上周(6月28日-7月4日)，共有5家公司在港股上市，20家公司在美股上市。

期間，有14家公司于上周在港股開啟招股，目前有6家公司已結(jié)束招股(喆麗控股、領悅服務集團、優(yōu)趣匯控股、騰盛博藥-B、華南職業(yè)教育、環(huán)球新材國際)。

排隊方面，上周，有16家公司向美國證監(jiān)會遞表，28家公司向港交所遞表。以下為全名單：

(數(shù)據(jù)來源：港交所、納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline及東方財富Choice)

一、港股上市名單：森松國際上市首日漲超250%，創(chuàng)港股新股首日漲幅新高

上周，有5家公司在港股上市，分別為森松國際、越秀服務、奈雪的茶、和黃醫(yī)藥、中駿商管。5支新股中，森松國際上市首日漲幅最高，達258.87%。僅奈雪的茶上市首日股價錄得跌幅，為13.54%。

(數(shù)據(jù)來源：東方財富)

森松國際

6月30日，森松國際上市首日開盤報4.96港元，較發(fā)行價2.48港元翻倍，盤中最高漲至10.76港元，漲幅高達333.87%。截至當日收盤，森松國際報8.9港元，漲幅258.87%，成為港股近三年來首日漲幅最高的個股。

森松國際是一家壓力設備制造商及綜合壓力設備解決方案供應商，提供傳統(tǒng)壓力設備、模塊化壓力設備及與壓力設備相關的增值服務。

2017年-2020年，公司來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務的收益分別約為人民幣(下同)15.70億元、24.68億元、28.26億元及29.79億元。同時，森松國際成功實現(xiàn)了扭虧為盈。2017年虧損為832萬元，2018年至2020年凈利分別為1.26億元、1.47億元及2.89億元。

奈雪的茶

6月30日，“新茶飲第一股”奈雪的茶上市首日破發(fā)。奈雪的茶開盤報18.86港元，較發(fā)行價19.8港元跌4.75%，報收17.12港元，上市首日跌幅達13.54%。

奈雪的茶是中國一家高端現(xiàn)制茶飲連鎖品牌，專注于提供采用優(yōu)質(zhì)食材現(xiàn)制的優(yōu)質(zhì)茶飲。

奈雪的茶的總收益由2018年的10.87億元(人民幣，下同)增至2019年的25.02億元，并再次增至2020年的30.57億元。

該公司透過奈雪的茶旗艦茶飲店提供的產(chǎn)品銷售產(chǎn)生大部分收益。期內(nèi)奈雪的茶分別貢獻83.7%、91.6%及93.9%的總收益，奈雪的茶茶飲店所產(chǎn)生的收益由2018年的約9.1億元增至2019年的22.91億元，并進一步增至2020年的28.7億元。

在2018年及2019年，奈雪的茶分別錄得年內(nèi)虧損約6970萬元及3970萬元，2020年，該公司虧損擴大至2.03億元。

和黃醫(yī)藥

6月30日，和黃醫(yī)藥上市首日高開28.18%報51.4港元，盤中漲幅一度超110%，截至收盤報60.3港元，漲幅達50.37%。

此前，和黃醫(yī)藥已在美國紐交所和英國倫交所上市，此次香港IPO，和黃醫(yī)藥成為三地上市藥企。

和黃醫(yī)藥成立于2000年，是一家處于商業(yè)化階段的全球生物醫(yī)藥公司，專注于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及商業(yè)化治療癌癥及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，該公司是中國首批建立自有藥物發(fā)現(xiàn)引擎的公司之一。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，和黃醫(yī)藥的綜合收入分別為2.141億美元、2.05億美元及2.28億美元;同期，公司應占凈虧損分別為7480.5萬美元、1.06億美元及1.26億美元，凈虧損增加主要由于臨床活動大幅擴展導致研發(fā)開支增加所致;相應的研發(fā)費用分別為1.14億美元、1.38億美元及1.75億美元。

二、港股過訊及招股：醫(yī)脈通超額認購近200倍，客戶集中度較高

上周，港股過訊及招股的公司中，有4家非日常生活消費品行業(yè)的公司，3家醫(yī)療保健行業(yè)的公司，1家工業(yè)行業(yè)的公司，3家房地產(chǎn)行業(yè)的公司，2家信息技術行業(yè)的公司和1家原材料行業(yè)的公司。

