7月7日,極客網(wǎng)了解到,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至昨日,基金市場(chǎng)僅最近8天就有93只基金公告限制大額申購(gòu)等業(yè)務(wù),其中7月以來就有68只基金暫停大額申購(gòu)。
日前,一家基金公司發(fā)布公告,對(duì)旗下明星股基暫停大額申購(gòu),A類基金限額為1000元/人/天,C類基金限額為1萬元/人/天。對(duì)此,公司表示,限購(gòu)是為了維護(hù)現(xiàn)基金持有人利益,并且保證本基金的穩(wěn)定運(yùn)作。放開額度限制的時(shí)間暫未定,屆時(shí)會(huì)發(fā)布公告通知。
更早時(shí)候,6月28日,寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)布公告稱,從6月29日起進(jìn)行大額限制,單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購(gòu)的最高金額為50萬元(含),原因同樣為“保護(hù)基金份額持有人利益”。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)A今年以來收益率高達(dá)52.17%,但在規(guī)模方面值得關(guān)注,截至2021年一季度末時(shí),該基金規(guī)模僅有1.49億元。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),上半年偏股型基金業(yè)績(jī)TOP20名單中,沒有一只基金規(guī)模超過50億元,但是有10只基金在一季度末的規(guī)模不足2億元,其中2只規(guī)模甚至不足5000萬元清盤紅線,分別是:長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)、金信民長(zhǎng)。
相關(guān)基金人士分析了基金規(guī)模對(duì)投資運(yùn)作的影響:
1、大規(guī)?;鹨虺杀竞土鲃?dòng)性等問題往往難以對(duì)市場(chǎng)變化做出快速反應(yīng);而小規(guī)模基金則易于調(diào)整,股票倉(cāng)位波動(dòng)性較大,給了基金經(jīng)理更大的擇時(shí)能力發(fā)揮空間,但同時(shí)也帶來更多挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)方向不明晰時(shí),基金經(jīng)理易做出不同抉擇,導(dǎo)致小規(guī)?;鹗找姹憩F(xiàn)差異化程度高。
2、大規(guī)?;鹪谒顿Y的股票上掌握較多頭寸,難以快速的買賣單只個(gè)股,同時(shí)大規(guī)模資金易帶來價(jià)格沖擊影響股價(jià),導(dǎo)致購(gòu)買或拋售的成本加大,因此大規(guī)?;鹪谶\(yùn)作過程中可能不傾向于頻繁調(diào)倉(cāng),傾向于更穩(wěn)健,并能享有低成本帶來的好處;正所謂“船小好調(diào)頭”,小規(guī)?;饎t易于調(diào)整,當(dāng)市場(chǎng)風(fēng)格切換迅速,小規(guī)?;鸾?jīng)理易借助靈活性參與一些市場(chǎng)短期熱點(diǎn)的運(yùn)作。
3、當(dāng)基金規(guī)模持續(xù)增加時(shí),如基金經(jīng)理已對(duì)市面上的好股票持股比例過大,為了盡量保障收益水平會(huì)傾向于將資金投入大盤藍(lán)籌個(gè)股,則基金業(yè)績(jī)易于貼近大盤走勢(shì)。
4、根據(jù)“雙十原則”,當(dāng)基金規(guī)模增大時(shí),基金經(jīng)理無法全部投資于所謂“好股票”,只能轉(zhuǎn)向其他個(gè)股,這或是過大的基金規(guī)模對(duì)業(yè)績(jī)具有負(fù)面影響這一說法的支撐,基金投資的分散化可使得持有人獲得更為穩(wěn)定的回報(bào),但會(huì)一定程度分散基金經(jīng)理的投資精力。
由此,專業(yè)人士認(rèn)為,基金規(guī)模對(duì)業(yè)績(jī)的影響程度大小和市場(chǎng)風(fēng)格有很大關(guān)系。
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