7月13日，極客網(wǎng)了解到，各方消息都顯示，目前，基金投顧業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各路機構(gòu)重點發(fā)力的方向。今年3月，20家基金公司、22家證券公司競逐新一批基金投顧業(yè)務(wù)試點資格。

6月25日，博時、交銀施羅德、匯添富、鵬華、廣發(fā)、招商等基金公司，東方證券、中信證券、國信證券、興業(yè)證券等證券公司正式獲批公募基金投顧業(yè)務(wù)試點資格。7月2日，又一批機構(gòu)獲得基金投顧業(yè)務(wù)試點資格，包括景順長城、富國、萬家等基金公司，以及南京證券、山西證券等證券公司。7月9日國泰基金、華西證券、華寶證券也獲得基金投顧資格“備案函”。

一位業(yè)內(nèi)人士透露，新一批投顧試點機構(gòu)拿到備案函之后，就可以開始準備搭建系統(tǒng)等一系列展業(yè)前的籌備工作，待準備工作就緒，新一批投顧試點機構(gòu)可以向地方證監(jiān)局申請場檢，監(jiān)管層將會對其進行場檢，場檢完成之后，在制度、人員及系統(tǒng)準備上完全符合展業(yè)條件的機構(gòu)就可以開始展業(yè)。

什么是基金投資顧問業(yè)務(wù)?其主要是指擁有相關(guān)資質(zhì)的投資顧問機構(gòu)，接受客戶委托，在客戶授權(quán)的范圍內(nèi)，按照協(xié)議約定為客戶做出投資基金的具體品種、數(shù)量和買賣時機的選擇，并代替客戶進行基金產(chǎn)品申購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易申請。

隨著基金投顧時代的來臨，基金業(yè)態(tài)要逐漸從產(chǎn)品銷售導(dǎo)向轉(zhuǎn)向真正以客戶利益為中心的服務(wù)導(dǎo)向。由于業(yè)務(wù)試點資格才剛開始，獲批券商數(shù)量眾多，而券商的業(yè)務(wù)比較復(fù)雜，各自對基金投顧業(yè)務(wù)的重視程度也并不統(tǒng)一。在此情況下，中小券商與頭部券商“同臺競技”。

興業(yè)證券財富管理部副總經(jīng)理鄭可棟認為，基金投顧業(yè)務(wù)作為一項試點性業(yè)務(wù)，客戶信任及顧問體系的構(gòu)建是核心，因此很難實現(xiàn)短期業(yè)務(wù)規(guī)模的爆發(fā)式增長;如果期望業(yè)務(wù)短時間內(nèi)快速增長，則可能需要基于公司層面的執(zhí)行力，或是渠道合作面的展開。但從中長期來看，這塊業(yè)務(wù)能不能做得好，更需要的還是回歸業(yè)務(wù)的初心與本源，立足買方中介，真正解決客戶能不能賺到錢的問題，贏得客戶的信任，為客戶創(chuàng)造價值。

招商證券財富管理部總經(jīng)理姚俊表示，基金投顧業(yè)務(wù)可以實現(xiàn)客戶與金融機構(gòu)雙贏，是解決‘基金賺錢、基民不賺錢’客戶痛點的良方之一。在“投”方面，招商證券對于基金研究和評價有豐富積累和經(jīng)驗;在“顧”的方面，服務(wù)能力將是招商證券的發(fā)力重點。陪伴式的長期顧問服務(wù)應(yīng)是贏得客戶信任的核心。

近期隨著基金投顧試點機構(gòu)密集擴容，市場上對相關(guān)人才的需求迅速上升。

據(jù)悉，一些希望布局基金投顧業(yè)務(wù)的券商機構(gòu)也在尋找業(yè)務(wù)牽頭人，相關(guān)招聘信息顯示，某AA級證券公司開出百萬年薪招聘基金投顧業(yè)務(wù)負責人，這一崗位需要緊密跟蹤政策、宏觀經(jīng)濟以及資本市場情況，分析宏觀數(shù)據(jù)、資金面以及各大類資產(chǎn)市場運行特征，并提出策略和資產(chǎn)配置策略，并負責公司資產(chǎn)配置等服務(wù)產(chǎn)品的規(guī)劃、分析、設(shè)計、運營，進行策略和大類資產(chǎn)配置等工作。

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