(數(shù)據(jù)來源：港交所、公司公告)

目前，喆麗控股、領悅服務集團、優(yōu)趣匯控股、騰盛博藥-B、華南職業(yè)教育、環(huán)球新材國際已結(jié)束招股，認購倍數(shù)分別為57.13倍、1.37倍、19.68倍、108.63倍、3.21倍、4.95倍。

據(jù)券商數(shù)據(jù)，截至7月6日15點30分，8家招股中的公司招股情況如下：

優(yōu)趣匯控股

優(yōu)趣匯控股于6月20日通過聆訊，于6月28日-7月5日招股，擬全球發(fā)售3069.06萬股股份，每股發(fā)行價11.86-15.35港元，每手200股，預計于7月12日上市。

據(jù)券商數(shù)據(jù)，截至7月6日，優(yōu)趣匯控股已獲19.68倍認購。

優(yōu)趣匯控股是中國領先的品牌電子商務零售批發(fā)解決方案提供商，戰(zhàn)略性地專注于日本品牌快速消費品，包括美妝產(chǎn)品及個人護理產(chǎn)品。2019年公司海外快消品牌電子商務服務GMV為人民幣40億元，市場份額為1.2%，排名第十。

公司收入由2018年的25.41億元(人民幣，下同)加至2019年的27.82億元，并進一步增至2020年的28.01億元。毛利由2018年的6.16億元增加至2019年的8.04億元，并進一步增加至2020年的8.88億元。公司于2018年的利潤約為5.7萬元，而于2019年的虧損為8570萬元及于2020年的虧損為190萬元。

中國通才教育

中國通才教育于6月28日通過聆訊，于6月30日-7月8日招股，擬發(fā)行1.25億股股份，每股發(fā)行價3.16-4.38港元，每手1000股，預計于7月16日上市。

據(jù)券商數(shù)據(jù)，截至7月6日15點30分，中國通才教育已獲0.8倍認購。

通才教育是中國山西省領先的民辦高等教育機構(gòu)，主要運營著一所民辦本科院?！轿鞴ど虒W院。

該學院收生總數(shù)從2011/2012學年的約8000名學生增至2020/2021學年的逾17000名學生。于2020年12月31日，公司雇傭558名全職教師及544名兼職教師。

財務方面，截至2018年、2019年及2020年8月31日止年度以及截至2019年及2020年12月31日止四個月，通才教育分別產(chǎn)生總收益人民幣(下同)2.67億元、2.66億元、2.71億元、1.11億元及1.10億元。年內(nèi)溢利及全面收益總額分別約為1.45億元、1.38億元、1.43億元、5847.2萬元及5086.1萬元。

值得注意的是，通才教育的業(yè)務及經(jīng)營業(yè)績?nèi)Q于該公司可收取的學費及住宿費水平以及能否維持及提高學費及住宿費。原因是學費及住宿費占收益的比重最大。

截至2018年、2019年及2020年8月31日止年度及截至2020年12月31日止四個月，學費所產(chǎn)生的收益分別為2.47億元、2.45億元、2.55億元及1.01億元，分別占總收益92.5%、92.1%、94.1%及91.4%。同期，住宿費所產(chǎn)生的收益分別為2010萬元、2100萬元、1590萬元及950萬元，分別占總收益7.5%、7.9%、5.9%及8.6%。

醫(yī)脈通

醫(yī)脈通于6月22日通過聆訊，于6月30日-7月7日招股，擬發(fā)行1.55億股股份，每股發(fā)行價24.1-27.2港元，每手500股，預計于7月15日上市。

據(jù)券商數(shù)據(jù)，截至7月6日15點30分，醫(yī)脈通已獲197.49倍認購，孖展資金達833.16億港元。

招股書顯示，醫(yī)脈通是中國最大的在線專業(yè)醫(yī)生平臺。該公司專注于構(gòu)建卓越的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)生平臺，培育醫(yī)療行業(yè)參與者生態(tài)系統(tǒng)。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按截至2020年12月31日注冊醫(yī)生用戶計，公司在中國專業(yè)醫(yī)生平臺之中排列首位。截至2020年12月31日，公司的醫(yī)脈通平臺約有350萬注冊用戶，其中約240萬用戶為執(zhí)業(yè)醫(yī)生，占中國所有執(zhí)業(yè)醫(yī)生約58%。2020年第四季度，公司平臺的平均每月活躍用戶數(shù)超過100萬人。

