chǎn)品離不開芯片的話,那么每一件工業(yè)品、每一臺設(shè)備的背后,也少不了工業(yè)軟件。我國工業(yè)軟件行業(yè)起步較晚,版權(quán)意識差,投入力度不足,嚴(yán)重依賴進口。尤其在CAD、CAE等工業(yè)軟件細分領(lǐng)域,我國90%以上的市場都被外資企業(yè)所壟斷。

    “國內(nèi)工業(yè)軟件要么是進口海外,要么是基于別人的軟件做二次開發(fā)。一旦海外公司設(shè)置障礙,我們連格式都很難讀出來。”深圳某制造行業(yè)從業(yè)者對此心痛不已。

    蔡志森說出了自己的直觀感受:中國工業(yè)軟件與國外同行的差距就像“小草”和“大樹”。即便是在海外不發(fā)展的情況下,國內(nèi)與國外的差距也需要30-50年才能彌合?!案螞r,他們還在不斷投入技術(shù),那么中外之間的差距只能更多?!?p>

    越來越多人開始意識到工業(yè)軟件的重要性。7月2日,工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》,提出提高優(yōu)質(zhì)企業(yè)自主創(chuàng)新能力,推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展,大力推動自主可控工業(yè)軟件推廣應(yīng)用。

    VCPE也開始大舉殺入。據(jù)不完全統(tǒng)計,僅2021年1月開始,已經(jīng)有近10家工業(yè)軟件企業(yè)獲得融資。北京某位本土VC分析道:“從細分行業(yè)來看,研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件與國外差距較大,存在國產(chǎn)替代的市場空間;生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件市場滲透率較低,而且這類產(chǎn)品需要與產(chǎn)業(yè)端相互配合,本土廠商同樣具有較強的競爭優(yōu)勢?!?p>

    尤其像家居這類傳統(tǒng)制造業(yè),還處于“刀耕火種”階段——家居產(chǎn)業(yè)在營銷端和制造端的數(shù)字化程度都很低,缺失工業(yè)軟件的賦能力量。較為傳統(tǒng)的軟件公司依舊是按照國外企業(yè)的老路子在做,這樣很難追趕上人家。因此,蔡志森認為:“我們不應(yīng)該再順著他們給的‘梯子’往上爬。跳出他們制定的游戲規(guī)則,我們自己造個梯子才有可能彎道超車。”

    這正是三維家這類國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司正在做的事情。他們用自身的案例,證明了一種可能性:基于中國制造業(yè)豐富的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài),中國工業(yè)軟件從家居制造這類細分行業(yè)中崛起,并有望實現(xiàn)彎道超車。

    “隨著AI、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)興起,國內(nèi)的工業(yè)軟件公司基于此開發(fā)的產(chǎn)品,是與全世界同行站在同一起跑線上?!辈讨旧苡行判?,即使西門子、AutoDesk、達索切入家居垂直細分領(lǐng)域,中國工業(yè)軟件公司也有實力應(yīng)對。因為中國企業(yè)愿意深入細分行業(yè)底層用戶,了解真實的客戶需求,而這類海外巨頭們不一定肯花功夫去深入服務(wù)垂直行業(yè)客戶。

    又一個千億市場正在處于爆發(fā)的前夜。工信部有一組數(shù)據(jù):我國2020年工業(yè)軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入達到1974億元,預(yù)計在2025年超過4000億元。馳騁在這一條賽道上,蔡志森堅信,“中國可以誕生2-3個千億市值的公司。”(來源:獵云網(wǎng))

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    2021-07-19
    他們投了這位理工男:一條鮮為人知的賽道火了
    蔡志森堅信,“中國可以誕生2-3個千億市值的公司。

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