7月2日，極客網(wǎng)了解到，華陽變速(839946.NQ)發(fā)布股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告。

公告顯示，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。長江證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“長江保薦”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)。

根據(jù)華陽變速所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為4.20元/股。

本次發(fā)行網(wǎng)上申購時間為2021年7月6日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。投資者在申購時間內(nèi)，按照發(fā)行價格，通過證券公司進(jìn)行申購委托，發(fā)行代碼為“889928”。

超額配售選擇權(quán)實(shí)施前本次發(fā)行預(yù)計募集資金總額為12,415.20萬元，若全額行使超額配售選擇權(quán)本次發(fā)行募集資金總額為14,277.48萬元。

此外，值得注意的是，本次公開發(fā)行股份數(shù)量為29,560,000股，發(fā)行后總股本為130,556,443股，占發(fā)行后總股本的22.64%(超額配售選擇權(quán)行使前)。華陽變速授予長江保薦初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至33,994,000股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至134,990,443股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的25.18%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5,898,000股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的19.95%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.35%

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