該公司的收益由2018年的約人民幣(下同)8350萬元增至2019年的1.216億元，并進一步增至2020年的2.135億元，2018年至2020年的復合年增長率為59.9%。2018-2020年，該公司錄得凈利潤分別約為1420萬元、3130萬元以及8520萬元，年均復合年增長率為145%。

但醫(yī)脈通的用戶集中度偏高，其客戶主要包括藥品及醫(yī)療設備公司。2018年-2020年，該公司來自五大客戶(均為藥品公司)的收益分別占總收益的41.2%、39.7%及39.7%。依賴少數(shù)主要客戶或使該公司面臨蒙受重大損失的風險，無法保證醫(yī)脈通來自該等客戶的收益占總收益的比例于不久將來會下降。

三、港股上市遞表名單：28家公司遞交招股書

上周，共有28家公司向港交所遞交招股書，均計劃登陸港交所主板。

(數(shù)據(jù)來源：港交所)

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的公司來自8個不同的行業(yè)，包括醫(yī)療保健、房地產(chǎn)、非日常生活消費品、能源、原材料、工業(yè)、日常消費品和信息技術行業(yè)。

融匯悅生活

融匯悅生活是一家提供全面物業(yè)管理服務及商業(yè)運營服務供應商，擁有逾15年營運經(jīng)驗。

融匯悅生活主要以兩條業(yè)務線提供多元化服務，分別是物業(yè)管理服務業(yè)務線和商業(yè)運營服務業(yè)務線。

財務方面，公司于業(yè)績記錄期間實現(xiàn)穩(wěn)定增長。收益由2018年的人民幣(下同)1.99億元增加至2019年的2.24億元，并進一步增加至2020年的2.41億元，從2018年至2020年的復合年增長率為10.2%。公司的年內(nèi)溢利由2018年的1849.3萬元增加至2019年的3558.7萬元，并進一步增加至2020年的5417.8萬元，從2018年至2020年的復合年增長率為71.2%。

值得注意的是，融匯悅生活存在區(qū)域集中度過高的問題，該等地區(qū)任何策或經(jīng)濟及商業(yè)環(huán)境的不利發(fā)展，均會對公司業(yè)務造成不利影響。

于2018年、2019年及2020年12月31日，公司主要于重慶、濟南及福州的物業(yè)管理服務分部下物業(yè)的在管總建筑面積分別約為570萬平方米、600萬平方米及640萬平方米。同期，公司主要于上述三地區(qū)的商業(yè)運營服務分部下物業(yè)的合約總建筑面積均分別約為30萬平方米。

廣州珠江城市管理服務

廣州珠江城市管理服務是一家立足廣州、深耕大灣區(qū)、輻射中國其他地區(qū)、穩(wěn)定增長的綜合城市服務提供商。截至2020年12月31日，公司的業(yè)務已覆蓋大灣區(qū)九個內(nèi)地城市中的七個，并且進軍中國13個主要省份的其他城市。

公司主要通過三條業(yè)務線，即城市公建服務、城市生活服務及城市文體運營服務，提供多元化服務。

財務方面，公司于往績記錄期間實現(xiàn)穩(wěn)定增長。公司的收益由2018年的人民幣(下同)7.59億元增長至2019年的8.62億元，并進一步增長至2020年的8.81億元，復合年增長率為7.7%。凈利潤由2018年的2453.1萬元增長至2019年的3506.4萬元，并進一步增長至2020年的6598.6萬元，復合年增長率為64.0%。

四、美股上市名單：“中概股嘻哈第一股”普普文化上市首日暴漲，多次觸發(fā)熔斷

上周，美股市場迎來20家公司成功上市，其中包含3個中概股：叮咚買菜、普普文化等。

(數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

從行業(yè)分布來看，其中信息技術行業(yè)的公司最多，共有8家，還有4家醫(yī)療保健行業(yè)的公司、1家日常消費品行業(yè)公司、5家非日常生活消費品行業(yè)公司、1家公用事業(yè)公司和1家通訊服務行業(yè)公司。

從IPO發(fā)行情況來看，Xometry, Inc.的IPO發(fā)行價最高，達到44美元，募集資金為3.03億美元。中概股叮咚買菜和普普文化的IPO發(fā)行價分別為23.5和6美元，募集資金分別為0.96億和0.37億美元。

