6月30日，極客網(wǎng)了解到，千億白馬股定增落地!A股公司匯川技術(300124.SZ)發(fā)布了2020年向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書。

【21億定增結果出爐】

6月29日晚間，近1800億市值的匯川技術披露2020年向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書，確定此次發(fā)行價格為58元/股，發(fā)行規(guī)模為3673.22萬股，募集資金總額約21.3億元。

本次發(fā)行對象最終確定12家，包括江蘇疌泉毅達融京、高瓴資本、禮仁投資、中信證券、友邦人壽等，也包括瑞銀(UBSAG)、小摩(J.P.Morgan)等外資機構。

其中最引人注意的是，高瓴資本及其二級平臺禮仁投資為最大獲配者，分別獲配689.7萬股，獲配金額分別近4億元;合計獲配1379.3萬股，金額近8億，占比超38%，位居首位。

此外，在有效報價時間內(nèi)，共42個認購對象提交申購文件。落選者中同樣匯聚多家知名機構，包括高毅資產(chǎn)、申萬宏源、高盛、泓德基金、泰康人壽、潤暉投資、銀華基金等。

公告指出，本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象認購的股份限售期需符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關規(guī)定：本次發(fā)行的股份自發(fā)行結束并上市之日起，六個月內(nèi)不得轉讓。限售期結束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

匯川技術稱，本次定增股票發(fā)行后，朱興明將合計控制公司22.75%股份，仍為公司的實際控制人。本次定增募資投向主要圍繞主營業(yè)務展開，包括收購匯川控制49.00%股權、產(chǎn)能擴建及智能化工廠建設項目、工業(yè)軟件技術平臺研發(fā)項目、數(shù)字化建設項目等。產(chǎn)能擴建及智能化工廠項目建成并達產(chǎn)后，預計將新增中高壓變頻器產(chǎn)能0.2萬臺/年，低壓變頻器產(chǎn)能115萬臺/年，伺服驅動器產(chǎn)能135萬套/年。

【機構投資者高度關注】

值得注意的是，匯川技術近期獲得不少機構投資者們的青睞調(diào)研，其中不乏明星機構的大額認購。

5月24日，匯川技術接待了114家機構投資者合計超200人的投資者調(diào)研。其中，高瓴資本、高毅資產(chǎn)、紅杉資本等知名機構紛紛云集。調(diào)研結束后，公司股價開啟震蕩上行模式，一個月以來股價累計漲幅近14%，最新市值為1778億元。

調(diào)研中，機構投資者普遍關注到工控行業(yè)周期、公司國際化路線，芯片儲備情況等多個熱點問題。

就芯片儲備問題，匯川技術表示，公司從2019年就開始重視該問題，目前主要圍繞四個策略展開，包括主要供應商與公司之間形成了戰(zhàn)略合作伙伴關系，優(yōu)先保證公司的需求;從研發(fā)方面預先做方案替代、物料替代;國內(nèi)供應商逐漸成長，在產(chǎn)品質(zhì)量和性能上都體現(xiàn)較好;在市場銷售策略方面，對供應困難型號的產(chǎn)品做了一些調(diào)整。

“總體來說，面對2021年原材料供應緊張形勢，我們有壓力，但目前我們受到的影響較小，且對未來的供應有信心?！眳R川技術稱。

【多重概念于一身】

匯川技術聚焦工業(yè)領域的自動化、數(shù)字化、智能化。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已經(jīng)形成了五大業(yè)務板塊布局，分別為：通用自動化業(yè)務、電梯電氣大配套業(yè)務、新能源汽車業(yè)務、工業(yè)機器人業(yè)務、軌道交通業(yè)務。

作為集光伏、新能源汽車、機器人等多重概念于一身的企業(yè)，匯川技術2020年股價漲幅達205.6%。2021年其股價繼續(xù)上漲，最高曾達78.29元/股，總市值接近2000億。5月以來，隨著新能源板塊再度走強，匯川技術股價自5月中旬至今已上漲30%。

業(yè)績方面，2021年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入34.13億元，較上年同期增長120.53%;凈利潤6.46億元，較上年同期增長274.66%。2020年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入115.11億元，較上年同期增長55.76%;凈利潤21.00億元，較上年同期增長120.62%;公司基本每股收益為1.22元，較上年同期增長110.34%。

對于202年的業(yè)績逆勢增長，匯川技術表示，由于新基建拉動、積壓的市場需求爆發(fā)、中國制造業(yè)在全球的競爭優(yōu)勢、新能源汽車造車新勢力獲得市場認可等原因，導致下游行業(yè)/客戶對公司相關產(chǎn)品的需求較為旺盛，公司相關產(chǎn)品取得快速增長;此外，公司產(chǎn)品銷售結構變化及降本增效措施初見成效，相關產(chǎn)品的毛利率同比有所提高等。

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