上周，新上市的公司中有14家公司的首發(fā)募集資金超1億美元，這是自2004年以來IPO最活躍的時期。

20家新上市公司中，以上市首日股票收盤價計算，普普文化漲幅最大，較發(fā)行價漲405%，收盤價為30.3美元。

(數(shù)據(jù)來源：東方財富)

普普文化

6月30日，普普文化(CPOP.US)在納斯達克上市，成為“中概股嘻哈第一股”。

普普文化上市首日開盤報12.26美元，較IPO發(fā)行價6美元上漲104.33%，盤中多次觸發(fā)熔斷，最高漲幅超460%。截至收盤，普普文化股價報30.30美元，漲幅達405%，市值7.23億美元。

普普文化成立于2007年，一直進行嘻哈文化內(nèi)容的娛樂化運營，包括廣告的設計、制作、代理與發(fā)布，經(jīng)營性演出及經(jīng)紀業(yè)務等。在截至6月30日的2019財年和2020財年中，公司分別為35家和16家客戶提供了43場和49場活動服務，音樂會和嘻哈活動分別吸引了122,000和127,930名觀眾。

公司曾于2016年9月22日在新三板掛牌，股份代碼為839170.OC，2019年3月27日從新三板摘牌。

招股書顯示，截至6月30日的2019財年和2020財年，公司收入分別為1903萬美元和1569萬美元，凈利潤分別為383萬美元和263萬美元，基本和攤薄后每股收益分別為0.27美元和0.16美元。其中，來自活動托管業(yè)務的收入分別占當年總收入的34%和49%，來自活動策劃和執(zhí)行業(yè)務的收入分別占當年總收入的52%和35%，來自營銷業(yè)務的收入分別占當年總收入的14%和16%。

叮咚買菜

6月29日，叮咚買菜(DDL.US)在紐交所上市，開盤報28美元，較發(fā)行價上漲19.1%，盤中漲幅超25%，最高價達29.99美元。但隨后股價階段式下挫，一度跌破發(fā)行價。截止當日收盤，叮咚買菜股價為23.52美元，漲幅為0.09%。

此前，叮咚買菜曾將IPO規(guī)模縮減了約74%，在首次提交招股書中計劃發(fā)行1400萬股美國存托股票(ADS)，但于6月28日變更為發(fā)行370.2萬股ADS。

2019年及2020年，叮咚買菜總營收分別為38.8億元和113.3億元;凈虧損18.7億元和31.8億元。2021年第一季度，叮咚買菜總營收為38億元，同比增長46%;凈虧損13.8億元，同比擴大466%。

但叮咚買菜的銷貨成本及履約成本較高，均會成為拖累公司盈利的因素。2019年、2020年及2021年第一季度，銷貨成本占總營收的比重分別達82.9%、80.3%及81.1%。同期，履約成本占比分別為49.9%、35.7%及39%。

五：美股排隊名單：天鵝到家赴美IPO，受58同城業(yè)務合作影響

上周有16家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書，其中有1家中概股：天鵝到家。

以GICS行業(yè)分類一級，此次遞表的16家公司中，醫(yī)療保健行業(yè)的公司最多，共有8家醫(yī)療保健公司，信息技術行業(yè)公司其次，有4家。

天鵝到家

7月2日，家庭服務平臺天鵝到家向美國證監(jiān)會遞交招股書，計劃以股票代碼“JIA”在紐交所上市。

據(jù)艾瑞咨詢，就2020年的總交易量而言，天鵝到家是中國最大的家庭服務平臺。截至2021年3月31日，天鵝到家累計服務超過420萬用戶，有超過150萬注冊和認證勞動者。

IPO前，58到家持股占比為76.7%，為大股東。天鵝到家創(chuàng)始人陳小華持股2.5%。

招股書顯示，2018年-2020年，天鵝到家營收分別為人民幣3.99億元、6.11億元和7.11億元;期內(nèi)，凈虧損分別為5.91億元、6.16億元和6.15億元。2021年第一季度，公司營收為1.97億元，同比增長38.4%;凈虧損1.44億元，同比擴大13.8%。

但未來天鵝到家的業(yè)務或?qū)⑹艿接?8同城業(yè)務合作的影響。在2015年11月，58到家和58同城達成了合作協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，58同城同意免費向58到家公司及其關聯(lián)實體(包括天鵝到家)提供包括品牌合作、知識產(chǎn)權許可和信息共享的資源，該協(xié)議無具體的合作條款。

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